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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des modèles de liste de vérification de contrat client

Étapes : définir des modèles de liste de vérification de contrat client

Vous pouvez créer un modèle de liste de vérification afin de définir une liste d'exigences à remplir pour chaque type de contrat client. Une fois le modèle de liste de vérification activé dans un type de contrat client, la liste de vérification s'affiche sur le contrat client. Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer que chacune des exigences est remplie pour ce dernier.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de liste de vérification de contrat client
    .
    Vous pouvez ajouter des commentaires et des pièces jointes pour chacune des exigences de la liste de vérification. Exemple : joignez des fichiers PDF ou des feuilles de calcul Excel qui définissent des procédures internes ou des règles propres à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de contrat client
    .
    Sélectionnez le modèle de liste de vérification que vous avez créé dans l'invite
    Modèle de liste de vérification
    . Vous ne pouvez affecter qu'un seul modèle de liste de vérification à chaque type de contrat client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  3. Workday affiche un onglet
    Liste de vérification
     que vous pouvez utiliser pour afficher la liste des exigences à remplir pour le contrat client.
  4. Accédez au rapport
    Rechercher des contrats clients
    .
    Dans le contrat client approuvé que vous avez créé, cliquez sur
    Modifier
     dans l'onglet
    Liste de vérification
    .
    Cochez la case
    Terminé
     pour chacune des exigences de la liste de vérification respectées dans le contrat client. Vous disposez de toute la durée du contrat pour remplir toutes les exigences de la liste de vérification. Vous pouvez également ajouter des commentaires et des pièces jointes pour chacune des exigences de la liste de vérification.
    Sécurité : domaine
    Process: Customer Contract - View
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Lorsque vous affichez le contrat client, Workday affiche :
  • Toutes les exigences de la liste de vérification associées au contrat.
  • Les exigences de la liste de vérification déjà remplies.
  • La date et l'heure auxquelles vous avez marqué l'exigence de la liste de vérification comme remplie.
  • L'utilisateur qui a marqué cette exigence de la liste de vérification comme terminée.