Créer des modèles d'échéancier de facturation pour les contrats clients
Sécurité : domaine
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.Vous pouvez créer des modèles d'échéances ou d'échéanciers de facturation de transaction pour rationaliser le processus de création d'échéanciers de facturation pour les contrats clients. Vous pouvez associer un contrat client à un modèle d'échéancier de facturation, ce qui vous permet de créer des échéanciers de facturation directement à partir du contrat client. Workday renseigne l'échéancier de facturation avec les informations que vous spécifiez dans le modèle d'échéancier de facturation.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle d'échéancier de facturation pour un contrat client.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de facturationSélectionnez :- Échéancepour associer ce modèle aux types de ligne de contrat d'échéance.
- Transactionpour associer ce modèle à des types de ligne de contrat basés sur l'utilisation ou de projet en régie.
JalonIndiquez des jalons pour l'ensemble de l'échéancier de facturation. Les jalons doivent être terminés pour que le processus de facturation ait lieu sur des échéances.Mode de facturationSélectionnez :- Personnalisépour créer des montants d'échéance personnalisés.
- Échéance définiepour définir les montants de la première et de la dernière échéance. Workday répartit le montant restant entre les autres échéances.
- Répartition à parts égalespour répartir les montants de manière égale entre toutes les échéances.
Regrouper toutes les lignes de contrat associéesSélectionnez cette option pour regrouper toutes les lignes de contrat ayant le même type de facturation dans le même échéancier de facturation.Échéancier de facturation distinctSélectionnez cette option pour générer un échéancier de facturation différent pour chaque ligne de contrat, bien que les lignes de contrat ayant la même date restent sur le même échéancier de facturation.Inclure des pièces jointes dans la factureS'affiche lorsque vous sélectionnezTransactioncommeType de facturation.Inclure des pièces jointes de notes de frais ou de factures fournisseurs dans les factures clients créées à partir de l'échéancier de facturation.
Vous pouvez sélectionner le modèle dans l'onglet
Facturation
lorsque vous créez ou modifiez un contrat client.Créez un contrat client.