Créer des modèles d'échéancier de facturation consolidée pour les contrats clients
Sécurité : domaine
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.Vous pouvez créer des modèles de facturation afin de rationaliser le processus de création d'échéanciers de facturation consolidée pour les contrats clients. Workday renseigne l'échéancier de facturation avec les informations que vous spécifiez dans le modèle de facturation.
Vous pouvez appliquer différents modèles de facturation dans les en-têtes et les lignes de contrat, ce qui vous permet de créer des échéanciers de facturation consolidée qui opèrent le regroupement en combinant les éléments suivants :
- Modèle de facturation
- Date de fin de facturation
- Date de début de facturation
Workday regroupe les lignes de contrat basées sur des transactions ne comportant ni date de fin, ni date de début de facturation avec les lignes de contrat basées sur les échéances présentant la date de début de facturation la plus proche.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de facturation pour un contrat client.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type d'échéancierSélectionnez le type d'échéancier de facturation consolidée. Vous ne pouvez pas créer des modèles d'échéancier de facturation des échéances ou des transactions.Mode de facturationSélectionnez :- Personnalisépour créer des montants d'échéance personnalisés.
- Répartition à parts égalespour répartir les montants de manière égale entre toutes les échéances.
Vous pouvez sélectionner le modèle lorsque vous créez ou modifiez un ou plusieurs des éléments suivants :
- Contrats clients, dans l'ongletFacturation.
- Lignes de contrat client, dans l'ongletRevenus et facturation.
- Modèles de contrat client.
- Articles de vente, dans la sectionAttribut de l'article de vente.
Créez un contrat client, un modèle de contrat client ou un article de vente.