Concetto: Contratti cliente da preventivi
Quando si creano preventivi in CPQ servizi, si verificano effetti a valle sui contratti cliente.
Quando si approva un preventivo principale, il sistema crea un progetto opportunità. Quando lo
Stato opportunità
del preventivo cambia in Chiuso/Conquistato
, il sistema converte il progetto opportunità in un progetto e crea il contratto cliente.I contratti creati da preventivi CPQ servizi supportano tipi di riga contratto specifici. Consultare Riferimenti: Mappatura riga preventivo a riga contratto.
Quando un contratto cliente ha origine da un preventivo, è possibile visualizzare il campo
Da preventivo
che visualizza il preventivo di origine nella sezione Ulteriori informazioni
per le seguenti attività:
- Modifica contratto cliente
- Modifica contratto cliente
- Modifica contratto cliente
- Visualizza contratto cliente
Se la riga del preventivo è una riga di articolo, il tipo di riga di contratto e la categoria di ricavi vengono impostati automaticamente in base all'articolo di vendita. In caso contrario, la categoria ricavi è quella predefinita dall'attività
Gestione impostazioni CPQ servizi
. Consultare Configurare il tenant CPQ dei servizi.Utilizzare il campo di report
Preventivo
nei report personalizzati per visualizzare i preventivi per i contratti cliente. Questo campo di report si trova nell'oggetto business Contratto cliente ed è associato al dominio Public Reporting Items
.