Procedura: Creare un preventivo
- Consultare l'argomento relativo alle considerazioni sulla configurazione per Services CPQ.
- Configurare integrazione con l'origine CRM (Customer Relationship Management) esistente per sincronizzare i record cliente e delle opportunità.
- Impostare i generatori di ID per il preventivo, la configurazione del preventivo con modelli di documento e la mappatura del preventivo al contratto .
- Configurare il processo aziendaleEvento di preventivo.
- Configurare il processo aziendaleEvento opportunità.
- Configurare i seguenti processi aziendali come sottoprocessi per creare progetti e contratti cliente dai preventivi:
- Creazione progetto
- Modifica progetto
- Riga piano risorse per progetto
- Evento contratto cliente
- Convertire un'opportunità di progetto in progetto
- Impostare le gerarchie progetti, i ruoli nel progetto, i fogli tariffe di fatturazione progetto, i fogli tariffe di costo standard del progetto e gli articoli di vendita.
- (Facoltativo) Impostare le fasi del progetto e le attività del progetto quando si crea un preventivo con fasi e attività.
- Assicurarsi che le convalide personalizzate siano allineate tra preventivi, progetti e contratti cliente .
- Assicurarsi che i worktag obbligatorio siano allineati tra preventivi, progetti e contratti cliente .
- Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area area funzionale Services CPQ :
- Process: Preventivi
- Visualizza: Gerarchie progetti per preventivi
- Process: Opportunitynell'area area funzionale Customer Accounts .
Il Workday consente di creare preventivi attività
Creazione preventivo
o da un'opportunità con stato Aperto. È possibile creare più preventivi per un'opportunità in base a diverse combinazioni di servizi. È anche possibile copiare un preventivo esistente per crearne uno nuovo.Lo stato e la designazione del preventivo determinano quando il preventivo può essere convertito in un'opportunità opportunità di progetto. Un preventivo può avere lo stato
Bozza, In corso, Approvato, Rifiutato o Annullato
. Un preventivo può anche avere la designazione Principale
, a indicare che può essere condiviso con il cliente.
- Quando un preventivo è in stato di bozza o in attesa di approvazione, viene visualizzato comeProposta principale.
- Dopo l'approvazione, un preventivo principale proposto viene convertito in un preventivoprincipaleper l'opportunità.
- Può essere presente un solo preventivo principale per opportunità alla orario di entrata.
- Quando esiste un altro preventivo principale, designare un nuovo preventivo come principale modifica il preventivo principale esistente inNon principale.
Un project manager che non ha accesso alla gerarchia progetti specificata nel servizio, non potrà visualizzare il preventivo anche se fa parte del dominio
Process: Quote
.- Creare un preventivo da un'opportunità esistente o nuova.
- (Facoltativo) Accedere attivitàCreazione opportunità.Completare le opzioni per creare un preventivo da una nuova opportunità. Assicurarsi di selezionare unCliente.Nel reportVisualizzazione opportunità, fare clic sul pulsanteCrea preventivo.
- (Facoltativo) Accedere al reportVisualizzazione opportunità, selezionare un'opportunità esistente e fare clic sul pulsanteCrea preventivo.È possibile fare clic suModifica opportunitàper modificare i dettagli e lo stato dell'opportunità.È possibile fare clic suVisualizza storico processiper visualizzare evento di modifica dell'opportunità .
- (Facoltativo) Accedere al reportRicerca opportunità.Dal menu delle azioni correlate di un'opportunità aperta, selezionare e passare alloStep 3.
- Accedere attivitàCreazione preventivo.
- Completare le seguenti opzioni:
Opzione Descrizione OpportunitàSpecificare un'opportunità per la quale si desidera creare il preventivo. Il Workday popola automaticamente i valori cliente e azienda .L'elenco elenco valori visualizza le opportunità aperte.ClienteIl valore viene compilato automaticamente a partire dal cliente specificato nell'opportunità. È possibile modificare il cliente nell'opportunità, ma non nel preventivo.AziendaIl valore viene compilato automaticamente a partire azienda specificata nell'opportunità. È possibile modificare l' azienda del preventivo a cui si dispone dell'accesso di sicurezza. Quando l'opportunità si trasforma in un progetto, viene creato un contratto a valle per l' azienda.Configurazione preventivoSelezionare una configurazione di preventivo configurata.Assicurarsi che la configurazione del preventivo sia disponibile per l' azienda specificata nel preventivo.Copia da preventivo esistenteSelezionare un preventivo preesistente da cui partire.Nome preventivoSpecificare un nome pertinente per il preventivo.Modello di fatturazioneSpecificare un modello di fatturazione da utilizzare per il contratto cliente. Le opzioni sono:- Commissione fissa: fattura un importo predefinito in base ai dettagli del preventivo.
