Concetto: Effetti a valle del preventivo
In base alle configurazioni dei processi aziendali:
- Quando il preventivo principale viene approvato, il sistema crea un progetto opportunità.
- Quando si modificano i dettagli opportunità di un preventivo principale approvato, il progetto opportunità viene convertito in progetto e crea un contratto cliente.
Comportamento del progetto dopo la creazione del preventivo
Quando si configura il sottoprocesso aziendale
Creazione progetto da servizi CPQ
come step di azione nel processo aziendale Evento di preventivo
e si approva un preventivo principale:
- Il sistema crea un progetto opportunità e righe di piano risorse quando sono presenti righe di preventivo dopo il completamento del processo aziendale.
- Quando un utente CPQ servizi crea un nuovo preventivo principale, il sistema disattiva il progetto opportunità corrispondente per il preventivo principale precedente.
- È possibile modificare i campi senza preventivo nel progetto opportunità e nelle righe del piano risorse.
- Quando l'opportunità è aperta, è possibile modificare i seguenti campi e schede nel riepilogo del progetto:
- Relazioni di dipendenza
- Visualizza il progetto nel marketplace delle opportunità
- Collegamento esterno
- Riferimento progetto esterno
- Idee
- Gerarchie facoltative di progetto
- Proprietario
- Gruppi progetti
- Scheda Piano di progetto
- Scheda Piano risorse (solo campi non inclusi nel preventivo)
- Stato
- Quando l'opportunità è aperta, è possibile modificare i seguenti campi nei dettagli del progetto:
- Importanza
- In ambito
- Misure di successo
- Obiettivo
- Fuori ambito
- Priorità
- Dichiarazione del problema
- Panoramica del progetto
- Livello di rischio
- Giudizio di successo (solo quando la percentuale di completamento è 100%)
- Il campo di report Probabilità di successo ricava il valore da un'opportunità aperta e attiva da un preventivo.
Dopo aver creato un progetto opportunità da un preventivo, è anche possibile:
- Aggiungere più risorse di progetto alle righe del piano risorse.
- Il sistema crea inizialmente il piano risorse con una risorsa senza nome per ogni ruolo definito nel preventivo, ma è possibile utilizzare l'attività Modifica piano risorse per aggiungere al ruolo più risorse con e senza nome.
- Questa funzionalità offre ai manager delle risorse una maggiore flessibilità nei progetti di opportunità di dotazione di personale.
- Modificare la previsione delle risorse.
- Il sistema crea inizialmente la previsione delle risorse con tutte le ore che l'utente CPQ servizi ha immesso nel preventivo assegnate alla risorsa non denominata associata al ruolo.
- È possibile utilizzare l'attivitàModifica previsione risorseper modificare le ore previste con valori diversi da quelli del preventivo.
- Quando si aggiungono altre risorse a una riga del piano risorse, è possibile assegnare manualmente le ore a ciascuna risorsa.
- Quando si modificano manualmente le ore previste e si desidera tornare alle ore immesse in CPQ servizi, è possibile selezionareRicalcoladall'elenco a discesaModificanella schedaPrevisione risorsedel progetto.
- Quando si definiscono più risorse per una riga del piano risorse e si ricalcolano le ore previste, il sistema distribuisce equamente le ore tra le risorse utilizzando la struttura di ripartizione del preventivo.
- Quando si modificano le ripartizioni delle previsioni delle risorse, il numero totale di ore potrebbe non corrispondere alle ore stimate nelle righe del piano risorse corrispondenti. Questa è una funzionalità Progetti esistente.
- Quando si aggiorna il numero totale di ore in un periodo di tempo per una riga del piano risorse in un progetto opportunità e quindi si ricalcola la previsione delle risorse, il sistema ricalcola il numero totale di ore utilizzando la struttura di ripartizione di Services CPQ.
