Modifica premi
- Creare e approvare un'assegnazione.
- Creare motivi di variazione premio con l'attivitàGestione motivi variazione premio e correzione.
- Configurare il processo aziendaleEvento di variazione assegnazionee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Grants Management. A:
- Modificare un budget di assegnazione associato dopo aver modificato l'assegnazione, aggiungere lo step di azioneCreazione variazione budget da budget assegnazionedopo lo step di completamento.
- Visualizzare le transazioni di spesa, le fatture e i piani di fatturazione interessati quando si modifica lo sponsor o lo sponsor fatturazione di un premio, aggiungere lo step di azioneApprovazione dettagli modifica sponsorprima dello step di completamento.
- Aggiornare il piano di fatturazione dell'assegnazione dopo aver modificato lo sponsor di fatturazione di un premio, aggiungere il processo difatturazione Evento di pianificazione fatturazione assegnazionecome processo aziendale secondario dopo lo step di completamento.
È possibile modificare un'assegnazione per riflettere le modifiche che si desidera monitorare, ad esempio le modifiche al contratto di assegnazione. Quando si modifica un premio, il sistema conserva il premio originale a fini di monitoraggio e crea una nuova versione del premio per il premio modificato. È possibile visualizzare l'intero storico delle variazioni per un'assegnazione o una riga di assegnazione di qualsiasi versione.
Quando si modifica un'assegnazione, è necessario specificare il motivo della modifica dell'assegnazione e la decorrenza. Il sistema rispetta la decorrenza quando determina l'importo autorizzato, il contratto facility and administration (F&A) e i worktag.
Quando si inoltra una variazione di assegnazione, il sistema inoltra la variazione per la revisione e l'approvazione al processo aziendale
Evento di variazione assegnazione
.- Dal menu delle azioni correlate di un premio, selezionare.Il sistema assegna al premio modificato un nuovo numero di versione.Non è possibile modificare determinati campi quando nel premio sono presenti F&A, ricavi o fatturazione.
- La schedaAltre informazionicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MotivoSelezionare un motivo di variazione assegnazione attivo.DecorrenzaImmettere una data successiva alla data di assegnazione e alla data di modifica precedente.La modifica dell'assegnazione ha effetto solo per le transazioni di spesa con date budget corrispondenti o successive alla decorrenza. Le transazioni di spesa precedenti a tale data ottengono la versione precedente dell'assegnazione.NumeroÈ possibile immettere una stringa alfanumerica per identificare la versione premio aggiornata. - Quando si modificaSponsoroSponsor fatturazionenel contratto di assegnazione, è possibile visualizzare le seguenti schede nello stepApprovazione dettagli modifica sponsordel processo aziendaleEvento variazione assegnazione:TabDettagliTransazioni assegnazioneQuando si modifica loSponsornel contratto di assegnazione, questa scheda visualizza tutte le transazioni di spesa non annullate associate allo sponsor. Per aggiornare queste transazioni con il nuovo sponsor, è possibile rielaborare i costi di assegnazione per queste transazioni al termine del processo aziendale.Per garantire l'accuratezza della contabilità:
- Fatturare le transazioni di spesa che si desidera addebitare allo sponsor precedente prima di modificare lo sponsor.
- Prima di rielaborare i costi di assegnazione, assicurarsi che le transazioni di spesa che si desidera addebitare al nuovo sponsor non siano fatturate e abbiano una data successiva alla data di modifica della modifica dello sponsor.
Quando non si modifica loSponsornel contratto di assegnazione, in questa scheda non vengono visualizzate righe.Fatture sponsorQuando si modifica losponsor fatturazionenel contratto di assegnazione, con o senza la modifica dellosponsor, questa scheda visualizza tutte le fatture approvate e non pagate associate allo sponsor fatturazione. Per aggiornare queste fatture con il nuovo sponsor di fatturazione, annullare e rigenerare le fatture al termine del processo aziendale. Quando si modifica solo losponsore non losponsor fatturazionenel contratto di assegnazione, questa scheda visualizza le fatture non pagate delle transazioni di spesa con data successiva alla decorrenza della modifica dell'assegnazione.Piani fatturazione assegnazioneQuando si modifica loSponsorolo Sponsor fatturazionenel contratto di assegnazione, questa scheda visualizza tutti i piani di fatturazione non annullati associati all'assegnazione.Quando si modifica lo sponsor di fatturazione, il sistema aggiorna lo sponsor di fatturazione nei piani di fatturazione e imposta i piani di fatturazione nello statoBozza. Prima di inoltrare i piani di fatturazione per l'approvazione, verificare che le impostazioni negli altri campi del piano di fatturazione (ad esempioPayment Terms) siano ancora corrette per il nuovo sponsor di fatturazione e aggiornare quelle che non lo sono.È possibile incorporare l'aggiornamento del piano di fatturazione nel processo aziendaleEvento di variazione assegnazioneaggiungendoEvento piano fatturazione assegnazionecome sottoprocesso aziendale dopo lo step di completamento del processo aziendale di variazione. Per garantire che il sottoprocesso venga eseguito solo quando lo sponsor di fatturazione è stato modificato, creare una regola condizionale di immissione in cui il valore perSponsor fatturazione è cambiato?il campo deve essere vero.Quando si modifica lo sponsor di fatturazione di un premio con data futura, il sistema aggiorna il piano di fatturazione corrente con il nuovo sponsor di fatturazione. Il sistema utilizza sempre lo sponsor di fatturazione nel piano di fatturazione per fatturare lo sponsor. Poiché i piani di fatturazione non hanno decorrenza, qualsiasi modifica dello sponsor di fatturazione nel piano di fatturazione entra in vigore immediatamente.
Dopo aver inoltrato la modifica del premio, è possibile visualizzare il premio originale e le versioni del premio modificate nella scheda
Impostazione e storico
del premio. È anche possibile visualizzare i dettagli della versione assegnazione precedente nella scheda Modifiche
. A partire dalla decorrenza della modifica:
- Lo stato della versione assegnazione modificata diventaAssegnazione in vigore.
- Lo stato della versione premio originale cambia inStorico.
Se l'utente ha già fatturato lo sponsor, potrebbe essere necessario creare nuove fatture cliente con le spese di F&A aggiornate per correggere gli importi di fatturazione.