Concetto: Effetti a valle del preventivo
In base alle configurazioni processo aziendale :
- Quando il preventivo principale viene approvato, il Workday crea un'opportunità opportunità di progetto.
- Quando si modificano i dettagli dell'opportunità di un preventivo principale approvato, l' opportunità di progetto viene convertita in progetto e viene creato un contratto cliente.
Comportamento del progetto dopo la creazione del preventivo
Quando si configura il processo aziendale
Creazione progetto da Services CPQ
come step di azione nel processo aziendaleEvento di preventivo
e si approva un preventivo principale:
- Il Workday crea un'opportunità opportunità di progetto e righe di piano risorse quando sono presenti righe ruolo preventivo dopo il completamento del processo aziendale .
- Il Workday trasferisce anche i requisiti ruolo , se definiti nel preventivo, alle righe del piano risorse risultanti.
- Quando un utente Services CPQ crea un nuovo preventivo principale, il Workday disattiva il opportunità di progetto corrispondente per il preventivo principale precedente.
- È possibile modificare i campi senza preventivo nel opportunità di progetto e nelle righe del piano risorse.
- Quando l'opportunità è aperta, è possibile modificare i seguenti campi e schede nel riepilogo progetto :
- Relazioni di dipendenza
- Visualizza il progetto nel Marketplace opportunità
- Collegamento esterno
- Riferimento progetto esterno
- Idee
- Gerarchie facoltative di progetto
- Proprietario
- Gruppi progetti
- Scheda Piano di progetto
- Scheda Piano risorse (solo campi non inclusi nel preventivo)
- Stato
- Quando l'opportunità è aperta, è possibile modificare i seguenti campi nei dettagli progetto :
- Importanza
- In ambito
- Misure di successo
- Obiettivo
- Fuori ambito
- Priorità
- Problema
- Panoramica del progetto
- Livello di rischio
- Giudizio di successo (solo quando la percentuale di completamento = 100%)
- Il campo di report Probabilità di successo ricava il valore da un'opportunità aperta e attiva da un preventivo.
Dopo aver creato un'opportunità opportunità di progetto da un preventivo, è anche possibile:
- Aggiungere più risorse progetto alle righe del piano risorse.
- Il Workday crea inizialmente il piano risorse con una risorsa non designata per ogni ruolo definito nel preventivo, ma è possibile utilizzare l' attività Modifica piano risorse per aggiungere altre risorse non designate al ruolo.
- Questa funzionalità offre ai responsabili delle risorse umane una maggiore flessibilità nei progetti di opportunità dotazione di personale .
- Modificare la previsione risorse.
- Il Workday crea inizialmente la previsione risorse con tutte le ore immesse dall'utente Services CPQ nel preventivo assegnate alla risorsa non designata associata al ruolo.
- È possibile utilizzare l' attivitàModifica previsione risorseper modificare le ore previste impostando valori diversi da quelli del preventivo.
- Quando si aggiungono altre risorse a una riga del piano risorse, è possibile assegnare manualmente le ore a ciascuna risorsa.
- Quando si modificano manualmente le ore previste e si desidera tornare alle ore immesse in Services CPQ, è possibile selezionareRicalcoladall'elenco a discesaModificanella schedaPrevisione risorsedel progetto.
- Quando si definiscono più risorse per una riga del piano risorse e si ricalcolano le ore previste, il Workday distribuisce equamente le ore tra le risorse utilizzando la struttura ripartizione del preventivo.
- Quando si modificano le ripartizioni previsione risorse , il numero totale di ore potrebbe non corrispondere alle ore stimate nelle righe del piano risorse corrispondenti. Questa è una funzionalità Progetti esistente.
- Quando si aggiorna il numero totale di ore in un periodo di tempo per una riga del piano risorse in un'opportunità opportunità di progetto e quindi si ricalcola la previsione risorse, il Workday ricalcola il numero totale di ore utilizzando la struttura ripartizione di Services CPQ.
