Impostare la configurazione della gerarchia per i budget di progetto
- Creare un tipo di voce che utilizzi Progetto come tipo di piano.
- Creare una struttura di piano con Progetto come dimensione obbligatoria.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Project Hierarchynell'area funzionale Projects.
È possibile configurare la gerarchia di progetti da utilizzare come modello durante la creazione dei budget di progetto. È possibile anche creare tipi di calcolo per applicare tipi di piano diversi.
Il sistema assegna la priorità alle configurazioni della gerarchia di progetti rispetto alle configurazioni del tenant per i budget di progetto.
- Accedere al reportVisualizzazione gerarchia progetti.
- La schedaConfigurazione budget di progettocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Non consentire la creazione di budget di progetto(Facoltativo) Selezionare questa opzione per impedire ai project manager di creare budget per i progetti in questa gerarchia.Sarà possibile accedere al report in un secondo momento per rimuovere tale limitazione.Non consentire inoltro budget di previsione(Facoltativo) Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di inoltrare i budget di previsione per l'approvazione.Questa impostazione garantisce che il sistema continui ad aggiornare i budget di previsione con gli importi effettivi.Sarà possibile accedere al report in un secondo momento per rimuovere tale limitazione.Struttura pianoLa struttura del piano selezionata determina le dimensioni che il sistema rende disponibili per la selezione.Piano idoneo perDetermina se è possibile creare un budget di riferimento o di previsione per il tipo di calcolo del piano. Non è possibile modificare questo campo dopo aver creato un budget per il tipo di calcolo del piano.InattivoSelezionare questa casella di controllo per disabilitare questo tipo di calcolo per i nuovi budget di progetto. Per i budget di progetto esistenti, il sistema continuerà a utilizzare questo tipo di calcolo.CostoRicaviIncludere tutte le dimensioni del budget necessarie ai project manager durante la creazione dei budget per i progetti nel tenant in questione. Configurare:- Dimensioni di costi e ricavi se la struttura del piano le richiede. Includere almeno una dimensione per ogni categoria.
- Dimensioni della struttura del piano. I worktag selezionati in questi campi popolano i seguenti elementi:
- Le righe del piano ricavate dalla previsione di risorse.
- I piani di risorse senza dati sostitutivi del progetto.
Al fine di evitare registrazioni duplicate, è consigliabile non creare dimensioni già presenti nel progetto come worktag.
Origini importi effettiviÈ possibile lasciare vuoto questo elenco di valori per visualizzare solo la previsione nel budget di progetto.Se i conti CoGe sono già stati configurati per includere il costo ore, escludereOreper evitare il doppio conteggio.Origine previsioneSpecificare una data limite per includere le transazioni orarie anziché le previsioni delle risorse nel periodo corrente.Se la data limite non viene raggiunta, il sistema utilizza l'ultimo giorno del periodo precedente per le transazioni orarie.Includi ore approvate nel periodo corrente fino alla fine delPer includere le transazioni orarie nella previsione delle risorse per il periodo corrente, selezionare una delle seguenti opzioni:- Giorno precedente
- Giorno della settimana
- Giorno del mese
Il sistema includerà le transazioni orarie approvate nella previsione delle risorse per il periodo corrente fino alla data immessa.
Il sistema utilizza le selezioni effettuate per generare il budget di progetto.
Impostare gli attributi manodopera e non manodopera per le righe piano.
- Creare budget di progetto. Consultare Procedura: Creare budget di progetto.
- Creare una previsione di risorse per acquisire una stima dettagliata delle ore che i collaboratori possono includere nel budget di progetto. Consultare Procedura: Configurare le previsioni delle risorse.