Étapes : créer une présentation de formulaire personnalisée pour les factures consolidées
Vous pouvez créer vos propres présentations personnalisées de formulaire pour les factures consolidées et les associer aux présentations pour impression des facture client consolidée . Vous pouvez également remplacer une présentation prédéfinie à l'aide de la feuille de style XSL, Report Designer ou Docs for Layouts.
- Créez une présentation de facture client consolidée à l'aide de l'une des options suivantes :
- Docs for Layouts. Voir Créer et publier des présentations de document dans Docs pour les présentations . Workday vous recommande d'utiliser cette option de présentation .
- Report Designer. Voir Étapes : créer des présentations de formulaire avec Report Designer .
- Feuille de style XSL.
- Créez une présentation personnalisée du formulaire.
- Accédez à la tâcheCréer une présentation de formulaire.
- Cochez la caseActif.
- Saisissez le nombre de jours de conservation des factures client consolidées avant qu'elles n'expirent dans le champDécalage de l'expiration du document obtenu (en jours). La valeur maximale est 25 000.Assurez-vous que le contrepartie de l'expiration que vous indiquez respecte la règle de retenue de garantie des documents en vigueur dans votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours spécifiés. Vous ne pouvez alors plus les récupérer.
- Sélectionnez une présentation de formulaire parmi les invites suivantes :
- Pièce jointe XSL
- Conception de rapport
- Présentation de document
- Sélectionnez unRapport personnalisé.
- Ajoutez leNom du jetonpour le logo et la signature de unité légale :
- company_logo
- po_signature
Ces jetons se trouvent uniquement dans votre feuille de style XSL ou présentation de formulaire Report Designer .
Sécurité : domaineCustom Report Creationdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheConfigurer une présentation de formulaire.Téléchargez des images pour les jetons de logo et de signature de l' unité légale .Sécurité : domaineCustom Report Creationdans le domaine fonctionnel System.
- Associez votre présentation personnalisée à la présentation pour l'impression de facture client consolidée .
- Accédez à la tâcheCréer une présentation pour impression de factures clients consolidées.
- Sélectionnez le formulaire personnalisé que vous avez créé pour la présentation de formulaire de factures consolidées.
- Cochez les optionsInclure le logo de l'unité légaleetInclure la signatureapplicables.
Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Lorsque vous imprimez des factures client consolidées, Workday utilise la présentation de formulaire au lieu de la présentation prédéfinie par Workday.