Concept : contrats clients à partir de devis
Lorsque vous créez des devis dans Services CPQ, il y a des impacts en aval sur les contrats clients.
Lorsque vous approuvez un devis principal, Workday crée un projet lié à une opportunité. Lorsque le
statut d'opportunité
du devis passe à Fermé/Remporté
, Workday convertit le projet lié à l'opportunité en projet et crée le contrat client.Les contrats créés à partir de devis Services CPQ prennent en charge des types de ligne de contrat spécifiques. Voir Référence : mappage des lignes de devis à des lignes de contrat.
Lorsqu'un contrat client provient d'un devis, vous pouvez afficher le champ
Du devis
qui affiche le devis source dans la section Informations supplémentaires
sur les tâches suivantes :
- Créer un avenant au contrat client
- Changer le contrat client
- Modifier un contrat client
- Afficher un contrat client
Si la ligne de devis est une ligne d'article, le type de ligne de contrat et la catégorie de produit proviennent par défaut de l'article de vente. Sinon, la catégorie de produit provient par défaut de la tâche
Mettre à jour les paramètres de Services CPQ
. Voir Configurer un environnement client Services CPQ.Utilisez le champ de rapport
Devis
sur les rapports personnalisés pour afficher les devis des contrats clients. Ce champ de rapport se trouve dans l'objet de gestion Contrat client et est sécurisé via le domaine Public Reporting Items
.