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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Concept : étape de chaîne d'approbation

Concept : étape de chaîne d'approbation

Une étape
de chaîne d'approbation
 est une séquence d'approbations d'un processus de gestion qui commence par un individu, puis qui est acheminée vers le rôle sélectionné pour cette personne. L'approbation se poursuit jusqu'à ce que l'étape atteigne le haut de la chaîne ou qu'une condition de sortie soit remplie.
Pour déterminer l'approbateur du niveau suivant de l'étape, vous pouvez configurer le routage de l'étape
Chaîne d'approbation
 en fonction des éléments suivants :
  • Hiérarchie managériale. Workday route l'étape au responsable du poste de la personne, puis au responsable du responsable de la personne en poste, et ainsi de suite. Workday fonde tous les routages d'événements sur le poste de la personne. Par défaut, Workday utilise le routage par poste pour router les étapes de la chaîne d'approbation si vous n'activez pas le routage par organisation.
    À l'étape
    Chaîne d'approbation
     , sélectionnez le groupe de sécurité par rôle suivi par la chaîne d'approbation. Workday notifie à toutes les personnes ayant le rôle spécifié dans ce groupe de sécurité qu'elles ont une tâche à approuver.
    Vous pouvez cocher la case
    Activer le routage de la chaîne d'approbation en fonction du poste
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     pour évaluer de manière cohérente tous les approbateurs à chaque niveau d'une étape du processus de gestion
    Chaîne d'approbation
     lorsqu'une personne supérieur à un ou plusieurs responsables occupant leur poste. . Workday vous recommande d'activer cette fonctionnalité améliorée de routage de la chaîne d'approbation en fonction du poste même si votre organisation n'a pas plusieurs responsables. Lorsque vous configurez une étape
    Chaîne d'approbation
     dans votre définition de processus de gestion, sélectionnez un groupe de sécurité par rôle limité pour l'étape.
  • Hiérarchie d'organisations. Workday transfère l'étape au responsable de l'organisation de la personne, puis au responsable de l'organisation de deuxième niveau. Workday transfère ensuite l'étape au responsable de l'organisation de troisième niveau, et ainsi de suite, dans la hiérarchie d'organisations.
    Pour configurer le routage basé sur l'organisation, accédez à la tâche
    Mettre à jour le routage avancé
     dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion. Dans la tâche, cochez la case
    Routage basé sur l'organisation
     . À l'étape
    Chaîne d'approbation
     , vous pouvez uniquement sélectionner des groupes de sécurité par rôle limités. Workday vous recommande de sélectionner un groupe de sécurité avec des droits d'accès configurés pour l'organisation actuelle et des subordonnés non affectés.
Lorsqu'un approbateur sélectionne :
  • Refuser
    , Workday met fin au processus de gestion et n'enregistre pas les données modifiées.
  • Renvoyer
     pour une étape
    Chaîne d'approbation
     , Workday renvoie l'étape à une personne spécifique de la chaîne d'approbation. Vous pouvez renvoyer l'étape à n'importe quelle étape qui précède l'étape
    Chaîne d'approbation
     .
Lorsque vous utilisez une étape
Chaîne d'approbations
 , vous sélectionnez généralement
Responsable
 dans le groupe de sécurité pour cette étape. Lorsque vous créez une notification de processus de gestion personnalisée pour l'étape
Chaîne d'approbation
 , sélectionnez
Personnes devant effectuer une action
 dans l'invite
Destinataires
 . Lorsque vous sélectionnez
Responsable
 comme destinataire, Workday envoie une notification au responsable du salarié pour chaque niveau de la chaîne d'approbation. En sélectionnant
Personnes devant effectuer une action
 au lieu de
Responsable
, vous forcez la progression de la notification dans la chaîne d'approbation.
Workday marque l'étape de chaîne d'approbation comme
Non obligatoire
 dans les cas suivants :
  • Vous activez le routage basé sur l'organisation.
  • Un approbateur approuve une étape
    de chaîne d’approbation
     ou
    de chaîne d’approbation groupée
     dans un périmètre précédent.
  • Le titulaire est également approbateur dans un périmètre ultérieur.
Workday ne génère pas de notification de processus de gestion personnalisé pour l'étape
Non obligatoire
 .
Lorsque vous avez besoin d'une série d'approbations non incluses dans la même chaîne d'approbation, utilisez des étapes
d'approbation
 distinctes et séquentielles.
Lorsque la chaîne hiérarchique change après le lancement d'un événement, Workday transfère l'approbation à la personne suivante dans la chaîne hiérarchique mise à jour.

