Lettere di sollecito e-mail
- Impostare le lettere di sollecito. Consultare Procedura: Configurare le lettere di sollecito.
- Criteri di sicurezza: dominioReports: Customer Documentsnell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile redigere e inviare lettere di sollecito ai clienti tramite e-mail per informarli sulle fatture scadute. Quando si compone una lettera di sollecito, è possibile:
- Utilizzare i modelli predefiniti di notifica e Generatore di messaggi.
- Compilare una tabella con i dettagli di un massimo di 15 fatture cliente selezionate, inclusi gli importi delle fatture, le date, i numeri, gli importi dovuti, le scadenze e gli ordini di acquisto.
- Sfruttare l'IA generativa (GenAI) per correggere, riepilogare e modificare il tono della lettera.
- Selezionare i destinatari della lettera di sollecito dall'elenco di valori.
- Visualizzare e gestire gli allegati.
- Dal menu delle azioni correlate del profilo cliente, selezionare .
- Criteri di completamento lettera di sollecito e-mail:
Opzione Descrizione Fatture scaduteIl sistema seleziona automaticamente la casella di controllo. Se l'opzione è selezionata, il sistema include tutte le fatture cliente non pagate con una scadenza di pagamento passata.Fatture scadute correntiSe questa opzione è selezionata, il sistema include tutte le fatture non pagate con una scadenza di pagamento futura.Fatture da escludereLe caselle di controllo vengono selezionate automaticamente. Se questa opzione è selezionata, il sistema non cerca le fatture che sono:- Contrassegnato come in contestazione o in sospeso. Consultare Inserire in contestazione una fattura cliente.
- Escluso dalle spese di sollecito.
- Fare clic suOK.
- Selezionare le fatture:
Opzione Descrizione Includi PDF fattura selezionatiSelezionare questa casella di controllo in modo che il sistema includa i file PDF delle fatture disponibili con una dimensione totale massima di 7 MB.Quando sono disponibili più PDF, il sistema seleziona i file più recenti.Includi fatture in e-mailÈ possibile selezionare fino a 15 fatture per la lettera di sollecito.Quando si selezionano le fatture, assicurarsi che abbiano lo stessoDestinatario.Il sistema include le fatture nelle e-mail delle lettere di sollecito solo quando si aggiunge una delle righe di dati dei dettagli della fattura nel modello di notifica della lettera di sollecito. Consultare Procedura: Creare modelli di lettere di sollecito. - Fare clic suOK.
- Completare l'e-mail della lettera di sollecito:
Opzione Descrizione Modelli di contenutoSelezionare il messaggio della lettera di sollecito e i modelli di notifica.Visualizza fatture incluseIl sistema calcola automaticamente l'importo totale della fattura dovuto nella valuta di base dell'azienda.Gestire gli allegatiÈ possibile accedere a questa opzione per aggiungere o eliminare file. Il sistema visualizza il numero di allegati disponibili per la lettera di sollecito.AÈ possibile selezionare un solo destinatario principale.CcÈ possibile selezionare più destinatari della copia per conoscenza dai contatti della lettera di sollecito.Generare con l'intelligenza artificialeQuesto elenco di valori viene visualizzato solo quando si abilita l'opzioneAbilita generazione AI per lettere di sollecitonell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Il sistema utilizza GenAI per correggere, riepilogare e suggerire la tonalità del modello di messaggio. È possibile generare contenuti tutte le volte che si desidera.Una volta generata, è possibile selezionare le seguenti opzioni:- Inserisci: sostituisce il corpo del messaggio esistente con un suggerimento GenAI.
- Visualizza altro: visualizza i nuovi contenuti. Non è possibile ripristinare la versione precedente quando si seleziona questa opzione.
- Ignora: ignora le modifiche e torna all'editor.
I contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono sperimentali. Rivedere prima dell'uso. I risultati possono variare in base al corpo del messaggio. Per ottenere risultati più accurati, rivedere il messaggio e riprovare. - Fare clic suInvia.
Quando si invia via e-mail almeno una lettera di sollecito, il sistema aggiunge una scheda
Lettere di sollecito
al gruppo di profilo Fatture e pagamenti
nel profilo cliente.È possibile accedere alle lettere di sollecito passate in questa scheda quando:
- Configurare il reportLettere di sollecitoda visualizzare nel profilo cliente.
- Inviare via e-mail almeno una lettera di sollecito.
Per popolare la scheda del profilo cliente, accedere all'attività
Configurazione gruppo profilo
e configurare il report Lettere di sollecito
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