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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les tâches de l'attribution

Étapes : définir les tâches de l'attribution

Créez des attributions.
Les tâches d'attribution sont des tâches administratives que vous effectuez ou suivez pour le compte d'un organisme de financement afin de respecter les conditions de votre contrat d'attribution. Les rapports de progression ou les rapports financiers et les jalons facturables sont des exemples de tâches d'attribution. Vous pouvez gérer ces tâches dans Workday en définissant des tâches d'attribution et en les plaçant dans une liste de tâches pour une attribution.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de tâche d'attribution
     .
    Créez le type de tâches à exécuter pour vos attributions et ajoutez-les aux groupes de types de tâche d'attribution appropriés. Vous sélectionnez l'un des types de tâche d'attribution suivants lorsque vous créez la liste des tâches d'attribution pour les attributions.
    Cochez la case Tâche de
    finalisation
     pour les tâches que vous devez effectuer avant de clôturer une attribution. Vous pouvez afficher les statuts des tâches de finalisation avec des rapports standard avant de finaliser vos attributions.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Grants Management
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les statuts des tâches d'une attribution
     .
    Créez des statuts pour suivre la progression des tâches par rapport aux jalons prédéfinis et aux dates d'échéance à venir.
    • Cochez la case
      Indique que la tâche a été effectuée
       pour les statuts qui définissent une tâche comme terminée dans votre organisation.
      Exemple : si une tâche est considérée comme terminée après la soumission d'un rapport à l'organisme de financement, cochez la case
      Indique que la tâche a été effectuée
       dans le statut
      Soumis
       .
    • Cochez la case
      Statut de la tâche pour le processus de gestion de finalisation
       pour affecter ce statut à la tâche d'attribution lorsque le processus de gestion
      Événement de tâche associée à une attribution
       est terminé.
    Sélectionnez
    Statut de la tâche pour le processus de gestion de finalisation
     et non
    Indique que la tâche est terminée
     pour les statuts qui marquent la fin du processus de gestion mais pas celle de la tâche d'attribution.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Grants Management
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  3. (Facultatif) Configurez le processus de gestion
    Événement de tâche associée à une attribution
     sécurisé via le domaine fonctionnel Grants Management pour gérer, acheminer et suivre vos tâches d'attribution.
    • Pour définir une étape de révision des tâches d'attribution, sélectionnez
      Réviser la finalisation d'une tâche associée à une attribution
       pour
      Spécifier
      et ajoutez les groupes de sécurité pour les rôles de réviseur.
    • Vous pouvez acheminer l'étape d'approbation vers un seul employé en sélectionnant le groupe
      Détenteur du contrat d'attribution
       et en définissant l'
      option Détenteur du contrat d'attribution
       dans la définition de l'attribution.
    Lorsque vous acheminez une tâche d'attribution via le processus de gestion, vous pouvez uniquement mettre à jour le statut et les pièces jointes de la tâche d'attribution via le processus de gestion.
  4. (Facultatif) Définissez des alertes pour notifier les titulaires lorsqu'une tâche arrive à échéance.
  5. Vous pouvez créer des modèles avec des tâches d'attribution qui répondent aux exigences standard d'organismes de financement, de types d'attribution et de codes de motif particuliers.
  6. Créez une liste de tâches pour votre attribution et planifiez-les avec les dates réelles de l'attribution.