Configurare i worktag per le transazioni
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Enable Worktags
nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.È possibile configurare worktag da utilizzare nelle transazioni e nelle attività, in base alle esigenze aziendali. È possibile impostare i worktag per:
- Semplificare l'immissione dei dati.
- Eliminare la necessità di alcune convalide personalizzate.
- Rendere più efficaci le valutazioni delle transazioni migliorando la differenziazione dei dati chiave.
- Accedere al reportGestione utilizzo worktag.
- Selezionare un tipo di transazione da configurare.Completare la configurazione:
Opzione Descrizione Registrazione contabilePoiché il sistema crea la registrazione automatica e non esiste alcun tipo di transazione per la registrazione automatica, il sistema applica la configurazione del tipo di transazioneRegistrazione contabilenell'attivitàVisualizzazione registrazione automatica.Fattura clienteQuando si richiede un tipo di worktag nell'intestazione della fattura cliente, è possibile renderlo facoltativo nella riga della fattura cliente.Quando si imposta un tipo di worktag facoltativo nell'intestazione della fattura cliente, è possibile richiederlo nella riga della fattura cliente.Quando si utilizza il saldo per worktag, richiedere il tipo di worktag di saldo nell'intestazione della fattura cliente o nella riga della fattura cliente.ProgettoQuando gli utenti selezionano i worktag correlati al progetto nelle transazioni, il sistema visualizza i tipi di worktag configurati (progetto, fase del progetto o attività del progetto).Quando si richiede il tipo di worktagAttività progetto, escludere i tipi di worktagProgettoeFaseperché il sistema determina il progetto e la fase dall'attività del progetto.Il sistema determina il progetto dalla fase del progetto. Quando è necessario il tipo di worktagFase progetto, selezionare il tipo di worktagAttività progettoed escludere il tipo di worktagProgetto. - Fare clic suModifica utilizzo worktag.
- Impostarei tipi di worktag principaliei tipi di worktag aggiuntivi.Completare l'attività:
Opzione Descrizione Tipo di worktagÈ possibile definire fino a 10 tipi di worktag principali per transazione. Il sistema definisce i tipi di worktag disponibili. Un tipo di worktag può essere principale o aggiuntivo, non entrambi.Disabilita valori inattiviSelezionare questa opzione per rimuovere automaticamente i valori inattivi dagli elenchi di valori e dalle ricerche di elenchi di valori, anche se il worktag era attivo alla data della transazione.Il sistema non applica le selezioni ai servizi Web.ObbligatorioPer i tipi di worktag obbligatori nelle transazioni con frazionamenti riga, immettere i worktag nel frazionamento anziché nella riga.