Concept : impacts en aval du devis
En fonction des configurations du processus de gestion :
- Lorsque le devis principal est approuvé, Workday crée un projet lié à une opportunité.
- En cas de changement du détail de l’opportunité d’un devis principal approuvé, le projet lié à l’opportunité se convertit en projet et crée un contrat client.
Comportement du projet après création du devis
Lorsque vous configurez le sous-processus de gestion
Créer un projet à partir de Services CPQ
comme étape d'action dans le processus de gestion Événement de devis
et que vous approuvez un devis principal :
- Workday crée un projet lié à une opportunité et des lignes de plan de ressources lorsqu'il existe des lignes de rôle de devis une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ crée un nouveau devis principal, Workday désactive le projet lié à une opportunité correspondant au devis principal précédent.
- Vous pouvez modifier les champs hors devis sur les lignes de projet lié à une opportunité et du plan de ressources.
- Lorsque l'opportunité est ouverte, vous pouvez modifier les champs et onglets suivants dans la synthèse du projet :
- Dépendances
- Afficher le projet dans le marché des opportunités
- Lien externe
- Référence externe du projet
- Idées
- Hiérarchies de projets facultatives
- Propriétaire
- Groupes de projets
- Onglet Plan du projet
- Onglet Plan de ressources (uniquement les champs non associés au devis)
- Statut
- Lorsque l'opportunité est ouverte, vous pouvez modifier les champs suivants dans le détail du projet :
- Importance
- Dans le périmètre
- Indicateurs de réussite
- Objectif
- Hors périmètre
- Priorité
- Description du problème
- Aperçu du projet
- Niveau de risque
- Évaluation de la réussite (uniquement lorsque le pourcentage d'avancement = 100 %)
- Le champ de rapport Probabilité de réussite détermine la valeur d'une opportunité ouverte et active à partir d'un devis.
Après la création d'un projet lié à une opportunité à partir d'un devis, vous pouvez également :
- Ajouter plusieurs ressources de projet sur les lignes du plan de ressources.
- Initialement, Workday crée le plan de ressources avec une ressource non désignée pour chaque rôle défini dans le devis, mais vous pouvez utiliser la tâche Modifier un plan de ressources pour ajouter d'autres ressources désignées et non désignées au rôle.
- Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires des ressources une plus grande flexibilité dans l'affectation de projets liés à une opportunité de personnel.
- Modifier les prévisions de ressources.
- Workday crée initialement les prévisions de ressources avec toutes les heures que l'utilisateur de Services CPQ a saisies dans le devis et qui sont affectées à la ressource non désignée associée au rôle.
- Vous pouvez utiliser la tâcheModifier les prévisions de ressourcespour remplacer les heures prévisionnelles par des valeurs différentes de celles du devis.
- Lorsque vous ajoutez d'autres ressources à une ligne du plan de ressources, vous pouvez affecter manuellement des heures à chaque ressource.
- Lorsque vous modifiez manuellement les heures prévisionnelles et que vous souhaitez revenir aux heures saisies dans Services CPQ, vous pouvez sélectionnerRecalculerdans le menu déroulantModifierde l'ongletPrévisions de ressourcesdu projet.
- Lorsque vous définissez plusieurs ressources pour une ligne de plan de ressources et que vous recalculez les heures prévisionnelles, Workday répartit les heures de manière égale entre les ressources à l'aide de la structure de répartition du devis.
- Lorsque vous modifiez les affectations des prévisions de ressources, le nombre total d'heures peut ne pas correspondre aux heures estimées dans les lignes du plan de ressources correspondantes. (Cette fonctionnalité de Workday Projects existe déjà.)
- Lorsque vous mettez à jour le nombre total d'heures dans une période pour une ligne de plan de ressources d'un projet lié à une opportunité, puis que vous recalculez les prévisions de ressources, Workday recalcule le nombre total d'heures en utilisant la structure de répartition de Services CPQ.
- Exemple : vous créez une ligne de rôle de devis pour Consultant et saisissez 40 heures pour la semaine 1. Sur la ligne du plan de ressources du projet, vous ajoutez une deuxième ressource de consultant et saisissez 30 heures pour chaque consultant pour la semaine 1. Lorsque vous recalculez les heures, Workday fixe les heures à 20 heures pour chaque consultant pour la semaine 1.
Comportement du projet après modification de devis
Lorsque vous configurez le sous-processus de gestion
Modifier un projet à partir de Services CPQ
et la Ligne du plan de ressources à partir de Services CPQ
comme étape d'action dans le processus de gestion Événement de devis
, et que vous modifiez un devis principal approuvé :
- Workday met à jour le projet avec les changements de devis approuvés une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsque le devis modifié n'est pas un devis principal, il n'y a pas d'impact en aval sur les objets du projet.
- Lorsqu'un devis principal approuvé est modifié, Workday synchronise ces changements avec les événements de projet en attente. Tous les événements de projet associés sont ainsi mis à jour avec les informations les plus récentes de votre devis.
- Si le devis modifié est le devis principal :
- Lorsque voussupprimezun service, Workday désactive le projet lié à l'opportunité associé.
- Lorsque vousajoutezun service, Workday crée un nouveau Projet lié à une opportunité pour chaque service du devis en fonction de la hiérarchie de projets.
- Lorsque vousajoutezune ligne de rôle, Workday ajoute une ligne de ressource au projet.
- Lorsque voussupprimezune ligne de rôle, Workday supprime la ligne de ressource du projet et retire l'employé de l'affectation.
- Lorsque le devis n'est pas un devis principal avant les modifications mais qu'il le devient un devis après les modifications, Workday crée automatiquement de nouveaux projets pour les services figurant dans ce devis.
