Référence : destinataires des e-mails pour l'envoi des documents
Vous pouvez configurer l'envoi des documents de différents types de document dans l'onglet du profil client. Workday envoie par e-mail les documents de factures clients aux contacts chez le client en fonction des éléments suivants :
- L'option que vous sélectionnez dans l'inviteDestinataires des e-mailspour chaque type de document.
- Le type de document que vous spécifiez pour chaque contact lorsque vous configurez les contacts facturation.
- Lorsque vous ne spécifiez pas de type de document ou de destinataire de l'e-mail, Workday envoie l'e-mail au contact principal.
- Vous pouvez uniquement définir la facture client comme type de document pour votre contact facturation.
- Indiquez une adresse e-mail dans l'onglet du client.
- Le mode d'envoi des documentsE-maildoit être défini pour le type de document.
Destinataires des e-mails | Description |
|---|---|
Tous les e-mails de contact chez le client
| Envoie un e-mail à toutes les adresses des contacts définis dans l'onglet du profil client. |
Tous les e-mails de contact chez le client parent
| Envoie un e-mail à tous les contacts définis pour le client parent que vous avez indiqué dans l'onglet du profil client.
Lorsque vous sélectionnez cette option sans indiquer de parent dans le profil client, Workday n'envoie pas d'e-mail. |
Tous les e-mails de contact chez le client payeur
| Envoie un e-mail à tous les contacts définis pour le client payeur que vous avez indiqué dans l' du profil client.
Lorsque vous sélectionnez cette option sans indiquer de client payeur dans les informations de règlement, Workday n'envoie pas d'e-mail. |
E-mail principal du client
| Envoie l'e-mail uniquement à l'adresse e-mail principale définie dans l'onglet du profil client.
Pour envoyer des e-mails à plusieurs adresses e-mail, définissez d'abord les contacts clients. |
E-mail principal du client parent
| Envoie un e-mail uniquement à l'adresse e-mail principale définie pour le client parent que vous avez indiqué dans l'onglet . |
E-mail principal du client payeur
| Envoie un e-mail uniquement à l'adresse e-mail principale définie pour le client payeur que vous avez indiqué dans l'onglet . |
E-mails de contact pour les relevés
| Envoie un e-mail à tous les contacts clients dont l'option Envoyer les documents par e-mail est définie sur Relevé client lorsque vous configurez vos Contacts facturation . |
E-mails de contact facturation sur la facture
| Envoie un e-mail au Contact facturation que vous indiquez dans l'en-tête de la facture lorsque vous créez une facture client. |
E-mails de contact pour les factures
| Envoie un e-mail à tous les contacts clients dont l'option Envoyer les documents par e-mail est définie sur Facture client lorsque vous configurez vos Contacts facturation . |
E-mails de contact pour les lettres de relance
| Envoie un e-mail à tous les contacts clients dont l'option Envoyer les documents par e-mail est définie sur Lettre de relance lorsque vous configurez vos Contacts facturation . |