Creare insiemi di opzioni per la verifica del budget
- AggiungereVerifica budgetcome stepAzionenei processi aziendali finanziari desiderati.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Grants Managementnell'area funzionale Grants Management.
È possibile creare insiemi di opzioni di verifica del budget per popolare le opzioni di controllo del budget per ogni piano dell'assegnazione che si desidera controllare. Queste impostazioni determinano:
- Il livello di gravità con cui controllare il budget.
- I periodi in base al quale si controlla il budget.
- Indica se gli importi del piano o del budget si accumulano da periodi precedenti.
- Accedere all'attivitàCreazione insieme di opzioni per la verifica del budget.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione PrincipaleIl sistema popola l'elenco di valori Insiemedi opzioni di verifica del budgetnell'assegnazione con l'insieme di opzioni di verifica del budget selezionato comePrincipale.È possibile selezionare una sola opzione di verifica del budget impostata comePrincipale.Abilita verifica budgetSelezionare questa opzione per abilitare la verifica del budget per le transazioni finanziarie in cui il processo aziendale includeVerifica budgetcome stepAzione.Includi righe registrazione riservateSelezionare questa opzione per includere le registrazioniriservatenei calcoli del saldo disponibile.Esempio: sono presenti due transazioni correlate all'assegnazione che influiscono sullo stesso budget. Con questa casella di controllo selezionata, si inoltra la prima transazione correlata all'assegnazione. Non appena la prima transazione supera la verifica del budget, il sistema:- Pone immediatamente le registrazioni nello statoRiservato.
- Considera le registrazioni prenotate nel calcolo del budget disponibile per la seconda transazione correlata all'assegnazione.
È comunque possibile includere le registrazioni prenotate nella contabilità pre-impegni anche quando non si seleziona la casella di controlloAbilita verifica budget.Consenti transazioni a credito da superareLe transazioni non superano la verifica del budget quando la transazione aumenta il budget oltre il budget originale.Opzione di verifica del budgetSelezionare il livello di gravità con cui controllare il budget quando si esegue la verifica del budget per le transazioni correlate all'assegnazione:- Controllo: selezionare questa opzione per impedire che la transazione venga eseguita fino a quando non viene apportata una revisione alla transazione o al budget che consenta alla transazione di superare la verifica del budget.
- Avviso: selezionare questa opzione per continuare con la transazione senza eseguire azioni correttive per risolvere l'eccezione.
Quando i fondi sono insufficienti per una transazione associata a una sovvenzione, entrambe le opzioni avvisano l'autore della transazione.Periodi di controllo cumulativiSelezionare questa opzione per accumulare l'importo da tutti i periodi di controllo fino alla data budget o alla data contabile. Il budget non speso dei periodi precedenti viene riportato ed è disponibile per l'utilizzo nel periodo successivo.Deselezionare per confrontare la transazione con l'importo per il periodo di controllo in cui rientra la data budget o la data contabile della transazione.Esempio: quando una transazione creata a metà anno è soggetta a un budget, il sistema confronta la transazione con l'importo del budget cumulativo nei primi 6 mesi.Tipi mastro per verifica budgetSelezionare i tipi di mastro da includere nella verifica del budget.Esempio: è possibile includere solo gli impegni per la verifica del budget ed escludere i pre-impegni. Con questa configurazione, il sistema include:- Impegno e spese effettive in background quando si seleziona il mastro pre-impegni.
- Spese effettive in background quando si seleziona il mastro degli impegni.
Consenti valore sostitutivo verifica budgetSelezionare questa opzione per consentire ai responsabili della valutazione della verifica del budget di approvare le eccezioni della verifica del budget.Quando un responsabile valutazione approva un valore sostitutivo, il sistema visualizza lo statoValore sostitutivo concessoaccanto allo stato della verifica del budget nella transazione per tutti i responsabili valutazione successivi. Quando il responsabile della valutazione approva la sostituzione, la transazione passa allo step successivo del processo aziendale padre.
Aggiungere le opzioni di verifica del budget impostate per un'assegnazione. Il sistema richiede di selezionare una struttura del piano e un tipo di voce prima di utilizzare l'
elenco di valori Insieme di opzioni di verifica budget
. È possibile aggiungere una sola opzione di controllo del budget impostata per ogni assegnazione.