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Ultimo aggiornamento: 2024-08-09
Creare fogli tariffe contrattuali

Creare fogli tariffe contrattuali

  • Creare un contratto cliente con un progetto fatturabile approvato.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento foglio tariffe contratto
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  • Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Billing - Rate Sheet
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
I fogli tariffe contrattuali consentono di impostare le tariffe di fatturazione per i progetti fatturabili. È possibile:
  • Applicare uno sconto o un premio a tutte le tariffe delle risorse utilizzando una percentuale di rettifica.
  • Applicare le regole delle tariffe di fatturazione alle tariffe contrattuali.
  • Inserire i valori nel foglio tariffe contrattuali dal foglio tariffe di fatturazione progetto.
Quando si apportano modifiche al foglio tariffe contrattuali, il sistema non riflette le modifiche nelle rate di riconoscimento dei ricavi. Per modificare le rate di riconoscimento dei ricavi, accedere
all'attività Pianificazione rate ricavi per transazioni fatturabili
 .
  1. Accedere all'attività
    Creazione foglio tariffe contrattuali
     .
    È possibile accedere all'attività dall'elenco di valori
    Foglio tariffe contrattuali
     nella riga del contratto cliente. Quando si seleziona un
    Progetto fatturabile
    , un'Origine
    transazione progetto
    e un
    Tipo riga
    Tempo e spese progetto
     nella riga del contratto cliente, il sistema abilita l'elenco di valori
    Foglio tariffe contrattuali
     . Se abilitata, è possibile accedere a un foglio tariffe contrattuali esistente o creare un nuovo foglio tariffe contrattuali.
    Quando si crea o si modifica un foglio delle tariffe contrattuali, il sistema visualizza solo i fogli delle tariffe di fatturazione del progetto in cui l'azienda, il cliente e i worktag corrispondono a quelli nella riga del contratto. Gli utenti con accesso al progetto condiviso possono copiare un foglio tariffe contrattuali che utilizza un foglio tariffe di fatturazione per progetto per un'azienda a cui non hanno accesso, ma non potranno visualizzare tale foglio tariffe di fatturazione per progetto.
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Decorrenza
    La decorrenza non può essere nel passato se è già associata a una transazione fatturabile. La data della transazione fatturabile determina il foglio tariffe contrattuali e il set di regole tariffa di fatturazione da utilizzare.
    Foglio tariffe fatturazione progetto
    (Facoltativo) Selezionare un foglio tariffe di fatturazione progetto per aggiornare le tariffe contrattuali. La selezione consente di controllare le opzioni disponibili nell'elenco
    di valori Membri categoria tariffa
     .
    Il sistema visualizza solo i fogli tariffe di fatturazione del progetto che corrispondono all'azienda, al cliente e ai worktag specificati nell'attività
    Creazione foglio tariffe fatturazione progetto
     .
    Tariffa giornaliera
    Selezionare questa casella di controllo e completare la scheda
    Definizione ore
     per convertire le ore lavorate in giorni.
    Il sistema non supporta l'utilizzo delle tariffe giornaliere per le transazioni di progetto ad hoc.
    Raggruppamento transazioni
    Il sistema compila questo campo utilizzando il foglio tariffe di fatturazione del progetto. È possibile selezionare raggruppamenti di transazioni aggiuntivi configurati nell'attività
    Gestione raggruppamenti transazioni tariffa giornaliera
     .
    Vota ai membri della categoria
    Selezionare una delle dimensioni tariffa definite nel foglio tariffe di fatturazione del progetto.
    Percentuale rettifica
    Immettere una percentuale positiva o negativa da applicare a tutte le righe del foglio tariffe contrattuali.
    Regole che si escludono a vicenda
    Selezionare questa opzione per applicare solo la prima regola tariffa di fatturazione applicabile a ogni tipo di regola tariffa di fatturazione.
    Il sistema abilita automaticamente questa casella di controllo quando si seleziona la casella di controllo nel foglio tariffe di fatturazione del progetto. È possibile deselezionare la casella di controllo in qualsiasi momento.
    Motivo rettifica ricavi
    Selezionare un motivo da includere quando si creano rate dei ricavi separate per le transazioni fatturabili con rettifiche alle regole delle tariffe di fatturazione.
    Il sistema contabilizza le rettifiche nel conto CoGe Ricavi quando si aggiunge
    Motivo rettifica ricavi
     come dimensione nelle regole di registrazione contabile.
  3. Quando si seleziona un foglio tariffe di fatturazione per il progetto, fare clic su
    Aggiorna tariffe contratto
     per popolare le tariffe dal foglio tariffe di fatturazione per il progetto.
    Il sistema visualizza le tariffe di fatturazione corrispondenti a:
    • Decorrenza
    • Foglio tariffe di fatturazione progetto
    • Membri della categoria tariffa
    Quando non si dispone dell'accesso di sicurezza al foglio delle tariffe di fatturazione del progetto, il sistema nasconde il pulsante
    Update Contract Rates
     .
Il sistema applica le tariffe contrattuali alle transazioni fatturabili associate alla riga del contratto cliente.