Exemple : créer une catégorie de service d'avantages sociaux et des types de cas de requêtes 401k
Cet exemple décrit comment créer une catégorie et une sous-catégorie de service, ainsi que les types de cas associés.
Vous voulez créer une catégorie de service
Avantages sociaux
et une sous-catégorie USA Benefits
pour organiser vos cas et les types de cas liés au plan d'épargne retraite.Créez une règle d'éligibilité pour les types de cas liés au plan d'épargne retraite 401k à l'aide de la tâche
Créer une règle d'éligibilité à un type de cas
.Sécurité : domaine
Set Up: Help Case Management
dans le domaine fonctionnel Help.- Accédez au rapportGérer les catégories de service.
- SélectionnezCréer une catégorie de service.
- Dans les champsNometDescription, saisissezAvantages sociaux.
- Cliquez surOK.
- Cliquez de nouveausur Créer une catégorie de service.
- Dans les champsNometDescription, saisissezUSA Benefits.
- SélectionnezS'agit-il d'une sous-catégorie ?case à cocher.
- Dans l'inviteCatégorie de service parent, sélectionnezAvantages sociaux.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surCréer un type de cas.
- Saisissez les valeurs de condition de règle suivantes :ChampValeurNomDemandes 401kCatégorie de serviceUSA BenefitsRègle d'éligibilitéÉligibilité au plan d'épargne retraite
- Cliquez surOK.
Vous pouvez utiliser la catégorie de service
Benefits
et la sous-catégorie USA Benefits
pour organiser vos cas et les types de cas liés au plan d'épargne retraite.