Concetto: Worktag
I worktag sono parole chiave che è possibile assegnare alle transazioni e ai dati di supporto per chiarirne gli scopi aziendali e stabilire relazioni comuni tramite la classificazione. La classificazione offre una visualizzazione multidimensionale delle operazioni aziendali su cui è possibile intervenire. È possibile trovare più facilmente le informazioni, filtrare le ricerche fino a risultati mirati e analizzare le informazioni in report aggregati e riepilogati per dimensione aziendale.
Esempio: quando i collaboratori compilano ordini di acquisto o note spese, possono assegnare worktag come il reparto e il progetto a cui si riferisce.
Tipi di worktag
Il sistema offre diversi tipi di worktag per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Tipo | Descrizione |
|---|---|
Worktag consegnato | Tipi e valori di worktag predefiniti con disponibilità delle transazioni preimpostata. |
Worktag personalizzati | 15 worktag forniti con nomi e valori configurabili. Ogni worktag personalizzato associa Worktag Usage a transazioni o dati finanziari, delle risorse umane, della gestione paghe o della rilevazione presenze e assenze. |
Worktag organizzazione personalizzato | Worktag definibili che è possibile associare a persone o transazioni finanziarie. È possibile:
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Worktag di base | Definizioni di base per determinati oggetti quando si desidera utilizzarli come worktag ma non è necessaria la complessità delle definizioni complete.
Esempio: è possibile utilizzare worktag di base per alcuni clienti, progetti e fornitori. |
Modalità di assegnazione dei worktag
È possibile associare i worktag alle transazioni e ai dati di supporto in diversi modi.
Metodo di associazione | Descrizione |
|---|---|
Worktag integrato | Sono così essenziali per la transazione o i dati di supporto che il sistema li visualizza come campi separati.
Esempio: campi cliente e fornitore nelle fatture. |
Worktag predefinito | Il sistema assegna automaticamente le transazioni. È possibile rimuoverli in base alle esigenze.
Esempio: una nota spese per un collaboratore include automaticamente le organizzazioni assegnate a quel collaboratore come worktag. |
Worktag immesso dall'utente | È possibile selezionare manualmente da un elenco di tipi di worktag pertinenti alla transazione o ai dati di supporto.
Esempio: è possibile aggiungere un centro di costo a una fattura fornitore. Utilizzare il report Gestione utilizzo worktag per impostare tipi di worktag che sono:
|
Worktag correlato | Per assicurarsi che le transazioni dispongano dei worktag corretti, è possibile correlare i worktag ad altri worktag e controllarne le combinazioni definendo i valori predefiniti e consentiti. Quindi, nelle transazioni, quando i collaboratori selezionano l'oggetto come worktag, il sistema inserisce automaticamente il valore predefinito dei worktag correlati. I collaboratori possono selezionare solo i valori consentiti in base ad altri worktag già immessi. |
Worktag correlato predefinito nei servizi Web | Nei servizi Web in Inventory, Procurement e Supplier Accounts in Financials, il sistema inserisce automaticamente i worktag correlati configurati in una transazione una sola volta. |
Per semplificare la selezione dei worktag nelle transazioni, il campo worktag mostra solo i tipi di worktag in uso nel tenant.
Convalida dei worktag
Utilizzando i report
Gestione utilizzo worktag
e Gestione utilizzo worktag correlati
, è possibile indicare se per una transazione sono obbligatori tipi di worktag specifici o tipi di worktag correlati. È possibile configurare i valori consentiti nei worktag correlati per un worktag per controllare combinazioni valide di worktag.Tramite le convalide personalizzate è possibile impostare regole che richiedono worktag specifici in una transazione. Esempio: una convalida personalizzata garantisce che le transazioni includano sia un worktag per centro di costo sia un'area geografica e che siano una combinazione valida.
Il report
Gestione convalide personalizzate
consente di creare o modificare errori critici e messaggi di avviso per le transazioni in base alle condizioni della regola stabilite dall'utente. Queste condizioni della regola possono riguardare più di worktag. Quando il personale esegue queste transazioni, il sistema le convalida in base alle condizioni.Worktag inattivi
La disattivazione del valore di un worktag non modifica i dati storici né influisce sulle transazioni precedenti. Influisce solo sulle transazioni con data corrispondente o successiva alla data di disattivazione.
Per i worktag utilizzati nei report
Financials
e nei documenti aziendali, il sistema non visualizza i valori dei worktag inattivi negli elenchi di valori dei worktag. È comunque possibile cercare
worktag inattivi e utilizzarli secondo necessità. Entrambi i report
Gestione utilizzo worktag
e Gestione utilizzo worktag correlati
consentono di configurare se disabilitare i valori inattivi per determinati tipi di organizzazione. L'abilitazione di questa opzione impedisce la restituzione di un valore inattivo nella ricerca. L'opzione in Gestione utilizzo worktag
controlla la ricerca nelle transazioni, mentre l'opzione in Gestione utilizzo worktag correlati
controlla la ricerca per la configurazione dei valori consentiti.Per impedire ai collaboratori di utilizzare worktag inattivi per i tipi di worktag che non supportano questa opzione in questo momento, è possibile creare convalide personalizzate e regole condizionali dei processi aziendali per verificare la presenza di transazioni con valori di worktag inattivi.
Elenco di valori Miei worktag
L'elenco di valori
Miei worktag
semplifica la selezione dei worktag dai campi dei worktag per le seguenti transazioni:- Richieste
- Autorizzazioni di spesa
- Note spese
- Fogli ore e foglio di lavoro del progetto
L'elenco di valori, che considera tutti gli impieghi del collaboratore, include i worktag per i seguenti elementi:
- Assegnazioni organizzazione
- Sede
- Progetti in cui il collaboratore dispone di personale.
- Ripartizioni costi gestione paghe
Per le ripartizioni dei costi della gestione paghe, l'elenco valori
Miei worktag
esamina le ripartizioni dei costi specifiche per collaboratore o posizione. Le ripartizioni dei costi includono:- Collaboratore
- Collaboratore e retribuzione
- Collaboratore e posizione
- Collaboratore, posizione e stipendio
- Posizione e guadagno
Se il collaboratore ha ripartizioni dei costi della gestione paghe frazionata, i worktag di ciascuna suddivisione sono disponibili per la selezione nell'elenco di valori
Miei worktag
quando il collaboratore immette la transazione. Esempio: quando si immette una nota spese, un collaboratore con ripartizioni dei costi suddivise in due fondi può selezionarne uno.L'elenco di valori
Miei worktag
elenca i worktag per il momento corrente, non i worktag in base alla data della transazione, dell'assegnazione all'organizzazione o della modifica della ripartizione dei costi.Gli amministratori che inseriscono le transazioni per conto di un collaboratore vedono il worktag del collaboratore, non il proprio.