Concept : impacts en aval d'un devis
En fonction des configurations des processus de gestion :
- Lorsque le devis principal est approuvé, Workday crée un projet d'opportunité.
- Lorsque le détail d'une opportunité d'un devis principal approuvé est modifier/changer , le projet d'opportunité est converti en projet et crée un contrat client.
Comportement du projet après la création du devis
Lorsque vous configurez le sous processus de gestion
Créer un projet à partir de Services CPQ
en tant qu'étape d'action dans le processus de gestionÉvénement de devis
et que vous approuvez un devis principal :
- Workday crée un projet d'opportunité et des lignes de plan de ressources lorsqu'il existe des lignes de rôle de devis une fois le processus de gestion terminé.
- Workday transmet également les critères de rôle , si ils sont définis dans le devis, aux lignes du plan de ressources correspondant.
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ crée un nouveau devis principal, Workday désactive le projet d'opportunité correspondant pour le devis principal précédent.
- Vous pouvez modifier les champs hors devis dans les lignes du projet d'opportunité et du plan de ressources.
- Lorsque l'opportunité est ouverte, vous pouvez modifier les champs et onglets suivants dans la synthèse du projet :
- Dépendances
- Afficher le projet dans le marché des opportunités
- Lien externe
- Référence externe du projet
- Idées
- Hiérarchies de projets facultatives
- Propriétaire
- Groupes de projets
- Onglet Plan du projet
- Onglet Plan de ressources (uniquement champs ne provenant pas du devis).
- Statut
- Lorsque l'opportunité est ouverte, vous pouvez modifier les champs suivants dans le détail du projet :
- Importance
- Dans le périmètre
- Indicateurs de réussite
- Objectif
- Hors périmètre
- Priorité
- Description du problème
- Aperçu d'un projet
- Niveau de risque
- Évaluation de la réussite (uniquement lorsque le pourcentage d'avancement est égal à 100 %)
- Le champ de rapport Probabilité de réussite déduit la valeur d'une opportunité ouverte et active à partir d'un devis.
Une fois qu'un projet d'opportunité est créé à partir d'un devis, vous pouvez également :
- Ajouter plusieurs ressources de projet sur les lignes du plan de ressources.
- Workday crée initialement le plan de ressources avec une ressource non désignée pour chaque rôle défini dans le devis, mais vous pouvez utiliser la tâche Modifier un plan de ressources pour ajouter d'autres ressources non désignées au rôle.
- Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires de ressources plus de flexibilité dans affectation de personnel aux projets liés à une opportunité.
- Modifier les prévisions de ressources.
- Workday crée initialement les prévisions de ressources avec toutes les heures saisies par l'utilisateur de Services CPQ dans le devis affecté à la ressource non désignée associée au rôle.
- Vous pouvez utiliser la tâcheModifier les prévisions de ressourcespour modifier/changer les heures prévisionnelles par des valeurs différentes de celles du devis.
- Lorsque vous ajoutez d'autres ressources à une ligne de plan de ressources, vous pouvez affecter manuellement des heures à chaque ressource.
- Lorsque vous modifier/changer manuellement les heures prévisionnelles et que vous souhaitez revenir aux heures saisies dans Services CPQ, vous pouvez sélectionnerRecalculerdans la liste déroulanteModifierde l'ongletPrévisions de ressourcesdu projet.
- Lorsque vous définissez plusieurs ressources pour une ligne de plan de ressources et que vous recalculez les heures prévisionnelles, Workday répartit les heures de manière égale entre les ressources à l'aide de la structure de affectation du devis.
- Lorsque vous modifier/changer les affectations des prévisions de ressources , il se peut que le nombre total d'heures ne corresponde pas au nombre d'heures estimées dans les lignes du plan de ressources correspondantes. (Ceci est une fonctionnalité Projects existante.)
- Lorsque vous mettez à jour le nombre total d'heures dans une période pour une ligne de plan de ressources dans un projet d'opportunité, puis que vous recalculez les prévisions de ressources, Workday recalcule le nombre total d'heures à l'aide de la structure de affectation de Services CPQ.
- Exemple : vous créez une ligne de rôle de devis pour Consultant et saisissez 40 heures pour la semaine 1. Sur la ligne du plan de ressources , vous ajoutez une deuxième ressource de consultant et saisissez 30 heures pour chaque consultant pour la semaine 1. Lorsque vous recalculez, Workday définit les heures sur 20 heures pour chaque consultant pour la semaine 1.
Comportement du projet après modification de devis
Lorsque vous configurez le sous-processus de gestion
Modifier un projet à partir de Services CPQ
et Ligne du plan de ressources à partir de Services CPQ
comme étape d'action dans le processus de gestionÉvénement de devis
et que vous modifiez un devis principal approuvé :
- Workday met à jour le projet avec les changements de devis approuvés une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsque le devis modifié n'est pas un devis principal, il n'y a aucun impact en aval sur les objets de projet .
- Lorsqu'un devis principal approuvé est modifié, Workday synchronise ces changements avec les événements de projet en attente. Vous avez ainsi la garantie que tous les événements de projet associés sont mis à jour avec les informations les plus récentes de votre devis.
- Si le devis modifié est le devis principal :
- Lorsque voussupprimezun service, Workday désactive le projet d'opportunité associé .
- Lorsque vousajoutezun service, Workday crée un nouveau projet lié à une opportunité pour chaque service du devis en fonction de la hiérarchie de projets.
- Lorsque vousajoutezune ligne de rôle , Workday ajoute une ligne de ressource au projet.
- Lorsque voussupprimezune ligne de rôle , Workday supprime la ligne de ressources du projet et supprime l' employé de l'affectation.
