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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Configurare la configurazione del tenant per i budget di progetto

Configurare la configurazione del tenant per i budget di progetto

  • Creare un tipo di voce che utilizzi Progetto come tipo di piano.
  • Creare una struttura del piano con Progetto come dimensione obbligatoria.
  • Configurare il tipo di calcolo del piano nel processo aziendale
    Assegnazione piano come evento di riferimento
     .
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Budget
     nell'area funzionale Projects.
È possibile configurare il tenant e utilizzarlo come modello durante la creazione dei budget di progetto. È anche possibile creare tipi di calcolo per applicare diversi tipi di piano.
Il sistema assegna la precedenza alle configurazioni della gerarchia di progetti rispetto alle configurazioni del tenant.
  1. Accedere al report
    Gestione configurazione tenant budget di progetto
     .
  2. Nella scheda
    Configurazione predefinita
     , fare clic su
    Gestione
    .
  3. (Facoltativo) Per assicurarsi che il sistema continui ad aggiornare i budget di previsione con gli importi effettivi, selezionare la casella di controllo
    Non consentire l'inoltro di budget di previsione
     . Il sistema utilizza questa impostazione per impedire agli utenti di inoltrare i budget di previsione per l'approvazione.
  4. La sezione
    Tipo di calcolo piano
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Struttura piano
    Il sistema utilizza la struttura del piano selezionata per determinare le dimensioni disponibili da configurare per il progetto.
    Piano idoneo per
    Abilitare il monitoraggio e la creazione di report dei piani tra i tenant.
    Inattivo
    Selezionare questa casella di controllo per disabilitare questo tipo di calcolo per i nuovi budget di progetto. Per i budget di progetto esistenti, il sistema continuerà a utilizzare questo tipo di calcolo.
    Costo
    Ricavi
    Includere tutte le dimensioni budget necessarie ai project manager durante la creazione dei budget per i progetti in questo tenant. Configurare:
    • Dimensioni costi e ricavi se la struttura del piano le richiede. Includere almeno una dimensione per ogni categoria.
    • Dimensioni della struttura del piano I worktag selezionati in questi campi vengono compilati in base a:
      • Righe piano ricavate dalla previsione delle risorse.
      • Piani risorse senza dati sostitutivi del progetto
      Per evitare registrazioni contabili duplicate, è consigliabile non creare dimensioni già presenti nel progetto come worktag.
    Origine/i importi effettivi
    È possibile lasciare vuoto questo campo per visualizzare solo le previsioni nel budget di progetto.
    Se i conti CoGe sono già stati configurati per includere il costo ore, escludere
    Ore
     per evitare un doppio conteggio.
    Origine previsione
    Specificare una data limite per includere le transazioni orarie anziché le previsioni delle risorse nel periodo corrente.
    Se non è stata raggiunta la data limite, il sistema utilizza l'ultimo giorno del periodo precedente per le transazioni orarie.
Il sistema fa riferimento a queste impostazioni per generare il budget di progetto.
  • Impostare gli attributi manodopera e non manodopera per le righe del piano.
  • Creare budget di progetto.
  • Creare una previsione delle risorse per acquisire le ore stimate dettagliate che i collaboratori devono includere nel budget di progetto.