Traiter les ajustements de facture pour les biens retournés
- Définissez le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurset la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Définissez l'étape d'actionCréer un ajustement de facture fournisseur à partir d'un retourdans le processus de gestionÉvénement de retour au fournisseur.
- Sélectionnez l'optionCréer un ajustement de facturedans la tâcheMettre à jour les motifs de retourpour chaque motif de retour qui crée un ajustement.
Envoyez une notification aux chargés de la révision pour qu'ils créent des ajustements de facture fournisseur pour les biens retournés.
- Accédez à vos notificationsMes tâcheset sélectionnezCréer un ajustement de facture fournisseur.
- Renseignez lesInformations sur l'ajustement de facture.Le champRetour de référenceaffiche le document de retour et le bon de commande ou la facture fournisseur associé(e).Lorsque vous créez un ajustement de facture fournisseur à partir d'un retour au fournisseur, Workday :
- Crée des répartitions dans le document d'achat initial.
- Met à jour les soldes de la quantité à facturer et à recevoir sur le bon de commande ou le contrat.
Une fois l'ajustement de facture soumis, il est acheminé pour traitement.