- Lorsque le devis n'est pas un devis principal avant les modifications, mais qu'il en devient un après les changements, Workday crée automatiquement de nouveaux projets pour les services de ce devis.
- Lorsque vous modifier un devis approuvé et que l' approbateur refuse le modifier/changer :
- Le devis principal continue d'être le même sans changement et les projets associés restent actifs.
- Le devis secondaire continue d'être le même sans projet associé.
- Si le devis principal est remplacé par un autre devis, les projets associés sont définis comme inactifs.
- Lorsque vous convertissez le projet d'opportunité en projet complet , Workday rend tous les champs disponibles en mode modification.
Si vous avez configuré le service
Recalculate Services CPQ Resource Forecast
dans le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet
pour mettre à jour les prévisions automatiquement ou sous conditions :
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ supprime un service, Workday supprime les lignes du plan de ressources et les lignes de prévisions de ressources correspondantes.
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ supprime une ligne de rôle de devis, Workday supprime les lignes du plan de ressources correspondantes, les lignes de prévisions de ressources , les ressources de tâche et toutes les demandes d'événements employé en attente.
Comportement du plan de projet après la création du devis
- Lorsqu'un projet d'opportunité existe pour un devis avecdifférentesphases et tâches et que le processus de gestionProcess Services CPQservice configuré, Workday crée un plan de projet une fois que tous les services ont été approuvés, refusés ou annulés.
- Le plan de projet conserve l'ordre des phases et des tâches définies dans le devis. Lorsque vous créez de nouvelles phases ou tâches, Workday les ajoute en haut du plan de projet.
- Lenom d'affichage de la tâchesur la tâche de devis renseigne automatiquement la colonneNom de tâche personnalisédu plan de projet.
- Vous pouvez continuer à ajouter des phases et des tâches au plan de projet depuis l'ongletPlanificateur du projet.
- Lorsque vous supprimer une phase ou une tâche dans le devis, Workday la supprime également du plan de projet, sauf si le projet comporte des validations qui peuvent empêcher leur suppression.
- Lorsque des règles de condition sont configurées dans le processus de gestion, si l'un des services du devis répond à la condition d'acceptation, Workday crée un plan de projet. Si aucun des services ne satisfait aux conditions de la règle, Workday ne crée pas de plan de projet.
- Lorsque les phases et les tâches échouent à la validation personnalisée critique, Workday ne crée pas le plan de projet.
- Si le projet est un projet à une opportunité , vous ne pouvez pas remplacer le plan de projet. Vous pouvez uniquement apporter des modifications dans l'ongletPlanificateur du projet. Nous vous empêchons également de modifier les champs suivants :
- Nom de tâche personnalisé
- Date de fin
- Phase
- Date de début
- Tâche
- Lorsque vous convertissez le projet d'opportunité en projet complet , Workday rend tous les champs disponibles en mode modification.
- Lorsque vous configurez le serviceProcess Services CPQ Project Plandans le processus de gestionConvertir un projet lié à une opportunité en projet, Workday crée un plan de projet après que le détail de l'opportunité a modifier/changer et ce projet d'opportunité est converti en projet standard. Avec cette configuration, Workday ne crée pas de plan de projet pour le projet d'opportunité.
Lignes de contrat dans des contrats créés à partir de devis
- Rôle :
- Le traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ correspond par défaut au traitement des revenus du rôle dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de revenus (Calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du Modèle de calendrier de revenus de rôles défini dans les paramètres de Services CPQ .
- La feuille de taux standard du contrat est dérivée de la valeur par défaut indiquée dans l' option Utiliser la feuille de taux standard des paramètres de Services CPQ .
- Le motif d'ajustement des revenus provient des paramètres de Services CPQ et a été appliqué à toutes les feuilles de taux contractuel pour les lignes de rôle en régie.
- Vous ne pouvez soumettre un contrat que si vous avez un seul taux pour le rôle. Lorsque vous soumettez un devis avec plusieurs taux pour un rôle, Workday crée le contrat en aval avec le statutBrouillonafin que vous puissiez modifier un seul taux sur la feuille de taux contractuels.
- Frais :
- Le traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ détermine par défaut le traitement des revenus liés aux frais dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de revenus (Calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du Modèle de calendrier de revenus lié aux frais défini dans les paramètres de Services CPQ .
- Coût de tiers :
- Le traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ détermine par défaut le traitement des revenus des coûts de tiers.
- Le modèle de calendrier de revenus (Calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du Modèle de calendrier de revenus pour les coûts de tiers défini dans les paramètres de Services CPQ .
Feuille de taux de facturation de projet sur la feuille de taux contractuels
- Aucune feuille de taux de facturation de projet n'est avoir été définie par défaut dans le champ PGRS de la feuille de taux contractuels.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu'il n'existe aucune règle de taux de facturation sur la feuille de taux associés au coût, l' invite PRS est modifiable.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu'une règle de taux de facturation existe sur la feuille de taux de coût , l' invite BRS n'est pas modifiable.
- Si une feuille de taux contractuels,le prix standard unitairede la feuillede taux contractuels sera appliqué par défaut dans la colonne Taux standardde la feuille de taux contractuels.
- Prix unitairedu devis =Taux contractuelsur la feuille de taux contractuels.
- Lorsque vous remplacez un coût unitaire sur une ligne de rôle de devis, Workday :
- Renseigne le champRemplacement du taux au coût standardsur la ligne du plan de ressources avec la nouvelle valeur.
- Renseigne le champRemplacement de la devise du taux au coût standardavec la devise du service .
- Si vous n'activez pasles Remplacements du coût unitaire de rôlepour les devis, les deux champs de remplacement sur la ligne du plan de ressources sont vides.