Concept : bonnes pratiques en matière d'intégration de signature électronique

Pour garantir une authentification réussie et optimiser les performances des intégrations DocuSign et Adobe Sign dans Workday, suivez toujours les bonnes pratiques suivantes :

Voir Résolution des problèmes : intégrations eSignature pour obtenir une description des problèmes d'intégration, leurs causes possibles et les solutions recommandées. Pour les problèmes liés aux documents générés, voir Résolution des problèmes : documents générés.

Configurer les intégrations

Recommandation	Description
Affectez au moins un rôle dans un groupe de signature.	L'intégration échoue et Workday consigne un message d'erreur dans la console des traitements si un groupe de signature ne contient aucun rôle affecté et qu'il n'y a aucun autre signataire dans ce groupe.
N'utilisez pas Adobe Sign avec des documents contenant des balises prérenseignées ou dont le nom de fichier contient un vivier (&).	Vous ne pouvez utiliser l'intégration Adobe Sign eSignature avec aucun document contenant : Un caractère d'opérande (&) dans son nom de fichier. Un marqueur de préremplissage nécessitant que l'expéditeur ajoute des informations avant que Workday n'envoie le document.
Appliquez les paramètres nécessaires dans votre compte DocuSign avant de vous authentifier dans Workday.	Assurez-vous que : Le champ Périmètre de la population de données est défini sur Enveloppe dans les paramètres de votre compte DocuSign. Les options Vérification à deux étapes et Authentification unique (SSO) sont désactivées dans les paramètres de votre compte DocuSign.
Effectuez les deux étapes d'authentification de DocuSign.	Assurez-vous d'effectuer les deux étapes d'authentification décrites dans Définir DocuSign. Le fait de ne pas suivre ces étapes peut entraîner des retards dans le transfert des documents entre Workday et DocuSign.

Tester les intégrations

Recommandation	Description
Désactivez les paramètres de notification et de message dans Adobe lors des tests dans des environnements clients autres que de production.	Lors du test dans Workday, ouvrez un ticket de support directement avec Adobe pour vous assurer que les paramètres de notification et de message sont désactivés dans Adobe. Cela évite les notifications indésirables lors du test de votre intégration Adobe Sign dans un environnement client autre que de production.
Désactivez les notifications dans les processus de gestion lors de tests dans des environnements clients autres que de production auprès d'un public plus large.	Les environnements clients autres que de production envoient les notifications et les e-mails normalement aux utilisateurs s'ils ont configuré cette option. Lorsque vous testez un public qui n'est pas des administrateurs ou des utilisateurs test, assurez-vous que les notifications par e-mail et par tâche sont désactivées.
Authentifiez les intégrations Adobe Sign et DocuSign directement dans Workday Sandbox et dans d'autres environnements clients autres que de production pour les tester.	Toutes les modifications apportées à la configuration d'un processus de gestion impliquant des étapes Réviser les documents sont copiées des environnements clients de production vers Workday Sandbox et d'autres environnements clients autres que de production. Exemple : dans votre environnement client de production, vous modifiez les règles de condition de l'étape Réviser les documents qui rendent un document disponible pour signature électronique. Cette mise à jour est copiée dans la configuration du processus de gestion dans votre environnement bac à sable (Sandbox). Toutefois, Workday n'autorise pas l'utilisation des identifiants configurés dans des environnements de production dans des environnements autres que de production. Voir Configurer Adobe Sign et Set Up DocuSign pour obtenir les instructions d'authentification. Pour plus d'informations sur les options de configuration de signature électronique dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion , voir Référence : modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion.
Utilisez les tâches de Workday pour vérifier le statut des étapes Réviser les documents configurées pour une intégration de signature électronique.	Workday vous fournit les tâches suivantes (sécurisées via le domaine Business Process Administration dans le domaine fonctionnel System) pour vérifier le statut des étapes Réviser les documents configurées pour une intégration eSignature : Vérifier un statut de signature électronique Mettre à jour le statut de signature électronique
Reconfigurez Adobe ou DocuSign dans les environnements clients Sandbox après l'actualisation hebdomadaire.	Workday n'autorise pas l'utilisation des identifiants configurés dans les environnements de production dans des environnements Sandbox. Par conséquent, après chaque actualisation hebdomadaire, les clients doivent reconfigurer Adobe ou DocuSign dans leurs environnements clients Sandbox.
Utilisez les comptes de production de votre fournisseur de signature électronique pour Workday Sandbox et d'autres environnements clients qui ne sont pas de production.	Si vous avez un compte sandbox ou un compte test auprès de votre fournisseur de signature électronique, nous vous recommandons de l'utiliser à la place de votre compte de production dans Workday Sandbox et d'autres environnements clients autres que de production.
Pour les événements Adobe ou DocuSign lancés en production, relancez-les après l'authentification lors du test dans Sandbox.	Vous ne pouvez pas effectuer d'action dans les événements de production impliquant Adobe ou DocuSign dans un bac à sable (sandbox). Par conséquent, lors d'un test dans des environnements clients Sandbox, vous devez relancer les événements eSignature après l'authentification.

Conditions requises pour l'intégration

Recommandation	Description
Assurez-vous que tous les signataires ont une adresse e-mail valide et unique.	Sinon : Workday interrompt l'intégration. Workday utilise la console des traitements pour informer l'administrateur des processus de gestion que l'intégration s'est arrêtée car l'adresse e-mail d'un ou de plusieurs signataires est manquante ou si plusieurs signataires ont la même adresse e-mail.
Les signataires doivent avoir une adresse différente de l'adresse e-mail de l' expéditeur d'Adobe Sign .	Si vous utilisez l'intégration Adobe Sign eSignature, vérifiez qu'un signataire n'a pas la même adresse e-mail que l'adresse e-mail de l' expéditeur Adobe Sign .