Concetto: Rinnovo dei contratti cliente
Il sistema consente di creare articoli di vendita rinnovabili e di gestire le condizioni di rinnovo nel contratto cliente e nel profilo cliente. È possibile creare report personalizzati per accedere alle informazioni sul rinnovo ed eseguire un report standard per visualizzare le righe del contratto cliente in fase di rinnovo. I rinnovi dei contratti cliente sono previsti solo a scopo di creazione dei report. Il sistema non rinnova automaticamente i contratti cliente in scadenza.
Articoli di vendita
Quando si crea o si modifica un articolo di vendita, è possibile contrassegnarlo come
Rinnovabile
. Quando si aggiunge l'articolo di vendita a una riga di contratto cliente, il sistema abilita automaticamente la casella di controllo Rinnovabile
. È possibile deselezionare la casella di controllo in qualsiasi momento quando l'articolo di vendita rinnovabile non si applica al contratto cliente. È anche possibile contrassegnare un articolo di vendita come Rinnovabile
quando si crea una riga di contratto cliente.Condizioni di rinnovo
Le condizioni di rinnovo possono essere gestite nella riga del contratto cliente o utilizzando il report
Base rinnovo
nel profilo cliente. Per gestire i termini di rinnovo in:
- Riga del contratto cliente, accedere alla schedaCondizioni di rinnovonella schedaBeni e servizio nella schedaA consumo.
- Base rinnovo, configurare il report da visualizzare nel gruppo di profiloContratti per la Visualizzazione composta cliente - Profilodel profilo cliente. Il reportBase rinnovovisualizza tutte le righe del contratto cliente rinnovabile attive per il periodo corrente. È possibile utilizzare il report per gestire le condizioni di rinnovo in blocco.
È possibile:
- Aggiungere un contatto di fatturazione cliente.
- Aggiungere un periodo di disabilitazione per la durata del contratto.
- Immettere una quantità di rinnovo, una quota di rinnovo, un importo di rinnovo e una percentuale di rinnovo. Esempio: al successivo rinnovo del contratto è possibile aggiungere un aumento di prezzo del 5%, immettendo 5 nel campoPercentuale rinnovo.
- Selezionare una data inizio e una data fine.
Report sui rinnovi
È possibile:
- Creare report personalizzati per accedere alle informazioni sul rinnovo.
- Accedere al reportRicerca contratti cliente in scadenzaper visualizzare tutte le righe del contratto cliente in scadenza. Per impostazione predefinita, il report visualizza i contratti cliente con scadenza nei prossimi 30 giorni, ma è possibile configurare il report in modo che visualizzi i contratti cliente con scadenza nei prossimi 60 giorni, 90 giorni o un intervallo di date personalizzato che soddisfi le esigenze dell'organizzazione.