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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare piani o budget

Modificare piani o budget

  • Selezionare la casella di controllo
    Usa variazioni/approvazione
     nella struttura del piano.
  • Selezionare la casella di controllo
    Usa variazioni contestuali
     nella struttura del piano per apportare modifiche nel contesto di:
    • Budget corrente
    • Spesa corrente
    • Importo premio, per un tipo di piano di assegnazione
    Selezionare la casella di controllo per i piani o le gerarchie di piani con gerarchie di aziende.
  • Approvare il piano o il budget originale. Per i piani o i budget multiazienda, inoltrare e approvare il piano o il budget di ogni singola azienda.
  • Per le modifiche non in pareggio, è necessario essere assegnati a un gruppo di sicurezza basato su segmento nel dominio
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     nell'area funzionale Budgets.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di variazione budget
     e i criteri di sicurezza corrispondenti.
Per modificare un piano o un budget approvato, è possibile:
  • Creare una variazione del budget.
  • Copiare o copiare e stornare una rettifica già creata.
  • Rettificare una variazione a condizione che la variazione abbia uno stato diverso da
    Disponibile
    .
È quindi possibile inoltrare la variazione del budget per l'approvazione.
In Workday, le modifiche sono modifiche, non importi sostitutivi.
Per i piani gerarchici effettivi, le modifiche possono influire sia sul piano padre che su quello figlio.
  1. Accedere a una delle seguenti attività:
    • Creazione variazione budget
      .
    • Creare variazione budget per organizzazione
       se si utilizzano ruoli basati sull'organizzazione.
  2. La prima parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    È possibile immettere i dettagli solo per una valuta e un'azienda o una gerarchia di aziende alla volta.
    Valuta piano
    Il sistema converte gli importi in avere e in dare del piano da questa valuta nella valuta di base dell'azienda in base al tasso di conversione impostato.
    Per i piani finanziari multivaluta, è possibile aggiungere righe di rettifica con conti CoGe e worktag identici se si utilizzano valute diverse per ogni riga di rettifica.
  3. La seconda parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe/Riepilogo
    Per ogni riga di variazione budget in questa griglia, selezionare una combinazione univoca di conto CoGe e worktag. Se le selezioni corrispondono a una riga del piano esistente nel piano o nel budget che si desidera modificare, il sistema inserisce automaticamente i valori esistenti nella griglia.
    Con limitazioni
    Nell'attività
    Creazione variazione budget per organizzazione
     , il sistema visualizza
    Sì
     quando non si dispone dell'accesso per visualizzare il budget e la spesa correnti per la riga di variazione budget.
    Modifica percentuale
    Modifica importo
    Piano totale
    Nell'attività
    Creazione variazione budget
     è possibile apportare modifiche immettendo valori positivi o negativi nella colonna
    Modifica importo
     . Il sistema converte i valori negativi in crediti e i valori positivi in debiti quando si inoltra la variazione.
    Nell'attività
    Creazione variazione budget per organizzazione
     , è necessario utilizzare la colonna
    Modifica importo
     per apportare modifiche quando non si dispone dell'accesso per visualizzare il budget e la spesa correnti. Il sistema visualizza zeri in tutte le altre colonne.
    Se si seleziona
    Usa variazioni contestuali
     nella struttura del piano e si utilizza l'attività
    Creazione variazione budget
     o se si dispone dell'accesso per visualizzare il budget corrente e la spesa corrente nell'attività
    Creazione variazione budget per organizzazione
     , immettere:
    • Una variazione percentuale in una riga del piano.
    • L'importo di cui deve essere modificata una riga del piano.
    • Un nuovo importo totale nella riga del piano.
    Quando si immette un valore in una di queste colonne, le altre due vengono aggiornate automaticamente.
Se sono state configurate le seguenti convalide, il sistema emette le convalide quando si tenta di inoltrare la variazione del budget:
  • Convalide personalizzate per le righe del piano
  • Convalide delle variazioni del conto spese
Il sistema avvia il processo aziendale
Evento di variazione budget
 . Per i piani o i budget gerarchici, è possibile inoltrare le modifiche ai responsabili approvazione padre e figlio.
  • Se si configurano convalide personalizzate per le righe del piano, utilizzare il report
    Righe piano con convalide personalizzate
     per visualizzare le righe del piano con errori di convalida e avvisi.
  • Utilizzare questi report per visualizzare tutte le modifiche a un piano o a un budget.
    • Ricerca variazioni budget
    • Trovare le variazioni del budget per l'organizzazione