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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des modèles de plan de projet

Créer des modèles de plan de projet

  • Définissez des plans de projet.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Project
     dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez créer des modèles pour :
  • Faciliter la création des plans de projet et ne pas repartir d'une page blanche à chaque création de plan.
  • Garantir la cohérence entre les projets grâce à l'utilisation de phases et tâches partagées. Cela vous permet de générer des rapports sur les efforts par phase et par tâche à travers différents projets et de les analyser. et également de rechercher et trouver des employés ayant déjà travaillé sur des tâches similaires.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de plan de projet
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant du modèle
    Si vous laissez ce champ vide, Workday génère un nouvel identifiant. Les intégrations utilisent l'identifiant comme référence, et seul un administrateur système Workday peut le modifier.
    Utiliser le décalage de date
    Cochez cette case pour définir les dates de début et de fin de la tâche en fonction des dates de début et de fin du projet.
    Décalage de date
    Sélectionnez l'intervalle de temps à utiliser pour le décalage de date.
    Phase
    Sélectionnez les phases du projet.
    Tâche
    Sélectionnez les tâches du plan de projet pour chacune de ses phases.
    Lorsque vous créez un nouveau projet à l'aide d'un modèle de plan de projet, Workday crée uniquement des tâches de plan de projet qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limités à la hiérarchie de projets du projet.
    • Hérités de la hiérarchie parent du projet.
    Décalage de la date de début
    Décalage de la date de fin
    Les dates que Workday renseigne dans le plan de projet sont basées sur les décalages de date par rapport à la date de début du projet.
    Non facturable
    En marquant une tâche comme non facturable, vous pouvez :
    • Définir des filtres pour générer des rapports répertoriant les tâches non facturables, les tâches facturables ou les deux.
    • Créer des validations personnalisées afin d'exclure la facturation des tâches non facturables.
    Milestone
    Sélectionnez cette option pour utiliser des jalons pour le reporting et la facturation des projets facturables.
    Clôturé
    Sélectionnez cette option pour marquer la tâche de projet comme fermée à la saisie des temps.
    Utilisation
    Sélectionnez cette option si la tranche horaire associée à cette tâche peut être prise en compte dans l'utilisation réelle.
    Vous avez la possibilité de créer un rapport personnalisé pour calculer celle-ci.
  • Créez des modèles pour les plans de ressources et les ressources de tâches.
  • Créer des plans de projet.
  • Créez des projets.