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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Exemple : configurer les contacts chez le client pour l'envoi par e-mail

Exemple : configurer les contacts chez le client pour l'envoi par e-mail

Cet exemple montre comment définir des contacts chez le client de manière à leur envoyer facilement des factures par e-mail.
En tant qu'administrateur de la configuration, vous avez créé un profil client dans Workday. Vous voulez maintenant définir les contacts facturation de manière à pouvoir automatiquement envoyer divers documents par e-mail après les avoir imprimés. Si vous ne configurez pas de contacts de facturation, Workday envoie l'e-mail au contact principal.
  • Configurez votre environnement client pour l'envoi des e-mails et de leurs pièces jointes.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement d'envoi de factures clients par e-mail
     pour définir des règles et conditions d'envoi des e-mails et de leurs pièces jointes.
  • Assurez-vous que votre environnement client dispose des types d'envoi de document e-mail et courrier postal par défaut, ainsi que du mode d'envoi.
  • Pour les factures électroniques, créez des règles d'envoi de document pour mapper le type d'envoi du document d'intégration au système d'intégration souhaité et à une liste de codes de taxe externes, le cas échéant.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contacts
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  1. Dans le groupe de profil
    Adresses et contacts
     d'un profil client, accédez
    à Contacts chez le client
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  3. Dans l'onglet
    Nom
     , saisissez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Pays
    États-Unis
    Prénom
    John
    Nom
    Oui
  4. Dans l'onglet
    Coordonnées
     , cliquez sur
    E-mail
    .
  5. Saisissez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Adresse e-mail
    john.doe@workday.com
    Type
    Professionnelle
  6. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Terminé
    .
  7. Cliquez
    sur Définir les contacts facturation
    .
  8. Saisissez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Contact facturation par défaut
    Cochez cette case.
    Envoyer les documents par e-mail
    Sélectionnez les options suivantes :
    • Facture client
    • Relevé client
    • Lettre de relance
Workday envoie les factures clients, les relevés clients et les lettres de relance au contact facturation par défaut.