Soumettre un plan ou un budget pour approbation
- Saisissez ou téléchargez les valeurs du plan ou du budget.
- Dans la structure de plan ou de budget, sélectionnez l'option pour exiger des approbations et des avenants.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à un planet la règle de sécurité associée.
- Pour tous les plans et budgets des hiérarchies (que ce soit des multi-entités ou une seule unité légale), vous devez approuver le parent avant de pouvoir soumettre un enfant.
Vous pouvez vérifier le plan ou le budget d'une unité légale pour vous assurer qu'il est complet, puis le soumettre pour approbation. Vous pouvez utiliser le plan ou le budget approuvé dans le reporting financier et le contrôle budgétaire lors de différentes transactions.
- Accédez à la tâcheSoumettre un plan.
- Sélectionnez laStructure de planetl'Unité légalepour le plan ou le budget à approuver.Pour les plans ou budgets multi-entités, vous ne pouvez soumettre qu'une seule unité légale à la fois. Workday fait passer le plan ou budget global au statutDisponibleuniquement après la soumission et l'approbation du plan ou budget de chaque unité légale.
- Soumettez le plan ou le budget pour approbation.
Pour une hiérarchie de plans parent-enfant réelle, Workday génère une validation lors de la soumission si les montants enfants associés dépassent les montants parents. Vous pouvez ensuite ajuster les montants et soumettre de nouveau.
Si vous avez configuré des validations personnalisées pour les lignes de plan, Workday génère ces validations lors de la soumission. Vous pouvez accéder au rapport
Lignes du plan avec validations personnalisées
pour afficher les lignes de plan contenant des erreurs et des avertissements de validation.Workday lance le processus de gestion
Événement lié à un plan
et envoie un élément de la boîte de réception du chargé de révision pour approuver ou refuser le plan ou le budget. Une fois approuvé, vous pouvez uniquement modifier les valeurs du plan ou du budget avec des modifications.