- Lorsque vous modifiez un devis approuvé et que l'approbateur refuse le changement :
- Le devis principal reste le même sans changement et les projets associés restent actifs.
- Le devis secondaire est toujours le même, sans projet associé.
- Si le devis principal devient un devis non principal, les projets associés sont désactivés.
- Lorsque vous convertissez le projet lié à une opportunité en projet complet, Workday rend tous les champs disponibles pour modification.
Si vous avez configuré le service
Recalculer les prévisions de ressources Services CPQ
dans le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet
pour mettre à jour les prévisions automatiquement ou sous conditions :
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ supprime un service, Workday supprime les lignes du plan de ressources et les lignes de prévisions de ressources correspondantes.
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ supprime une ligne de rôle de devis, Workday supprime les lignes de plan de ressources correspondantes, les lignes de prévisions de ressources, les ressources de tâches et toute demande en attente pour des événements liés à l'employé.
Comportement du plan de projet après création du devis
- Lorsqu'un projet lié à une opportunité existe pour un devis avec des phases et des tâches, et que le serviceProcess Services CPQest configuré pour le processus de gestionÉvénement de devis, Workday crée un plan de projet une fois que tous les services sont approuvés, refusés ou annulés.
- Le plan de projet conserve l'ordre des phases et des tâches définis dans le devis. Lorsque vous créez de nouvelles phases ou tâches, Workday les ajoute en haut du plan de projet.
- LeNom d'affichage de la tâchedans la tâche de devis renseigne automatiquement la colonneNom de la tâche personnaliséedu plan de projet.
- Vous pouvez continuer à ajouter des phases et des tâches au plan de projet à partir de l'ongletPlanificateur du projet.
- Lorsque vous supprimez une phase ou une tâche dans le devis, Workday la supprime également du plan de projet, sauf si le projet comporte des validations qui pourraient empêcher la suppression.
- Lorsque des règles de condition sont configurées dans le processus de gestion, si l'un des services du devis satisfait à la condition d'acceptation, Workday crée un plan de projet. Si aucun des services ne remplit les conditions de la règle, Workday ne crée pas de plan de projet.
- Si des phases et des tâches échouent à une validation personnalisée critique, Workday ne crée pas le Plan de projet.
- Lorsque le projet est un projet lié à une opportunité, vous ne pouvez pas remplacer le plan de projet. Vous pouvez uniquement apporter des modifications dans l'ongletPlanificateur du projet. Nous vous empêchons également de modifier les champs suivants :
- Nom de la tâche personnalisée
- Date de fin
- Phase
- Date de début
- Tâche
- Lorsque vous convertissez le projet lié à une opportunité en projet complet, Workday rend tous les champs disponibles pour modification.
- Lorsque vous configurez le serviceProcess Services CPQ Project Plandans le processus de gestionConvertir un projet lié à une opportunité en projet, Workday crée un plan de projet après la modification du détail de l'opportunité et le projet lié à l'opportunité est converti en projet standard. Avec cette configuration, Workday ne crée pas de plan de projet pour le projet lié à une opportunité.
Lignes des contrats créés à partir de devis
- Rôle :
- Le traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ correspond par défaut au traitement des revenus lié à un rôle du contrat.
- Le modèle de calendrier de revenus (Calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du Modèle de calendrier de revenus de rôles défini dans les paramètres de Services CPQ.
- La feuille de taux standard du contrat est dérivée de la valeur par défaut indiquée dans l'option Utiliser une feuille de taux standard des paramètres de Services CPQ.
- Le motif d'ajustement des revenus provient des paramètres de Services CPQ et s'applique à toutes les feuilles de taux contractuels pour les lignes de rôle liées aux temps et aux frais.
- Vous ne pouvez soumettre un contrat que s'il n'existe qu'un taux unique pour un rôle. Lorsque vous soumettez un devis avec plusieurs taux pour un rôle, Workday crée le contrat en aval avec le statutBrouillonafin que vous puissiez modifier un taux unique dans la feuille de taux contractuels.
- Charges :
- Le Traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le Traitement des revenus liés aux frais dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de revenus (calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du modèle de calendrier de revenus de charges défini dans les paramètres de Services CPQ.
- Coût de tiers :
- Le traitement des revenus défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le traitement des revenus liés aux coûts de tiers.
- Le modèle de calendrier de revenus (calendrier de constatation de revenus) provient par défaut du modèle de calendrier de revenus associé à des coûts de tiers défini dans les paramètres de Services CPQ.
Feuille de taux de facturation du projet sur la feuille de taux contractuels
- Aucune feuille de taux de facturation de projet (Project Billing Rate Sheet) n’est indiquée par défaut dans le champ BPRS de la feuille de taux contractuels.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation du projet à la feuille de taux contractuels et qu'il n'existe aucune règle de taux de facturation sur la feuille de taux de coûts, l'invite PPRS est modifiable.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation du projet à la feuille de taux contractuels et qu'une règle de taux de facturation existe dans la feuille de taux de coût, l'invite BPRS n'est pas modifiable.
- Si un BPRS est ajouté à la feuille de taux contractuels,le prix unitaire indiquésur le BPRS apparaîtra par défaut dans la colonneTaux standardde la feuille de taux contractuels.
- Prix unitairedu devis =Taux contractuelsur la feuille de taux contractuels.
- Lorsque vous remplacez un coût unitaire sur une ligne de rôle de devis, Workday :
- Renseigne le champRemplacement du taux au coût standardsur la ligne du plan de ressources avec la nouvelle valeur.
- Renseigne le champRemplacement de la devise du taux au coût standardavec la devise du service.
- Lorsque vous n'activez pasles valeurs de remplacement des coûts unitaires de rôlespour les devis, les deux champs de remplacement sur la ligne du plan de ressources sont vides.