Étapes : définir la catégorie de dépense et les worktags par défaut sur les factures fournisseurs

Vous pouvez configurer des catégories de dépense et des worktags à renseigner sur les lignes de facture sans bon de commande en fonction du fournisseur. Configurez cette fonctionnalité pour réduire :

Traitement et révision du temps passé sur les factures.

Erreurs dans le traitement des factures fournisseurs.

Configurez les processus de gestion suivants et les règles de sécurité associées dans le domaine fonctionnel Suppliers en fonction des besoins de votre unité légale :

Événement fournisseur

Événement de changement lié à un fournisseur

(Facultatif) Définissez l'étape d'action Réviser les worktags associés d'un fournisseur dans le processus de gestion Événement fournisseur
.

Pour les nouveaux fournisseurs, l'étape d'action vous permet de réviser et d'approuver les worktags associés.

(Facultatif) Définissez l'étape d'action Réviser les worktags associés d'un changement lié à un fournisseur dans le processus de gestion Événement de changement lié à un fournisseur
.

Pour les fournisseurs existants, l'étape d'action vous permet de réviser et d'approuver les modifications des worktags associés.

Configurez les worktags associés.

Définissez les types de worktag autorisés pour les fournisseurs. Si vous marquez un type de worktag comme obligatoire, affectez un type de worktag par défaut aux fournisseurs nouveaux et existants.

Créez des fournisseurs ou modifiez les informations sur le fournisseur.

Pour les fournisseurs nouveaux ou existants, configurez :

Les worktags par défaut dans l'onglet

Worktags associés

Une catégorie de dépense par défaut dans l'onglet

Options d'achat

Workday affiche le champ

Catégorie de dépense par défaut

dans le rapport

Paramétrage de la facturation

du groupe de profil Factures et paiements du profil fournisseur.

(Facultatif) Accédez à la tâche