Configurare strutture di piano per i budget di progetto

Selezionare per modificare i piani creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti.

I periodi del budget di progetto sono basati sul mese di calendario, ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo, definiti come segue:

Primo periodo: dalla data di inizio del progetto fino alla fine del mese.
Ultimo periodo: dal primo giorno del mese fino alla data di fine progetto.

Immettere un solo valore di dimensione per ogni piano, per popolare ogni riga con la stessa dimensione. Questo metodo di immissione riduce gli inserimenti manuali e semplifica la revisione e l'approvazione.

La selezione deve corrispondere all'insieme di conti per:

Le aziende di riferimento per il piano, configurate nell'attività
Modifica dettagli contabilità aziendale
.
Le gerarchie di aziende di riferimento per il piano, impostate nell'attività
Modifica dettagli consolidamento
.

Quando si abilita il controllo del budget, il sistema filtra la verifica del budget in base al codice libro associato al libro selezionato.

Selezionare per richiedere che una dimensione abbia un valore vuoto, in modo che la transazione sia soggetta al budget. L'opzione consente di definire i budget con e senza tale dimensione specifica.

Selezionare quando si desidera che in ogni riga del piano per il budget di progetto sia presente una categoria di spesa o di ricavi. Quando si seleziona questa opzione, è necessario che sia le categorie di spesa sia le categorie di ricavi siano disponibili come dimensioni facoltative nella struttura del budget.

Selezionare questa casella di controllo per disabilitare le priorità dei tipi di worktag per tutti i budget di progetto associati che utilizzano questa struttura del piano. La disattivazione dei worktag correlati evita le righe di budget duplicate per le dimensioni facoltative che utilizzano worktag correlati.

Quando si seleziona questa casella di controllo, è possibile visualizzare i seguenti campi nelle righe del piano:

Quantità
Unità (ore)

È obbligatorio indicare una di queste dimensioni per i budget di progetto:

Progetto
Fase progetto
Attività progetto

Selezionare per visualizzare il worktag in una colonna separata anziché come worktag aggiuntivo nelle righe del piano. Quando si gestisce o si modifica il budget:

Il sistema visualizza le colonne dei worktag principali nell'ordine configurato nella struttura del piano.
Le colonne dei worktag principali consentono di inserire più rapidamente le informazioni della riga.

I membri dimensione possono far parte di più gerarchie. È possibile determinare la gerarchia superiore e selezionarla come gerarchia di primo livello.

Quando si seleziona una gerarchia di primo livello, è possibile selezionare un livello della gerarchia in questo elenco di valori.

Quando si seleziona una dimensione di struttura o una gerarchia di dimensioni, non è possibile includere le dimensioni superiori o subordinate né le gerarchie di dimensioni in nessun altro livello. Questa limitazione impedisce il doppio conteggio dei budget tra dimensioni superiori e subordinate e gerarchie di dimensioni.