- Esempio: si crea una riga del ruolo di preventivo per Consulente e si immettono 40 ore per la Settimana 1. Nella riga del piano risorse del progetto, si aggiunge una seconda risorsa consulente e si immettono 30 ore per ogni consulente per la settimana 1. Quando si ricalcola, il sistema imposta le ore su 20 per ogni consulente per la settimana 1.
Comportamento del progetto dopo la modifica dei preventivi
Quando si configurano i sottoprocessi aziendali
Modifica progetto da CPQ servizi
e Riga piano risorse da CPQ servizi
come step di azione nel processo aziendale Evento di preventivo
e si modifica un preventivo principale approvato:
- Il sistema aggiorna il progetto con le modifiche al preventivo approvate al termine del processo aziendale.
- Quando il preventivo modificato non è un preventivo principale, non vi è alcun effetto a valle sugli oggetti del progetto.
- Quando un preventivo principale approvato viene modificato, il sistema sincronizza tali modifiche con gli eventi di progetto in attesa. Ciò garantisce che tutti gli eventi di progetto correlati vengano aggiornati con le informazioni più recenti del preventivo.
- Se il preventivo modificato è il preventivo principale:
- Quando sieliminaun servizio, il sistema disattiva il progetto opportunità associato.
- Quando siaggiungeun servizio, il sistema crea un nuovo progetto opportunità per ogni servizio nel preventivo in base alla gerarchia dei progetti.
- Quando siaggiungeuna riga di ruolo, il sistema aggiunge una riga di risorse al progetto.
- Quando sieliminauna riga di ruolo, il sistema elimina la riga della risorsa dal progetto e rimuove il collaboratore dall'assegnazione.
- Quando il preventivo non è un preventivo principale precedente alle modifiche, ma lo diventa dopo le modifiche, il sistema crea automaticamente nuovi progetti per i servizi di questo preventivo.
- Quando si modifica un preventivo approvato e il responsabile dell'approvazione rifiuta la modifica:
- Il preventivo principale continua a essere lo stesso senza modifiche e i progetti associati rimangono attivi.
- Il preventivo non principale continua a essere lo stesso senza progetti associati.
- Se il preventivo principale viene modificato in non principale, i progetti associati vengono impostati come inattivi.
- Quando si converte il progetto opportunità in un progetto completo, il sistema rende tutti i campi disponibili per la modifica.
Se è stato configurato il servizio
Recalculate Services CPQ Resource Forecast
nel processo aziendale Project Resource Plan Line
per l'aggiornamento automatico o condizionale delle previsioni:
- Quando un utente CPQ servizi elimina un servizio, il sistema elimina le righe del piano risorse e le righe di previsione risorse corrispondenti.
- Quando un utente CPQ servizi elimina una riga del ruolo di preventivo, il sistema elimina le righe del piano risorse, le righe di previsione delle risorse, le risorse dell'attività e le eventuali richieste in attesa per gli eventi collaboratore corrispondenti.
Comportamento piano di progetto dopo la creazione del preventivo
- Quando esiste un progetto opportunità per un preventivo con fasi e attività e nel processo aziendaleEvento di preventivoè configurato il servizioElaborazione piano di progetto CPQ servizi, il sistema crea un piano di progetto dopo che tutti i servizi sono stati approvati, rifiutati o annullati.
- Il piano di progetto mantiene l'ordine delle fasi e delle attività definite nel preventivo. Quando si creano nuove fasi o attività, vengono aggiunte all'inizio del piano di progetto.
- IlNome visualizzato attivitànell'attività di preventivo popola automaticamente la colonnaNome attività personalizzatadel piano di progetto.
- È possibile continuare ad aggiungere fasi e attività al piano di progetto dalla schedaPianificatore di progetto.
- Quando si elimina una fase o un'attività nel preventivo, il sistema le elimina anche dal piano di progetto, tranne quando per il progetto sono presenti convalide che potrebbero impedirne l'eliminazione.
- Quando nel processo aziendale sono configurate regole condizionali, se uno dei servizi nel preventivo soddisfa la condizione di accettazione, il sistema crea un piano di progetto. Se nessuno dei servizi soddisfa le condizioni della regola, il sistema non crea un piano di progetto.
