Appliquer en masse des frais étudiants
- Identifiez un rapport personnalisé dont la source de données est Student Institutional Financial Account (SIFA).
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Student Financials :
- Manage: Student Charge Processing
- Domaine Set Up: Student Frais
- Domaine Set Up: Student Payments
Vous pouvez utiliser la fonction de gestion des opérations en masse des frais étudiants (MOM) pour appliquer des frais manuels aux étudiants en fonction de critères dans un rapport personnalisé. Vous pouvez ainsi configurer et automatiser rapidement les frais étudiants dans Workday, ce qui peut vous faire gagner des heures.
Workday vous permet d'appliquer en masse des frais étudiants pour :
- Frais de paiement en retard
- Frais d'inscription en retard
- Ajouter des frais
- Frais de désinscription
- Accédez à la tâcheCreate Security Group.
- Dans le champType of Tenanted Security Group, sélectionnezGroupe de sécurité par segment.
- Dans le champNom, saisissez un nom pour le groupe de sécurité et cliquez surOK.
- Sur la pageEdit Segment-Based Security Groupqui s'affiche, sélectionnez les groupes de sécurité appropriés (par exemple,Student Financials Administrator) dans le champGroupes de sécurité.
- Dans le champAccès aux segments, sélectionnez .
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Exécuter le rapportConfiguration de la sécurité des domaines.
- Dans le champDomaine, sélectionnezGestion des opérations en masse, puis cliquez surOK.
- Dans le menu des actions associées du lienGestion des opérations en masse, sélectionnez .
- Dans la grilleAutorisations de rapport/tâche, ajoutez le groupe de sécurité par segment que vous venez de créer. Puis, donnez-lui à la fois les autorisations Afficher et Modifier.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Accédez à la tâcheActivate Pending Security Policy Changes.
- Dans le champCommentaire, décrivez la modification de sécurité à publier, puis cliquez surOK.
- Sur la page suivante, cochez la caseConfirmeret cliquez surOK.
- Accédez à la tâcheGestion des opérations en masse.
- Dans le champType d'opération en masse, sélectionnezAppliquer des frais étudiants.
- Dans le champRapport d'entrée, sélectionnez un rapport personnalisé avec une source de données Compte financier d'établissement étudiant (SIFA).
- Dans le champFréquence d'exécution, sélectionnez la fréquence souhaitée pour le lettrage en masse des frais manuels, puis cliquez surOK.
- Sur la page suivante, renseignez les champs suivants :
- Nom de la demande
- Institution
- Date de transaction. Vous pouvez modifier ce champ uniquement après avoir sélectionné laFréquenced'exécution Exécuter maintenantdans l'invite initialeGestion des opérations en masse.
- Date d'échéance
- Période universitaire
- Élément de frais. Pour faciliter l'identification et l'évaluation précise des frais, nous recommandons d'utiliser un élément de frais étudiants exclusivement réservé à MOM. Lorsque vous utilisez la tâcheCréer une règle d'agrégation des frais étudiantspour configurer des règles d'agrégation pour les frais étudiants, vous devez remplacerle Nombre maximumoule Montant maximum(quel que soit le champ que vous n'utilisez) par une valeur élevée que les frais n'atteint jamais, comme 999 ou 999,999. , respectivement.
- Catégorie de produit. La valeur du champ par défaut dépend de l'élément de frais et n'est pas modifiable.
- Montant de la transaction/Calcul des frais
- Devise
- Worktags. La valeur du champ par défaut dépend de l'élément de frais et est modifiable.
La grilleDéfinition du rapport,qui figure en bas de la page, affiche tous les filtres que le rapport invite à soumettre avant de l'exécuter. - Si vous planifiez l'exécution de l'opération en masse à une date ultérieure, cliquez sur l'ongletPlanificationet renseignez les champs pour définir le calendrier de l'opération en masse.
- Cliquez surOK.
Workday applique en masse les frais étudiants que vous avez indiqués et enregistre la nouvelle origine des frais dans les transactions de frais. Les résultats sont ensuite mis à jour jusqu'à la fin de tous les traitements enfants MOM. Notez que l'opération en masse Appliquer des frais étudiants a une limite de 50 000 instances par exécution.
Si vous avez planifié l'opération en masse et qu'un élément de frais étudiant sélectionné est désactivé avant l'exécution, l'opération en masse ne traitera pas et n'appliquera pas de frais. Workday n'applique pas de frais à un étudiant dans les cas suivants :
- Ils ne sont pas immatriculés pour l'entité universitaire sélectionnée.
- La période universitaire sélectionnée n'est pas valide pour l'étudiant.
- Le SIFA a déjà satisfait à la configuration de la règle d'agrégation pour l'élément de frais.
Validez les résultats pour vous assurer que Workday a correctement appliqué les frais étudiants.