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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare i modelli di lista di controllo dei contratti cliente

Procedura: Configurare i modelli di lista di controllo dei contratti cliente

È possibile creare un modello di lista di controllo per definire un elenco di requisiti da completare per ciascun tipo di contratto cliente. Una volta abilitato il modello di lista di controllo in un tipo di contratto cliente, la lista di controllo viene visualizzata nel contratto cliente. È possibile utilizzare la lista di controllo per assicurarsi di completare ogni singolo requisito per il contratto cliente.
  1. Accedere all'attività
    Creazione modello lista di controllo contratto cliente
    .
    È possibile aggiungere commenti e allegati a ciascun requisito della lista di controllo. Esempio: allegare file PDF o fogli di calcolo Excel che definiscono le procedure interne o i criteri aziendali.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  2. Accedere all'attività
    Gestione tipi di contratto cliente
    .
    Selezionare il modello di lista di controllo creato nell'elenco valori
    Modello lista di controllo
    . È possibile assegnare 1 solo modello di lista di controllo a ogni tipo di contratto cliente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  3. Viene visualizzata una scheda
    Lista di controllo
     che consente di visualizzare l'elenco dei requisiti da completare per il contratto cliente.
  4. Accedere al report
    Ricerca contratti cliente
    .
    Nel contratto cliente approvato creato, fare clic su
    Modifica
     nella scheda
    Lista di controllo
    .
    Selezionare la casella di controllo
    Completato
     per ogni requisito della lista di controllo completato nel contratto cliente. È possibile completare i requisiti della lista di controllo per l'intera durata del contratto. È anche possibile aggiungere commenti e allegati a ciascun requisito della lista di controllo.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Contract - View
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Quando si visualizza il contratto cliente, il sistema visualizza:
  • Tutti i requisiti della lista di controllo per il contratto.
  • I requisiti della lista di controllo completati.
  • La data e ora in cui il requisito della lista di controllo è stato contrassegnato come completato.
  • L'utente che ha completato il requisito della lista di controllo.