- Esempio: si crea una riga ruolo del preventivo per il consulente e si immettono 40 ore per la settimana 1. Nella riga piano risorse per progetto , si aggiunge una seconda risorsa consulente e si immettono 30 ore per ogni consulente per la settimana 1. Quando si ricalcola, il Workday imposta le ore su 20 per ogni consulente per la settimana 1.
Comportamento del progetto dopo la modifica dei preventivi
Quando si configurano i sottoprocessi aziendali
Modifica progetto da Services CPQ
e Riga piano risorse da Services CPQ
come step di azione nel processo aziendaleEvento di preventivo
e modificare un preventivo principale approvato:
- Il Workday aggiorna il progetto con le modifiche al preventivo approvate al termine del processo aziendale .
- Quando il preventivo modificato non è un preventivo principale, non vi è alcun effetto a valle sugli oggetti progetto .
- Quando un preventivo principale approvato viene modificato, il Workday sincronizza tali modifiche con gli eventi progetto in attesa. Ciò garantisce che tutti gli eventi progetto correlati vengano aggiornati con le informazioni più recenti del preventivo.
- Se il preventivo modificato è il preventivo principale:
- Quando sieliminaun servizio , l' opportunità di progetto associata Workday disattivata.
- Quando siaggiungeun servizio, il Workday crea un nuovo progetto opportunità per ogni servizio nel preventivo in base alla gerarchia progetti.
- Quando siaggiungeuna riga ruolo , il Workday aggiunge una riga di risorse al progetto.
- Quando sieliminauna riga ruolo , il Workday elimina la riga della risorsa dal progetto e rimuove il collaboratore dall'incarico.
- Quando il preventivo non è un preventivo principale precedente alle modifiche, ma lo diventa dopo le modifiche, il Workday crea automaticamente nuovi progetti per i servizi inclusi nel preventivo.
- Quando si modifica un preventivo approvato e il responsabile approvazione rifiuta la modifica:
- Il preventivo principale continua a essere lo stesso senza modifiche e i progetti associati rimangono attivi.
- Il preventivo non principale continua a essere lo stesso senza progetti associati.
- Se il preventivo principale viene modificato in Non principale, i progetti associati vengono impostati come inattivi.
- Quando si converte l' opportunità di progetto in un progetto completo , il Workday rende tutti i campi disponibili per la modificare.
Se è stato configurato il servizio
Recalculate Services CPQ Resource Forecast
nel processo aziendale Riga piano risorse per progetto
per l'aggiornamento automatico o condizionale delle previsioni:
- Quando un utente Services CPQ elimina un servizio, il Workday elimina le righe del piano risorse e le righe previsione risorse corrispondenti.
- Quando un utente Services CPQ elimina una riga ruolo di preventivo, il Workday elimina le righe del piano risorse, le righe previsione risorse , le risorse attività e le eventuali richieste in attesa per gli eventi collaboratore corrispondenti.
Comportamento piano di progetto dopo la creazione del preventivo
- Quando esiste un'opportunità opportunità di progetto per un preventivo con fasi e attività e nel processo aziendaleEvento di preventivoè configurato il servizioElaborazione piano di progetto Services CPQ, il Workday crea un piano di progetto dopo che tutti i servizi sono stati approvati, rifiutati o annullati.
- Il piano di progetto mantiene l'ordine delle fasi e delle attività definite nel preventivo. Quando si creano nuove fasi o attività, il Workday le aggiunge all'inizio del piano di progetto.
- IlNome visualizzato attivitàattività di preventivo popola automaticamente la colonnaNome attività personalizzatadel piano di progetto.
- È possibile continuare ad aggiungere fasi e attività al piano di progetto dalla schedaPianificatore progetto.
- Quando si eliminare una fase o attività nel preventivo, il Workday le elimina anche dal piano di progetto, tranne quando il progetto ha convalide che potrebbero impedirne l'eliminazione.
- Quando nel processo aziendale sono configurate regole condizione , se uno dei servizi nel preventivo soddisfa la condizione di accettazione , il Workday crea un piano di progetto. Se nessuno dei servizi soddisfa le condizioni della regola, il Workday non crea un piano di progetto.