- Quando le fasi e le attività non superano la convalida personalizzata critica, il sistema non crea il piano di progetto.
- Quando il progetto è un progetto Opportunità, non è possibile sostituire il piano di progetto. È possibile apportare modifiche solo nella schedaProject Planner. È inoltre vietato modificare i seguenti campi:
- Nome attività personalizzato
- Data fine
- Fase
- Data inizio
- Attività
- Quando si converte il progetto opportunità in un progetto completo, il sistema rende tutti i campi disponibili per la modifica.
- Quando si configura il servizioProcess Services CPQ Project Plannel processo aziendaleConversione opportunità da progetto a progetto, il sistema crea un piano di progetto dopo la modifica dei dettagli dell'opportunità e la conversione del progetto opportunità in un progetto standard. Con questa configurazione, il sistema non crea un piano di progetto per il progetto opportunità.
Righe contratto nei contratti creati da preventivi
- Ruolo:
- Il Trattamento ricavi definito in Impostazioni CPQ servizi ha come valore predefinito il Trattamento ricavi ruolo nel contratto.
- Il valore predefinito Modello di piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello di piano ricavi ruolo definito in Impostazioni CPQ servizi.
- Il foglio tariffe standard nel contratto è derivato dal valore predefinito specificato nell'opzione Usa foglio tariffe standard delle Impostazioni CPQ servizi.
- Motivo rettifica ricavi è ricavato dalle Impostazioni CPQ servizi e applicato a tutti i fogli tariffe contrattuali per le righe ruolo tempi e costi.
- È possibile inoltrare un contratto solo quando si dispone di un'unica tariffa per un ruolo. Quando si inoltra un preventivo con più tariffe per un ruolo, il sistema crea il contratto a valle con lo statoBozzain modo che sia possibile modificare una singola tariffa nel foglio tariffe contrattuali.
- Spesa:
- Il trattamento dei ricavi definito in Impostazioni CPQ servizi ha come valore predefinito il trattamento dei ricavi da spesa nel contratto.
- Il valore predefinito del Modello di piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello di piano ricavi spese definito in Impostazioni CPQ servizi.
- Costo terzi:
- Il trattamento dei ricavi definito in Impostazioni CPQ servizi utilizza come impostazione predefinita il trattamento dei ricavi per costi di terzi.
- Il valore predefinito del Modello di piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello di piano ricavi per costi terzi definito in Impostazioni CPQ servizi.
Foglio tariffe di fatturazione progetto nel foglio tariffe contrattuali
- Nel campo PBRS del foglio tariffe contrattuali non è presente alcun foglio tariffe di fatturazione per progetto.
- Quando il sistema aggiunge un foglio tariffe di fatturazione progetto al foglio tariffe contrattuali e non esiste alcuna regola tariffa di fatturazione nel foglio tariffe di costo, l'elenco di valori PBRS è modificabile.
- Quando il sistema aggiunge un foglio tariffe di fatturazione progetto al foglio tariffe contrattuali e nel foglio tariffe di costo è presente una regola tariffa di fatturazione, l'elenco di valori PBRS non è modificabile.
- Se viene aggiunto un PBRS al foglio tariffe contrattuali,il prezzo di listino unitariodel PBRS sarà predefinito nella colonnaTariffa standarddel foglio tariffe contrattuali.
- Prezzo unitariodal preventivo =Tariffa contrattualenel foglio tariffe contrattuali.
- Quando si sostituisce un costo unitario in una riga del ruolo di preventivo, il sistema:
- Popola il campoValore sostitutivo tariffa di costo standardnella riga del piano risorse con il nuovo valore.
- Popola il campoValore sostitutivo valuta tasso di costo standardcon la valuta del servizio.
- Quando non si abilitanoValori sostitutivi costo unitario ruoloper i preventivi, i due campi sostitutivi nella riga del piano risorse vengono visualizzati vuoti.