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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir une configuration de l'environnement client pour les budgets de projet

Définir une configuration de l'environnement client pour les budgets de projet

  • Créez un type d'entrée qui utilise Projet comme type de plan.
  • Créez une structure de plan avec Projet comme dimension obligatoire.
  • Configurez le type de calcul du plan dans le processus de gestion
    Événement d'affectation d'un plan comme référence
     .
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Project Budget
     dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez configurer votre environnement client et l'utiliser comme modèle lors de la création de budgets de projet. Vous pouvez également créer des types de calcul pour mettre en application les différents types de plan.
Pour Workday, les configurations de hiérarchie de projets sont prioritaires sur les configurations de l'environnement client.
  1. Accédez au rapport
    Mettre à jour une configuration de l'environnement client pour les budgets de projets
     .
  2. Dans l'onglet
    Configuration par défaut
     , cliquez sur le
    bouton Mettre à jour
    .
  3. (Facultatif) Pour vous assurer que Workday continue de mettre à jour vos budgets prévisionnels avec les montants réels, cochez la case
    Ne pas autoriser la soumission de budgets prévisionnels
     . Workday utilise ce paramètre pour empêcher les utilisateurs de soumettre leurs budgets prévisionnels pour approbation.
  4. Pour la section
    Type de calcul du plan
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Structure de plan
    Workday utilise la structure de plan que vous sélectionnez pour déterminer les dimensions disponibles pour le projet.
    Plan éligible pour
    Activez le suivi et la génération de rapports sur les plans dans tous les environnements clients.
    Inactif
    Cochez cette case pour désactiver ce type de calcul pour les nouveaux budgets de projet. Pour les budgets de projet existants, Workday continue à utiliser ce type de calcul.
    Coût
    Produit
    Incluez toutes les dimensions budgétaires dont ont besoin les responsables de projet lorsqu'ils créent des budgets pour les projets relevant de cet environnement client. Configurez :
    • Dimensions de coût et de revenu si la structure du plan l'exige. Inclure au moins une dimension de chaque catégorie.
    • Dimensions de la structure de plan. Les worktags que vous sélectionnez dans ces champs sont renseignés dans :
      • Lignes de plan issues des prévisions de ressources.
      • Plans de ressources sans données de remplacement de projet.
      Afin d'éviter les imputations en double, Workday vous recommande de ne pas créer de dimensions qui sont déjà incluses dans le projet en tant que worktags.
    Source(s) des valeurs réelles
    Vous pouvez laisser ce champ vide pour afficher uniquement vos prévisions sur le budget de votre projet.
    Si vous avez déjà configuré vos comptes pour inclure le coût horaire, excluez
    Heure
     pour éviter la double comptabilisation.
    Source de prévision
    Indiquez une date limite pour inclure les transactions de temps plutôt que les prévisions de ressources dans la période actuelle.
    Si la date limite n'est pas atteinte, Workday utilise le dernier jour de la période précédente pour les transactions de temps.
Workday se réfère à ces paramètres pour générer le budget du projet.
  • Définissez les attributs de main-d'œuvre et hors main-d'œuvre pour les lignes du plan.
  • Créer des budgets de projet.
  • Créez des prévisions de ressources pour enregistrer les heures estimées détaillées de vos employés à inclure dans le budget de votre projet.