Étapes : définir l'espace de travail des factures fournisseurs
L'espace de travail des factures fournisseurs vous permet de suivre et de gérer les factures fournisseurs ayant le statut Brouillon depuis un seul et même endroit. Vous pouvez également hiérarchiser, affecter et configurer des règles pour les factures fournisseurs, ainsi que corriger les factures EDI 810 erronées. L'espace de travail des factures fournisseurs vous permet également d'avoir une visibilité sur le calendrier et les exceptions du flux de factures.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les marqueurs de la file d'attente des tâches de factures fournisseurs.Créez des marqueurs de la file d'attente des tâches pour classer et hiérarchiser les factures fournisseurs.Sécurité : domaineSet Up: Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les règles d'affectation des marqueurs de la file d'attente des tâches de factures fournisseurs.Choisissez comment appliquer les marqueurs de la file d'attente des tâches que vous avez créés sur les factures fournisseurs. Vous pouvez configurer la priorité des règles d'affectation en fonction du fournisseur, des groupes de fournisseurs, de la devise, etc.Sécurité : domaineSet Up: Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les règles d'affectation des factures fournisseurs.Définissez un routage avec des règles pour envoyer les factures fournisseurs à des titulaires spécifiques ou à la personne ayant créé la facture. La tâche évalue les règles une à une, dans l'ordre dans lequel elles s'affichent. Lorsqu'une règle s'applique à une facture fournisseur, nous transmettons la facture au titulaire que vous avez sélectionné.Lorsque vous ne configurez pas de règles d'affectation, les factures n'ont pas de titulaire.Nous vous recommandons de laisser la règle d'affectation inférieure sans conditions et de l'affecter à un employé spécifique. Cette configuration permet de capturer toutes les factures auxquelles les règles d'affectation ne s'appliquent pas.Sécurité : domaineSet Up: Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour une source de facture fournisseur externe.Créez des sources externes personnalisées de factures fournisseurs. Vous pouvez appliquer des sources aux factures fournisseurs à l'aide du service web. Workday inclut les sources suivantes :
- Services web
- EDI 810
- API REST
Sécurité : domaineSet Up: Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. - Accédez à la tâcheMettre à jour la validation système des factures fournisseurs.Sélectionnez les erreurs de validation à ignorer lorsque vous créez des factures fournisseurs à l'aide de l'intégration EDI 810. Le cas échéant, Workday crée une facture fournisseur au statut Brouillon et l'envoie à l'Espace de travail des factures fournisseurs. Vous pouvez modifier et corriger la facture pour finaliser le traitement.Sécurité : domaineSet Up: Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez au rapportEspace de travail des factures fournisseurs.Affichez, modifiez et traitez les factures fournisseurs qui vous sont affectées. Vous pouvez cliquer surRechercherpour rechercher des factures spécifiques ayant le statut Brouillon. Workday enregistre vos préférences de recherche, mais vous pouvez les réinitialiser.Sécurité : domaineProcess: Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.