- Quando le fasi e le attività non superano la convalida personalizzata critica , il Workday di progetto non viene creato.
- Quando il progetto è progetto, non è possibile sostituire il piano di progetto. È possibile apportare modifiche solo nella schedaProject Planner. Non è inoltre possibile modificare i seguenti campi:
- Nome attività personalizzato
- Data fine
- Fase
- Data inizio
- Attività
- Quando si converte l' opportunità di progetto in un progetto completo , il Workday rende tutti i campi disponibili per la modificare.
- Quando si configura il servizioProcess Services CPQ Project Plannel processo aziendaleConversione opportunità da progetto a progetto, il Workday crea un piano di progetto dopo la modifica dei dettagli dell'opportunità e la conversione opportunità di progetto in un progetto standard . Con questa configurazione, il Workday non crea un piano di progetto per il opportunità di progetto.
Righe contratto in contratti creati da preventivi
- Ruolo:
- Il trattamento dei ricavi definito in Impostazioni Services CPQ ha come valore predefinito il trattamento dei ricavi del ruolo nel contratto.
- Il valore predefinito Modello di piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello di piano ricavi del ruolo definito in Impostazioni Services CPQ .
- Il foglio tariffe standard nel contratto deriva dal valore predefinito specificato opzione Usa foglio tariffe standard delle Impostazioni Services CPQ .
- Il motivo rettifica ricavi è ricavato dalle impostazioni Services CPQ e applicato a tutti i fogli tariffa contrattuale per le righe ruolo tempi e costi.
- È possibile inoltrare un contratto solo quando si dispone di un'unica tariffa per un ruolo. Quando si inoltra un preventivo con più tariffe per un ruolo, il Workday crea il contratto a valle con lo statoBozzain modo che sia possibile modificare una singola tariffa nel foglio tariffe contrattuali.
- Spesa:
- Il trattamento dei ricavi definito in Impostazioni Services CPQ utilizza come valore predefinito il trattamento dei ricavi da spesa nel contratto.
- Il valore predefinito Modello piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello piano ricavi spese definito in Impostazioni Services CPQ .
- Costi terzi:
- Il Trattamento ricavi definito in Impostazioni Services CPQ utilizza come valore predefinito il Trattamento ricavi per costi terzi.
- Il valore predefinito del Modello di piano ricavi (Piano di riconoscimento dei ricavi) deriva dal Modello di piano ricavi per costi terzi definito in Impostazioni Services CPQ .
Foglio tariffe di fatturazione progetto nel foglio tariffe contrattuali
- Nel campo PBRS del foglio tariffe contrattuali non è presente alcun foglio tariffe di fatturazione progetto (PBRS).
- Quando il Workday aggiunge un foglio tariffe fatturazione progetto al foglio tariffe contrattuali e non esiste alcuna regola tariffa di fatturazione nel foglio tariffe di costo , l' elenco valori di valori PBRS è modificabile.
- Quando il Workday aggiunge un foglio tariffe fatturazione progetto al foglio tariffe contrattuali ed è presente una regola tariffa di fatturazione nel foglio tariffe di costo , l' elenco valori di valori PBRS non è modificabile.
- Se viene aggiunto un PBRS al foglio tariffe contrattuali,il prezzo di listino unitariodel PBRS verrà impostato automaticamente nella colonnaTariffa standarddel foglio tariffe contrattuali.
- Prezzo unitariodal preventivo =Tariffa contrattualenel foglio tariffe contrattuali.
- Quando si sostituisce un costo unitario in una riga ruolo di preventivo, il Workday :
- Popola il campoValore sostitutivo tariffa di costo standardnella riga del piano risorse con il nuovo valore.
- Popola il campoValore sostitutivo valuta tariffa di costo standardcon la valuta servizio .
- Quando non si abilitanoValori sostitutivi costo unitario ruoloper i preventivi, i due campi sostitutivi nella riga del piano risorse vengono visualizzati vuoti.