Définir une configuration de hiérarchie pour les budgets de projet
- Créez un type d'entrée qui utilise Projet comme type de plan.
- Créez une structure de plan avec Projet comme dimension obligatoire.
- Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez configurer la hiérarchie de projets à utiliser comme modèle lors de la création de budgets de projet. Vous pouvez également créer des types de calcul pour mettre en application les différents types de plan.
Workday donne la priorité aux configurations de hiérarchie de projets par rapport aux configurations de l'environnement client pour les budgets de projet.
- Accédez au rapportAfficher une hiérarchie de projets.
- Pour l'ongletConfiguration du budget du projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Ne pas autoriser la création de budgets de projet(Facultatif) Cochez cette case pour empêcher les responsables de projet de créer des budgets pour les projets relevant de cette hiérarchie.Vous pourrez accéder au rapport ultérieurement pour supprimer cette restriction.Ne pas autoriser la soumission de budgets prévisionnels(Facultatif) Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs de soumettre leurs budgets prévisionnels pour approbation.Ce paramètre garantit que Workday continue de mettre à jour vos budgets prévisionnels avec les montants réels.Vous pourrez accéder au rapport ultérieurement pour supprimer cette restriction.Structure du planLa structure de plan que vous sélectionnez détermine les dimensions que Workday rend disponibles à la sélection.Plan éligible pourDétermine si vous pouvez créer un budget de base ou un budget prévisionnel pour le type de calcul du plan. Vous ne pouvez plus modifier ce champ après avoir créé un budget pour le type de calcul du plan.InactifCochez cette case pour désactiver ce type de calcul pour les nouveaux budgets de projet. Pour les budgets de projet existants, Workday continue à utiliser ce type de calcul.CoûtsRevenusIncluez toutes les dimensions budgétaires dont ont besoin les responsables de projet lorsqu'ils créent des budgets pour les projets relevant de cet environnement client. Configurez les éléments suivants :- Dimensions de coût et de revenu si la structure du plan l'exige. Inclure au moins une dimension de chaque catégorie.
- Dimensions de la structure de plan. Les worktags que vous sélectionnez dans ces champs sont renseignés dans les éléments suivants :
- Lignes de plan issues des prévisions de ressources.
- Plans de ressources sans données de remplacement de projet.
Afin d'éviter les imputations en double, Workday vous recommande de ne pas créer de dimensions qui sont déjà incluses dans le projet en tant que worktags.
Source(s) des valeurs réellesVous pouvez laisser cette invite vide pour afficher uniquement vos prévisions sur le budget de votre projet.Si vous avez déjà configuré vos comptes pour inclure le coût horaire, excluezHeurepour éviter la double comptabilisation.Source de prévisionIndiquez une date limite pour inclure les transactions de temps plutôt que les prévisions de ressources dans la période actuelle.Si la date limite n'est pas atteinte, Workday utilise le dernier jour de la période précédente pour les transactions de temps.Inclure les temps approuvés dans la période actuelle jusqu'à la fin dePour inclure les transactions de temps dans vos prévisions de ressources pour la période actuelle, sélectionnez l'une des options suivantes :- Jour précédent
- Jour de la semaine
- Jour du mois
Workday inclura les transactions de temps approuvées dans les prévisions de ressources pour votre période actuelle jusqu'à la date que vous saisissez.
Workday utilise vos sélections pour générer le budget du projet.
Définir les attributs de main-d'œuvre/hors main-d'œuvre pour les lignes du plan.
- Créez des budgets de projet. Voir Étapes : créer des budgets de projet.
- Créez des prévisions de ressources pour enregistrer les heures estimées détaillées de vos employés à inclure dans le budget de votre projet. Voir Étapes : définir des prévisions de ressources.