Créer des modèles pour les listes de tâches d'attribution
- Créez :
- Types de tâche d'attribution.
- Calendriers de l'attribution.
- Sécurité : domaineSet Up: Grants Managementdans le domaine fonctionnel Grants Management.
Les modèles de liste de tâches d'attribution vous permettent de créer des listes de tâches d'attribution pour répondre aux exigences de reporting d'un organisme de financement, d'un type d'attribution ou d'un code de motif. Vous pouvez :
- Planifier des jalons de tâches pour des dates et des intervalles d'imputation particuliers.
- Permettre aux jalons de tâches de se répéter pendant la durée de validité de l'attribution.
- Utiliser des modèles lors de la création des tâches pour générer des tâches dans plusieurs listes de tâches.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de liste de tâches d'attribution.
- Pour la sectionValide pour, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe d'intervalles d'imputation de l'attributionPour utiliser ce modèle sur les attributions associées à un groupe d'intervalles d'imputation spécifique, sélectionnez le groupe en question. Pour utiliser ce modèle sur plusieurs attributions avec des groupes d'intervalles d'imputation différents, ne sélectionnez aucun groupe d'intervalles. Lorsque vous créez une liste de tâches d'attribution à partir de ce modèle, Workday génère les tâches récurrentes pour l'ensemble de l'intervalle d'imputation sélectionné.Modèle de finalisationCochez cette case pour dédier le modèle aux tâches de finalisation uniquement.Workday vous recommande de créer des modèles distincts pour les tâches de finalisation et les tâches hors finalisation, et d'utiliser ces deux types de modèle pour créer vos listes de tâches d'attribution. - (Facultatif) Dans la sectionModèle de tâche de l'attribution, ajoutez les tâches d'attribution requises pour l'organisme de financement, le type d'attribution ou le code du motif.Pour chaque tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de tâcheSélectionnez une option dans la liste des types de tâche d'attribution que vous avez créée lors de la définition des tâches d'attribution.Tâche de finalisationVous pouvez définir une tâche comme tâche de finalisation dans le type de tâche d'attribution.RôleSélectionnez les rôles qui peuvent exécuter la tâche dans les attributions.Date d'échéance, Date de début, Date de finSélectionnez une date pour la tâche par rapport à la période pivot.Pour vous assurer que votre rapport est terminé avant la date d'échéance, définissez toujours une date d'échéance postérieure à la date de fin.Exemple :Pour générer un rapport qui :- Démarre 10 jours avant le début du calendrier de l'attribution.
- Se termine le dernier jour du calendrier de l'attribution.
- Est échu un mois après la fin du calendrier des attributions.
- Date d'échéance : 1 mois après la fin de la période du calendrier de l'attribution.
- Date de début : 10 jours avant le début de la période du calendrier de l'attribution.
- Date de fin : le jour de fin de la période du calendrier de l'attribution.
Lorsque vous créez une liste de tâches d'attribution à partir de ce modèle, Workday copie toutes les tâches du modèle dans la liste et calcule les dates réelles. Vous pouvez supprimer les tâches inutiles et apporter d'autres modifications en fonction de vos besoins en matière de reporting.
Lorsque vous indiquez des dates relatives, vous activez la génération automatique des dates réelles pour toutes les années concernées. Si une attribution de cinq ans nécessite un rapport d'avancement annuel, Workday génère cinq tâches dans la liste des tâches d'attribution à partir de la première que vous saisissez dans le modèle.