Exemple : créer un type de cas pour les plans d'épargne 401(k)

Administrator Guide

Cet exemple décrit comment créer des règles d'éligibilité et de routage, des équipes d'assistance, des catégories, sous-catégories et types de cas.

Vous voulez permettre aux employés américains de créer des cas avec des demandes de poste concernant leurs plans 401(k) et de router les cas qualifiants à une équipe d'assistance des avantages sociaux (USA).

Sécurité : domaine Set Up: Help Case Management
dans le domaine fonctionnel Help.

Accédez à la tâche

Créer une règle d'éligibilité à un type de cas

Dans le champ

Description

, saisissez Éligibilité à 401k
.

Saisissez les valeurs de condition de règle suivantes :

Champ	Valeur
Champ externe source ou règle de condition	Adresse personnelle principale - pays
Opérateur relationnel	dans la liste de sélection
Valeur de comparaison	États-Unis

Cliquez sur

Créez une équipe d'assistance Benefits (USA)
et affectez-lui des rôles.

Voir Exemple : créer une équipe Benefits (USA) et lui affecter des rôles.

Créez une catégorie de service Avantages sociaux
et une sous-catégorie USA Benefits
.

Voir Exemple : créer une catégorie de service d'avantages sociaux et des types de cas de requêtes 401k.

Créez une règle de routage de cas qui dirige les types de cas 401k Queries
à l'équipe d'assistance

Benefits (USA)

Voir Exemple : router les requêtes 401k à une équipe des avantages sociaux (USA).

Les employés américains peuvent créer des cas pour leurs requêtes 401(k) qui sont automatiquement acheminés vers l'équipe d'assistance

des avantages sociaux (USA)

(Facultatif) Créez un questionnaire pour le type de cas 401k Queries
.