Concept : modifications des hiérarchies de plans
Lorsque vous modifiez un plan qui fait partie d'une hiérarchie de plans réelle, les modifications peuvent affecter à la fois le plan parent et le plan enfant. Ces modifications dépendent du type d'avenant. En général, les modifications apportées à un plan enfant peuvent être répercutées sur le parent, à quelques exceptions près selon que l'amendement est équilibré ou non.
Pour les hiérarchies de plans virtuels, vous pouvez uniquement modifier au niveau du plan enfant ou du budget. Le comportement des avenants est identique à celui des plans et des budgets ne figurant pas dans des hiérarchies.
Dans Workday, vous pouvez limiter les personnes autorisées à effectuer des avenants non équilibrés. Affectez ces utilisateurs à un groupe de sécurité par segment dans la règle de sécurité du domaine
Create Unrestricted Budget Modification (Segmented)
. Lorsqu'ils effectuent des modifications, ils peuvent modifier la case Modification équilibrée
.Type de modification | Parent réel | Enfant réel |
|---|---|---|
Équilibré | Les modifications apportées au parent n'ont aucune incidence sur le plan enfant. Vous pouvez augmenter le plan parent sans impact sur le plan enfant. Toutefois, vous ne pouvez pas diminuer le montant du plan parent en deçà du montant enfant. | Les montants complets au débit et au crédit sont répercutés pour modifier le plan parent, quel que soit le montant de ce dernier. La seule exception concerne les cas de modification nette nulle pour le parent.
Exemple : vous modifiez un plan enfant avec un débit de 10 000 USD pour le Centre de coûts 1 et un crédit de 10 000 USD pour le Centre de coûts 2 . Aucune modification n'est apportée au plan parent car la modification est un transfert d'un centre de coûts à un autre. |
Déséquilibré | Augmente uniquement la différence de l'augmentation du plan enfant, et non le montant total du débit de modification sur l'enfant.
Exemple : vous modifiez un plan enfant de 100 000 EUR avec un débit de modification de 60 000 EUR. Le plan parent initial étant de 150 000 EUR, le nouveau plan parent passe ainsi à 160 000 EUR. |
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Routage de l'approbation
Vous pouvez configurer la définition du processus de gestion
Événement de modification de budget
et la règle de sécurité pour gérer l'approbation et le routage des modifications des plans parent et enfant. Vous configurez l'ordre dans lequel l'approbation a lieu en modifiant les étapes de définition. Exemple : pour vous assurer que le responsable de la hiérarchie peut réviser la modification avant le responsable de centre de coûts, vous pouvez utiliser les groupes de sécurité suivants dans l'ordre suivant :
- Responsable de hiérarchie de centres de coûts
- Responsable de centres de coûts
Workday envoie les modifications des hiérarchies de plans en tant qu'événement unique dans le processus de gestion. Même si vous pouvez les router aux différents approbateurs, toutes les actions entreprises sur une modification à n'importe quel niveau ont un impact sur l'ensemble de la hiérarchie. Ces transactions incluent les éléments suivants :
- Approbations: pour faire passer le plan à un état approuvé, approuvez la modification à tous les niveaux de la hiérarchie. Si la modification dans le plan enfant est nette zéro dans la hiérarchie, le plan parent n'est pas envoyé pour approbation.
- Refus: si une modification est refusée à n'importe quel niveau, elle est refusée à tous les niveaux et le plan n'atteindra pas un statut approuvé.
- Renvois: si une modification est renvoyée pour modification à n'importe quel niveau, tous les plans sont renvoyés et toutes les modifications apportées à ce stade sont appliquées à tous les plans. Ces modifications sont ensuite de nouveau soumises au processus d’approbation. Exemple : si un responsable supprime une ligne de l'avenant enfant, Workday supprime également cette ligne de l'avenant parent.