- Tempi e costi: fattura le ore di manodopera, le spese e i costi terzi sostenuti per il progetto.
- Quando si modifica il modello di fatturazione per un preventivo esistente, i modelli di fatturazione per i vari servizi non vengono modificati.
- Quando si aggiunge un nuovo servizio, il valore del modello di fatturazione viene impostato automaticamente dall'intestazione del preventivo.
- Quando si copia un servizio, il valore del modello di fatturazione viene impostato automaticamente dal servizio copiato.
ValutaIl valore viene compilato automaticamente a partire dalla valuta predefinita specificata per il cliente.È possibile modificarlo in qualsiasi valuta configurata per il cliente.WorktagIl Workday popola automaticamente i valori dall'intestazione dell'opportunità. È possibile modificare questi worktag o specificare worktag aggiuntivi. - Creare un preventivo utilizzando una o più delle seguenti opzioni:
- Fare clic suRevisione documentiper visualizzare il documento del preventivo prima di inoltrarlo per l'approvazione.OpzioniDescrizioneDocumentoSelezionare il modello di documento di preventivo pertinente configurato per il preventivo dall'amministratore CPQ.Il Workday integra il documento selezionato con i dati del preventivo.SalvaFare clic su per mantenere le modifiche quando si apportano modifiche manuali al documento del preventivo durante il processo di revisione.Aggiornare i dati del documentoFare clic sul pulsante per aggiornare i campi di dati dinamici con i dati del preventivo più recenti. Anche la maggior parte delle modifiche manuali apportate al contenuto viene conservata.Considerazioni:
- Le modifiche manuali apportate alle righe ripetute di una tabella creata con campi di dati dinamici vanno perse e la tabella verrà rigenerata.
- Le regole condizionali nel modello di documento non verranno rivalutate.
Reimposta su modelloFare clic sul pulsante per:- Annullare tutte le modifiche apportate al documento di preventivo.
- Recuperare tutte le modifiche pubblicate aggiornate al modello di documento originale.
- Fare clic suInoltra per approvazione.Il Workday imposta automaticamente il primo preventivo approvato per un'opportunità sulla designazione principale.
- (Facoltativo) Accedere attivitàCopia preventivo.
- SelezionareNoperCopiare nella stessa opportunità?per creare un nuovo preventivo copiandolo in un'altra opportunità. È possibile selezionare un foglio tariffe di fatturazione progetto o un listino prezzi articoli di vendita diversi per ciascuno dei servizi. Il Workday aggiorna automaticamente il nuovo preventivo con i nuovi prezzi.
- È possibile copiare i preventivi da opportunità con qualsiasi stato, ma è possibile copiare il preventivo solo in un'opportunità con statoAperto. Ilclienteviene compilato automaticamente in base all'opportunità specificata.
- In alternativa, è anche possibile copiare un preventivo dal menu delle azioni correlate di un preventivo esistente nel reportVisualizzazione preventivo.
- Per copiare un preventivo per un'opportunità specifica, accedere al reportVisualizzazione opportunitàe selezionare per il preventivo pertinente nella grigliaPreventivi.
Il Workday avvia il processo aziendale per l' evento preventivo .
Dopo aver creato un preventivo, è possibile:
- Visualizza il preventivo:
- Nella visualizzazioneRiepilogo.
- Nella visualizzazioneTimelineper periodi di tempo come settimane, mesi o anni contratto .
- Nella visualizzazioneTimelineper importi come quantità (in giorni o ore), prezzo, costo o equivalente a tempo pieno.
- Approvare un preventivo principale. Il Workday crea un'opportunità di progetto che include un piano risorse e previsione risorse con i dettagli del preventivo. Aggiunge anche un suffisso [O] al nome del progetto opportunità. Impossibile modificare determinati dati per questo progetto.
- Stampare manualmente il documento del preventivo.
- Modificare, annullare, copiare o modificare il preventivo.
- Per visualizzare storico processi del preventivo, fare clic su nel reportVisualizzazione preventivo.
- Modificare la designazione del preventivo inPrincipaleaccedendo nell'intestazione del preventivo e selezionando la casella di controlloPreventivo principale.
- Modificare lo stato dell'opportunità.
Quando sono presenti più tariffe per un ruolo, il Workday crea il contratto cliente a valle in stato di bozza con errori. Per rendere univoco il ruolo nella riga contratto, assicurarsi di correggere gli errori aggiungendo una fase, attività, worktag o un collaboratore utilizzando una Regola tariffa di fatturazione.