Esempio: Creare un report avanzato per le spese utilizzando piani di progetto a più livelli
Questo esempio spiega come creare un report avanzato per un singolo progetto che riepiloghi le spese del progetto in un piano di progetto a più livelli.
è possibile raggruppare i report avanzati di Workday solo in 7 gruppi.
Un project manager desidera visualizzare le spese del progetto per ogni fase del piano di progetto.
- Creare un progetto con un piano di progetto a più livelli e un piano risorse.
- Assegnare le risorse alle attività del progetto.
- Creare le righe della nota spese per le attività del piano di progetto rilevanti in tutte le fasi del piano di progetto e del piano di progetto di primo livello.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
- Custom Field Management
- Custom Report Creation
- Accedere all'attivitàCreazione campo calcolato.
- Immettere i seguenti valori:OpzioneValoreNome campo2nd Level Project Plan PhaseOggetto businessRighe nota spese e voci dettagliateFunzioneRicerca valore correlato
- Fare clic suOK.
- Selezionare i seguenti valori nella paginaCreazione campo calcolato - Ricerca valore correlato:OpzioneValoreCampo di ricercaAttività piano di progettoValore restituitoProject Plan Phase Level 2
- Fare clic suOK.
- Fare clic suCrea un altro campo calcolato.
- Immettere i seguenti valori:OpzioneValoreNome campo3rd Level Project Plan PhaseOggetto businessRighe nota spese e voci dettagliateFunzioneRicerca valore correlato
- Fare clic suOK.
- Selezionare i seguenti valori nella paginaCreazione campo calcolato - Ricerca valore correlato:OpzioneValoreCampo di ricercaAttività piano di progettoValore restituitoProject Plan Phase Level 3
- Fare clic suOK.
- Fare clic suFatto.
- Accedere all'attivitàCreazione report personalizzato.
- Immettere i seguenti valori:OpzioneValoreNome del reportMultilevel Expense ReportTipo reportAvanzatoOttimizzato per performanceSelezionataOrigine datiRighe nota spese e voci dettagliate
- Fare clic suOK.
- Aggiungere le righe con i seguenti valori alla griglia nella schedaColonne:
- Nome gruppo
- Collaboratore
- Nota spese creata dal collaboratore per la riga
- Riga della nota spese
- Importo del rimborso della nota spese
- Verificare che l'oggetto business in ogni riga sia impostato suRighe nota spese e voci dettagliate.
- SelezionareSommadall'elenco valoriOpzioninella rigaImporto del rimborso della nota spese.
- Aggiungere le righe con i seguenti valori alla grigliaOrdina e raggruppanella schedaOrdina:
- Progetto
- Fase piano di progetto
- 2nd Level Project Plan Phase(Campo calcolato)
- 3rd Level Project Plan Phase(Campo calcolato)
- Attività piano di progetto
- Collaboratore
- Verificare che laDirezione ordinamentodi ogni riga sia impostata suAlfabetico - Crescente.
- Selezionare le seguenti caselle di controllo per ogni riga:
- Visualizza intestazioni
- Visualizza subtotali
- Selezionare la casella di controlloAbilita struttura in base a raggruppamentonella sezioneOpzioni di raggruppamento e totali.
- Aggiungere una riga con i seguenti valori alla grigliaFiltro per istanzenella schedaFiltro, quindi selezionare i seguenti valori:OpzioneValoreE/OECampoProgettoOperatoreè nell'elenco di selezioneTipo di confrontoValore richiesto all'utenteValore di confrontoElenco valori predefinito
- Fare clic suOK.
- Fare clic suEsegui.
- Fare clic suOK.
Ora è disponibile una nota spese a più livelli suddivisa a livello di fase.