Concetto: Budget di progetto

All'interno dell'organizzazione è possibile designare i piani idonei per un budget di riferimento utilizzando i tipi di calcolo. È anche possibile configurare un processo aziendale per l'approvazione dei piani come riferimento per il progetto oltre alla regolare approvazione. È possibile inoltre impostare il piano come riferimento per abilitare la generazione di report dei piani di riferimento a livello di portfolio.

Una volta che il progetto è in corso e si dispone di un budget approvato, è possibile creare previsioni utilizzando il pulsante

Crea budget

per visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo. Per creare la previsione, il sistema utilizza i ricavi delle righe di registrazione nei periodi storici per calcolare le ore effettive a partire dai blocchi orari approvati e dalle transazioni orarie di progetto ad hoc. È inoltre possibile includere blocchi orari approvati dei collaboratori e transazioni orarie di progetto ad hoc del periodo corrente. Per i periodi futuri, il sistema utilizza la previsione delle risorse. La previsione risultante è una combinazione di importi effettivi e importi di budget ed è possibile aggiornarla tutte le volte che è necessario.

È possibile creare uno snapshot del budget di progetto con il report

Previsione risorse

per il progetto. Man mano che il progetto procede, è possibile effettuare snapshot della previsione delle risorse in base a date specifiche in modo da valutare l'evoluzione del progetto nel tempo. È possibile acquisire uno snapshot al mese. Non è consentito modificare gli snapshot.

Impostare il piano come previsione per abilitare i report delle previsioni a livello di portfolio. Grazie all'attività

Pianificazione aggiornamento in blocco budget di progetto

è anche possibile aggiornare regolarmente i piani di previsione in bozza che utilizzano una previsione risorse per il calcolo della previsione.

È possibile rivedere le metriche finanziarie del progetto nella sezione Piano della scheda Dati finanziari per le seguenti categorie di piani:

Piano di riferimento con stato
Disponibile
Previsione

La griglia include:

Dall'inizio alla data odierna
: l'importo della riga del piano dalla data di inizio progetto al periodo di rendicontazione.
Valori residui stimati
: l'importo della riga del piano per un periodo successivo a quello di rendicontazione fino alla data di fine progetto.

Il sistema non calcola questi importi per i piani di durata.

È possibile rivedere le metriche finanziarie del progetto nella sezione Riepilogo della scheda Dati finanziari. La sezione Riepilogo include i seguenti indicatori della performance:

Campo	Descrizione
Piano di progetto	Calcola le date di inizio e di fine progetto rispetto alla data odierna.
Costo totale utilizzato	Calcola l'importo dell'utilizzo totale diviso per la somma dell'utilizzo totale e del totale piano residuo.
Spesa progetto per tipo	Riepiloga tutte le transazioni di spesa del progetto con il worktag di progetto e raggruppa le transazioni per tipo di spesa.
Ricavi progetto in base a ore	Riepiloga gli importi delle transazioni orarie dalla sezione Contratti/Fatturazione per i progetti fatturabili.
Blocchi orari progetto per ruolo	Estrae i blocchi orari approvati del progetto dall'inoltro del collaboratore e li suddivide in base al ruolo del collaboratore nel progetto.

È possibile aggiornare un piano selezionando

Piano

Modifica dettagli piano

dal menu delle azioni correlate:

Prorogare la data di fine piano
Disattivare il piano
Rinominare il piano

Senza utilizzare una previsione risorse, è possibile creare:

Pianificazioni di budget di progetto vuoti.
Budget di progetto vuoti senza costi di manodopera previsti. È quindi possibile aggiungere i costi non relativi alla manodopera.
Budget di progetto che utilizzano solo gli importi effettivi della manodopera.
Budget di progetto che utilizzano le ore stimate per ruolo in progetto dal piano di risorse.
Budget di progetto che utilizzano l'allocazione percentuale per ruolo in progetto dal piano di risorse.

I modelli di budget del progetto consentono di creare configurazioni predefinite a livello di gerarchia di progetti. È possibile selezionare un modello durante la creazione di un budget di progetto, risparmiando tempo e prevenendo errori.