Creare gerarchie di progetti
- Configurare il processo aziendaleCreazione gerarchia progettie i criteri di sicurezza nell'area funzionale Project Tracking. Consultare Procedura: Configurare le definizioni dei processi aziendali e Modificare i criteri di sicurezza dei processi aziendali.
Le gerarchie di progetti consentono di definire le relazioni padre-figlio tra progetti e gerarchie e di classificare i progetti. Utilizzare le gerarchie di progetti per semplificare la creazione dei progetti e il raggruppamento dei progetti per la creazione di report.
È necessario disporre di almeno una gerarchia di progetti principale di primo livello che la inoltri ai ruoli basati su utente, in base alla definizione del processo aziendale
Creazione gerarchia progetti
predefinita. È quindi possibile utilizzare il menu delle azioni correlate della gerarchia per svolgere le seguenti operazioni:
- Assegnare ruoli.
- Configurare le impostazioni generali.
- Creare una definizione di processo aziendale che indirizzi il workflow.
In aggiunta alle gerarchie principali create per i progetti, è possibile creare una o più gerarchie di progetti facoltative. Utilizzare queste gerarchie facoltative per aggiungere altre categorie ai report.
- Accedere all'attivitàCreazione gerarchia progetti.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione IDImmettere un ID univoco o lasciare che venga generato dal sistema. Dopo il salvataggio o l'inoltro, Workday utilizza il valore come ID riferimento per le integrazioni. Solo un amministratore Workday può modificare l'ID.Attiva come gerarchia facoltativaSelezionare questa opzione per creare una gerarchia facoltativa, utilizzabile per:- Raggruppare i progetti in più gerarchie di progetti a fini di reportistica.
- Disabilitare tutte le opzioni di configurazione della gerarchia come i piani delle risorse, le regole worktag derivate e i budget di progetto.
Quando si crea una gerarchia facoltativa, non è possibile:- Modificarla in una gerarchia di progetti principale dopo averla inoltrata.
- Modificare la gerarchia di progetti principale in facoltativa.
Sottotipo(Facoltativo) Il sistema utilizza i sottotipi per definire i livelli di una struttura gerarchica in un'organizzazione di primo livello.PadreÈ possibile selezionare un'altra gerarchia come padre della gerarchia creata, in modo da poterle raggruppare per la creazione di report e la sicurezza.Valuta reportLa valuta utilizzata dal sistema nei report per i progetti nella gerarchia.Progetti da includereSelezionare i progetti che si desidera includere nella gerarchia.Quando si creano dei progetti, è necessario associare ciascuno di essi a una gerarchia di progetti. Per spostare un progetto da:- Un'altra gerarchia nella gerarchia corrente, selezionare qui il progetto desiderato.
- La gerarchia corrente a un'altra gerarchia, aprire la gerarchia di progetti in cui si desidera spostarla e selezionare il progetto da spostare. Questa azione lo rimuove dalla prima gerarchia.
- Fare clic suInoltra.
- Controllare la sezioneRuoli assegnatidella schedaDettagli.Solo i collaboratori con ruoli nel progetto o nella gerarchia di progetti possono visualizzare le informazioni relative al progetto. Workday assegna i ruoli nella gerarchia di progetti in base ai tipi di organizzazione abilitati per le gerarchie di progetti. È possibile gestire le assegnazioni dei ruoli:
- Utilizzando l'attivitàGestione ruoli assegnabili.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate nella gerarchia dei progetti.
Il sistema avvia il processo aziendale
Creazione gerarchia progetti
e inoltra la gerarchia per l'approvazione.- Creare un piano risorse per una gerarchia di progetti principale per condividere la dotazione di personale tra tutti i progetti della gerarchia.
- Utilizzare il menu delle azioni correlate di una gerarchia di progetti principale per configurare le impostazioni generali delle gerarchie figlie e dei progetti da ereditare.
- Utilizzare i seguenti report per la revisione delle gerarchie di progetti:
- Navigazione nella gerarchia progetti
- Visualizzazione gerarchia progetti