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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: sostituire i worktag con le regole di elaborazione dei costi di assegnazione

Esempio: sostituire i worktag con le regole di elaborazione dei costi di assegnazione

Questo esempio illustra come utilizzare le regole di elaborazione dei costi di assegnazione per sostituire i worktag della categoria di spesa e della classe oggetto nelle transazioni di strutture e amministrazione. Senza il valore sostitutivo, le transazioni F&A ereditano i worktag della categoria di spesa e della classe oggetto dalle transazioni di spesa originali. L'assegnazione di tag alle transazioni F&A con una categoria di spesa e una classe di oggetti specifica per F&A consente di:
  • Separare le transazioni F&A dalle transazioni di spesa originali.
  • Creare report su tutte le transazioni F&A in una categoria di costi.
Sei lo specialista in contratti di assegnazione presso
l'Alma Mater University (USA)
. Si desidera che tutte le transazioni F&A contengano i seguenti worktag di categoria di spesa e classe oggetto invece di ereditare i worktag dalle transazioni di spesa originali:
  • Categoria di spesa
    Costi indiretti
     per i report interni
  • Classe oggetto
    Programmi federali: 8000 F&A
     per la rendicontazione allo sponsor.
  1. Creare una categoria di spesa per le transazioni F&A:
    1. Accedere all'attività
      Gestione categorie di spesa
      .
    2. Selezionare l'opzione
      Gestione categorie di spesa senza gerarchia
       .
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Fare clic su
      Aggiungi
       per aggiungere una nuova categoria di spesa e immettere i seguenti valori:
      Opzione
      Valore
      Nome categoria di spesa
      Costi indiretti
      Visualizzazione categoria di spesa
      Solo nome
    5. Fare clic su
      OK
       e quindi su
      Fatto
      .
  2. Mappare la nuova categoria di spesa F&A alla classe di oggetti F&A esistente:
    1. Accedere all'attività
      Gestione mappatura classi oggetti
       .
    2. Selezionare l'insieme di classi di oggetti
      Programmi federali
       .
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Fare clic sul simbolo di aggiunta per aggiungere una riga, quindi immettere i seguenti valori nella nuova riga:
      Opzione
      Valore
      Classe oggetto
      Programmi federali: 8000 F&A
      Categoria di spesa/Gerarchia
      Costi indiretti
    5. Fare clic su
      OK
       e quindi su
      Fatto
      .
  3. Sostituire la categoria di spesa e la classe oggetto originali con la categoria di spesa F&A e la classe oggetto:
    1. Dal menu delle azioni correlate del profilo aziendale di
      Alma Mater University (USA)
      , selezionare
      Azienda
      Modifica regole elaborazione costi assegnazione
      .
    2. Selezionare i seguenti valori:
      Opzione
      Valore
      Sostituisci categoria di spesa per strutture e amministrazione a
      Costi indiretti
      Sostituisci classe oggetto per strutture e amministrazione a
      Programmi federali: 8000 F&A
    3. Fare clic su
      OK
       e quindi su
      Fatto
      .
Quando si sostengono spese relative all'assegnazione per l'azienda
Alma Mater University (USA)
 , il sistema genera le transazioni F&A corrispondenti che contengono i worktag:
  • Categoria di spesa:
    Costi indiretti
  • Classe oggetto:
    Federal Program: 8000 F&A
È possibile utilizzare i worktag per creare report sui costi di F&A o per fatturare allo sponsor il rimborso di F&A.