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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Configurare i worktag per le transazioni

Configurare i worktag per le transazioni

Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Enable Worktags
 nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.
È possibile configurare worktag da utilizzare nelle transazioni e nelle attività, in base alle esigenze aziendali. È possibile impostare i worktag per:
  • Semplificare l'immissione dei dati.
  • Eliminare la necessità di alcune convalide personalizzate.
  • Rendere più efficaci le valutazioni delle transazioni migliorando la differenziazione dei dati chiave.
Quando si abilita il saldo per worktag nel tenant nell'attività
Gestione configurazione saldo per worktag
 , il sistema rende disponibili e obbligatori i tipi di worktag di saldo per attività e transazioni.
  1. Accedere al report
    Gestione utilizzo worktag
    .
  2. Selezionare un tipo di transazione da configurare.
    La configurazione contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Registrazione contabile
    Poiché il sistema crea la registrazione automatica e non esiste alcun tipo di transazione per la registrazione automatica, il sistema applica la configurazione del tipo di transazione
    Registrazione contabile
     nell'attività
    Visualizzazione registrazione automatica
     .
    Fattura cliente
    Se si richiede un tipo di worktag nell'intestazione della fattura cliente, è possibile renderlo facoltativo nella riga della fattura cliente.
    Se si imposta un tipo di worktag facoltativo nell'intestazione della fattura cliente, è possibile richiederlo nella riga della fattura cliente.
    Se si utilizza il saldo per worktag, richiedere il tipo di worktag di saldo nell'intestazione o nella riga della fattura cliente.
    Progetto
    Quando gli utenti selezionano i worktag correlati al progetto nelle transazioni, il sistema visualizza i tipi di worktag configurati (progetto, fase del progetto o attività del progetto).
    Se è necessario il tipo di worktag
    Attività progetto
     , escludere i tipi di worktag
    Progetto
     e
    Fase
     perché il sistema determina il progetto e la fase dall'attività del progetto.
    Il sistema determina il progetto dalla fase del progetto. Se è necessario il tipo di worktag
    Fase progetto
     , selezionare il tipo di worktag
    Attività progetto
     ed escludere il tipo di worktag
    Progetto
     .
  3. Selezionare una transazione e fare clic su
    Modifica utilizzo worktag
     per impostare
    i tipi di worktag principali
     e
    i tipi di worktag aggiuntivi
    .
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo worktag
    È possibile definire fino a 10 tipi di worktag principali per transazione. Il sistema definisce i tipi di worktag disponibili. Un tipo di worktag può essere principale o aggiuntivo, non entrambi.
    Disabilita valori inattivi
    Selezionare questa opzione per rimuovere automaticamente i valori inattivi dagli elenchi di valori e dalle ricerche di elenchi di valori, anche se il worktag era attivo alla data della transazione.
    Le opzioni selezionate non sono applicabili ai servizi Web.
    Obbligatorio
    Impostare i tipi di worktag in base alle esigenze.
    Per i tipi di worktag obbligatori nelle transazioni con frazionamenti riga, immettere i worktag nel frazionamento anziché nella riga.
Il sistema utilizza le impostazioni di utilizzo dei worktag per controllare quali tipi di worktag sono:
  • Disponibile.
  • Singoli campi
  • Sono obbligatori.