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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des modèles de projet

Créer des modèles de projet

Sécurité : domaine
Set Up: Project
 dans le domaine fonctionnel Projects.
Les modèles de projet simplifient la création des projets, en garantissent la cohérence et réduisent les erreurs. Vous pouvez prérenseigner les options courantes pour les utilisateurs qui créent un nouveau projet à l'aide du modèle.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de projet
     .
  2. Pour la section
    Informations sur le modèle
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant du modèle
    Lorsque vous laissez ce champ vide, Workday génère un identifiant séquentiel.
    L'identifiant du modèle devient l'identifiant de référence pour les intégrations.
    Modèle de plan de projet
    Modèle de plan de ressources
    Modèle de ressources d'une tâche
    Modèle de contrat client
    Tout projet que vous créez à partir de ce modèle inclut également ces modèles associés.
    Pour sélectionner un modèle pour les ressources d'une tâche, vous devez d'abord sélectionner un modèle de plan de ressources et un modèle de plan de projet.
    Sélectionnez un modèle de contrat client lorsque vous créez un modèle pour les projets facturables.
  3. Pour la section
    Références
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Le statut
    Définit le statut global du nouveau projet.
    Inclure le code du projet dans le nom
    Ajoute le code du projet au nom du projet.
    Billable
    Crée de nouveaux projets facturables à partir du modèle.
    Sélectionnez cette option pour activer la facturation des temps et des dépenses et la constatation des revenus pour le projet.
    Capital
    Crée de nouveaux projets d'investissement à partir du modèle.
    Unité légale
    Définit l'unité légale pour les nouveaux projets.
    Workday renseigne le nom de l'unité légale dans les tranches horaires lorsque les employés déclarent des temps sur un projet à l'aide de la fonction de gestion des temps. Workday affecte également un worktag d'unité légale pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Devise du projet
    Définit la devise des nouveaux projets.
    Workday convertit tous les taux internes et facturables dans cette devise lorsque vous générez des rapports sur le projet.
    Customer
    Définit le client pour les nouveaux projets. Workday renseigne le nom du client dans les tranches horaires et les feuilles de calcul lorsque les employés déclarent des temps pour le projet. Workday affecte également un worktag client pour la comptabilité, sauf s'il est remplacé dans la transaction opérationnelle.
    Worktag de mise en équilibre
    Sélectionnez cette option pour les projets d'investissement. Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag pour votre environnement client, sélectionnez un worktag pour équilibrer les écritures des transactions. Les règles de mise en équilibre évaluent le worktag de mise en équilibre du projet, et non le worktag de mise en équilibre de la transaction. Workday génère les écritures
    de dette
     et
    de créance
     pour équilibrer votre écriture lorsque les valeurs de la transaction et du projet diffèrent.
    Lorsque vous utilisez un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre, vous pouvez limiter les valeurs aux unités légales ou aux hiérarchies d'unités légales via la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Groupes de projets
    Associe un nouveau projet à un groupe de projets associés. Les groupes de projets facilitent la récupération et la comparaison de projets à l'aide de rapports.
  4. Saisissez les
    Worktags
     que vous souhaitez définir pour de nouveaux projets.
    Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag, Workday utilise le worktag de mise en équilibre uniquement lorsque vous sélectionnez un worktag du même type aux emplacements suivants :
    • Grille
      Worktags
       .
    • Worktag de mise en équilibre
       .
    Définissez les worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâche
    Mettre à jour l'utilisation des worktags associés
    . Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de la colonne
    Worktag par défaut
     lorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction.
  5. Pour la section
    Détail du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Pourcentage d'avancement
    Lorsque cette valeur est égale à 100 %, les employés ne peuvent pas déclarer d'heures sur le projet ou ses tâches.
    Niveau de risque
    Définissez le niveau de risque du projet.
    Priorité
    Définissez la priorité du projet.
    Importance
    Définissez le niveau d'importance du projet.
Les responsables de projet peuvent créer de nouveaux projets basés sur votre modèle en utilisant les éléments suivants :
  • Tâche
    Créer un projet
     .
  • Menu des actions associées du modèle.
  • Créez des projets.
  • Exécutez le rapport
    Rechercher des modèles de projet
     pour récupérer d'autres modèles.