Modifier des plans ou des budgets
- Cochez la caseModifications/approbation obligatoiredans la structure de votre plan.
- Cochez la caseUtiliser des modifications contextuellesdans la structure de votre plan pour modifier en contexte les éléments suivants :
- Budget actuel.
- Dépenses actuelles.
- Montant de l'attribution pour un type de plan d'attribution.
- Approuvez le plan ou le budget initial. Pour les budgets ou plans multi-entités, soumettez et approuvez le plan ou budget de chaque unité légale.
- Pour les modifications non équilibrées, vous devez être affecté à un groupe de sécurité par segment dans le domaineCreate Unrestricted Budget Modification (Segmented)du domaine fonctionnel Budgets.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de modification de budgetet la règle de sécurité associée.
Pour modifier un plan ou budget approuvé, vous pouvez :
- Créer une modification de budget.
- Copier ou copier et contrepasser une modification que vous avez déjà créée.
- Rectifiez une modification tant que cette modification a un statut autre queDisponible.
Dans Workday, les modifications sont des changements et non des montants de remplacement.
Pour les plans véritablement hiérarchiques, les modifications peuvent avoir un impact sur les plans parents et enfants.
- Accédez à l'une des tâches suivantes :
- Créer une modification de budget.
- Créer une modification de budget pour l'organisationsi vous utilisez des rôles définis par organisation.
- Pour la première partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleVous pouvez saisir le détail pour une seule devise et une seule unité légale ou hiérarchie d'unités légales à la fois.Devise du planWorkday convertit les montants au crédit et au débit du plan dans cette devise dans la devise de base de l'unité légale, en fonction du taux de change que vous avez défini.Pour les plans financiers multidevises, vous pouvez ajouter des lignes de modification avec des comptes et des worktags identiques si vous utilisez des devises différentes sur chaque ligne de modification. - Pour la deuxième partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte/regroupement de comptesPour chaque ligne de modification de budget de cette grille, sélectionnez une combinaison unique de compte et de worktags. Si vos sélections correspondent à une ligne existante du plan ou du budget que vous voulez modifier, Workday renseigne automatiquement les valeurs existantes dans la grille.RestreinteDans la tâcheCréer une modification de budget pour l'organisation, Workday afficheOuilorsque vous n'avez pas accès au budget actuel et aux dépenses actuelles pour la ligne de modification de budget.Modification en pourcentageModification du montantTotal du planDans la tâcheCréer une modification de budget, vous pouvez effectuer une modification en saisissant des valeurs positives ou négatives dans la colonneModification du montant. Workday convertit les valeurs négatives en crédits et les valeurs positives en débits lorsque vous soumettez la modification.Dans la tâcheCréer une modification de budget pour l'organisation, vous devez utiliser la colonneModification du montantà modifier lorsque vous n'avez pas accès au budget actuel et aux dépenses actuelles. Workday affiche des zéros dans toutes les autres colonnes.Si vous sélectionnezUtiliser des modifications contextuellesdans la structure de plan et que vous utilisez la tâcheCréer une modification de budgetou si vous avez accès au budget actuel et aux dépenses actuelles dans la tâcheCréer une modification de budget pour l'organisation, saisissez les éléments suivants :- Pourcentage de modification d'une ligne du plan.
- Le montant à modifier d'une ligne de plan.
- Nouveau montant total sur la ligne du plan.
Si vous avez configuré les validations suivantes, Workday les publie lorsque vous essayez de soumettre la modification de budget :
- Validations personnalisées pour les lignes du plan.
- Validations des modifications dans le compte de charges.
Workday lance le processus de gestion
Événement de modification de budget
. Pour les plans ou budgets hiérarchiques, vous pouvez envoyer les modifications aux approbateurs parents et enfants.- Si vous configurez des validations personnalisées pour les lignes de plan, utilisez le rapportLignes du plan avec validations personnaliséespour afficher les lignes de plan contenant des erreurs et des avertissements de validation.
- Utilisez les rapports suivants pour afficher toutes les modifications apportées à un plan ou un budget.
- Rechercher des modifications de budget
- Rechercher les modifications de budget d'une organisation