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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Esempio: Impostare convalide personalizzate per transazioni progetto fatturabili

Esempio: Impostare convalide personalizzate per transazioni progetto fatturabili

Questo esempio illustra come impostare convalide personalizzate per le transazioni di progetto fatturabili.
Si desidera evitare la necessità di rettifiche delle fatture dovute all'omissione dei dati da parte dei responsabili delle fatture dei progetti quando modificano le transazioni del progetto fatturabile:
  • Quando i responsabili delle fatture di progetto modificano gli importi da fatturare, a volte dimenticano di includere un motivo di rettifica. Si desidera assicurarsi che gli utenti selezionino un
    Motivo rettifica ricavi
     quando l'
    Importo da fatturare
     non corrisponde
    all'Importo fatturabile
    .
  • Poiché l'organizzazione contabilizza gli importi delle rettifiche in un conto CoGe diverso, si desidera anche assicurarsi che gli utenti selezionino un
    Motivo rettifica ricavi
     quando modificano l'
    Importo totale da fatturare
     nella schermata di riepilogo dell'attività
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     .
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Custom Validations
 nelle aree funzionali Common Financial Management e System.
  1. Accedere all'attività
    Gestione convalide personalizzate
     .
    Creare una convalida nella schermata di riepilogo dell'attività
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     .
    1. Nella barra laterale, selezionare il tipo di transazione
      Riepilogo transazioni fatturazione progetto
      .
    2. Nella griglia, fare clic su
      Nuova convalida
      .
    3. Nel campo
      Descrizione
       , immettere
      Selezionare un Motivo rettifica. Il nuovo importo totale da fatturare è diverso dall'importo delle transazioni pronte per la fatturazione.
      Questo messaggio viene visualizzato dagli utenti quando viene attivata la convalida.
    4. Nel campo
      Commento
       , immettere una spiegazione della logica di convalida:
      Si attiva quando il valore in Nuovo importo totale da fatturare è diverso dal valore in Importo totale da fatturare da Transazioni pronte per fatturare e Motivo rettifica è vuoto. Richiede all'utente di selezionare un Motivo rettifica.
    5. Nella griglia
      Condizioni regola
       , selezionare i seguenti valori:
      E/O
      Campo esterno di origine o regola condizionale
      Operatore relazionale
      Tipo di confronto
      Valore di confronto
      E
      Nuovo importo totale da fatturare
      diverso da
      Valore da altro campo
      Importo totale da fatturare da Transazioni Pronto per fatturare
      E
      Motivo rettifica ricavi
      è vuoto
    6. Fare clic su
      OK
      .
  2. Rimanere nell'attività
    Gestione convalide personalizzate
     .
    Creare una convalida nella schermata dei dettagli dell'attività
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     .
    1. Nella barra laterale, selezionare il tipo di transazione
      Dettagli transazione fatturazione progetto
       .
    2. Nella griglia, fare clic su
      Nuova convalida
      .
    3. Nel campo
      Descrizione
       , immettere
      Selezionare un Motivo rettifica ricavi. L'Importo da fatturare è diverso dall'Importo fatturabile.
      Questo messaggio viene visualizzato dagli utenti quando viene attivata la convalida.
    4. Nel campo
      Commento
       , immettere una spiegazione della logica di convalida:
      Si attiva quando il valore in Importo da fatturare è diverso dal valore in Importo fatturabile e Motivo rettifica è vuoto. Richiede all'utente di selezionare un Motivo rettifica.
    5. Nella griglia
      Condizioni regola
       , selezionare i seguenti valori:
      E/O
      Campo esterno di origine o regola condizionale
      Operatore relazionale
      Tipo di confronto
      Valore di confronto
      E
      Importo da fatturare
      diverso da
      Valore da altro campo
      Importo fatturabile
      E
      Motivo rettifica ricavi
      è vuoto
    6. Fare clic su
      OK
       e quindi su
      Fatto
      .
Testare le convalide nell'attività
Gestione transazioni fatturazione progetto
 .