Chaîne d'approbations pour plusieurs responsables

Workday achemine l'
étape Chaîne d'approbation
 en amont vers la chaîne hiérarchique de tous les responsables de la personne, quel que soit le responsable qui approuve l'étape, lorsque :
  • Vous n'activez pas le routage basé sur l'organisation pour l'étape.
  • La personne a plusieurs responsables pour un seul poste.
  • Vous sélectionnez
    Responsable
     dans le groupe de sécurité pour l'étape.
Workday recommande de ne pas configurer de condition lors de l'exécution lorsqu'une chaîne d'approbation inclut plusieurs responsables.
Par exemple, Alberta occupe un poste qui lui est subordonné avec deux responsables : Bob et abrégé. Bob est subordonné à Carla et Britna est subordonné à Don.
  • Lorsque Bob approuve l'étape pour la première fois, Workday achemine la chaîne d'approbation à Carla et à Don.
  • Lorsque Brittent approuve l'étape pour la première fois, Workday achemine la chaîne d'approbation à Carla et à Don.
Si une personne occupe plusieurs postes et que vous sélectionnez
Responsable
 dans le groupe de sécurité pour l'étape
Chaîne d'approbation
 , pour le routage par poste :
  • Sans configuration de modificateur de routage, Workday achemine l'
    étape Chaîne d'approbation
     vers le haut de la chaîne hiérarchique du poste principal, des postes supplémentaires ou de tous les postes. Workday achemine l'étape en fonction de la configuration de routage fondé sur le poste. Si vous n'activez pas le routage en fonction du poste, Workday achemine l'
    étape Chaîne d'approbation
     vers le haut de la chaîne hiérarchique de tous les postes.
  • Avec une configuration de modificateur de routage, Workday achemine l'
    étape Chaîne d'approbation
     vers le haut de la chaîne hiérarchique de ce poste.
Lorsqu'une personne occupe plusieurs postes et que vous activez le routage basé sur l'organisation, Workday route l'étape
Chaîne d'approbation
 à tous les responsables de l'organisation, sauf si vous configurez un modificateur de routage dans l'étape.

Chaîne d'approbation pour les responsables occupant plusieurs postes

Workday achemine l'étape
Chaîne d'approbations
 au responsable du poste de la personne, puis au responsable du poste du responsable qui gère la personne, et ainsi de suite lorsque :
  • Vous n'activez pas le routage basé sur l'organisation pour l'étape.
  • Le responsable direct de la personne occupe plusieurs postes. Par exemple, le responsable est en détachement à l'international.
  • Vous sélectionnez
    Responsable
     dans le groupe de sécurité pour l'étape.
Workday fonde tous les routages d'événements sur le poste de la personne.
Workday achemine la chaîne d'approbation en fonction du poste du responsable affecté au rôle de responsable dans l'organisation de la personne. Par exemple, le responsable est en détachement à l'international et gère une personne dans son pays d'accueil. Si le pays d'origine du responsable a été affecté à l'organisation de la personne du pays d'accueil, Workday achemine l'étape
Chaîne d'approbation
 de la personne vers le pays d'origine du responsable, mais pas vers le pays d'accueil.
Workday applique le routage par chaîne d'approbation à tous les groupes de sécurité disposant
de l'autorisation Approuver
 dans la règle de sécurité du processus de gestion de l'événement.
Lorsqu'une personne a un responsable avec plusieurs postes et que vous activez le routage basé sur l'organisation pour l'étape, Workday transfère l'étape
Chaîne d'approbation
 au responsable de la personne dans l'organisation. Ensuite, il est transmis au responsable du niveau suivant de l'organisation, et ainsi de suite.