Créer des règles de sourçage pour les demandes d’approvisionnement

Sécurité : domaine Set Up: Procurement
dans le domaine fonctionnel Procurement.

Les règles de sourçage de demandes d’approvisionnement rationalisent le processus de sourçage de demandes d’approvisionnement pour réduire la charge de travail des acheteurs et améliorer l’efficacité de l’approvisionnement.

Vous pouvez définir des règles qui déterminent les circonstances dans lesquelles ces valeurs sont chargées dans les bons de commande en fonction des valeurs des lignes de demande d’approvisionnement :

Acheteurs

Fournisseurs

Connexions aux fins de passation de commande

Lieux de gestion des stocks

Les règles de sourçage de demandes d’approvisionnement vous permettent également de fournir des valeurs par défaut pour les valeurs manquantes obligatoires. Vous pouvez créer des règles de sourçage pour alimenter vos préférences en matière de sourçage :

Le fournisseur et le contrat.

L’acheteur, quand vous sourcez des demandes d’approvisionnement sans contrat de fournisseur.

Le lieu de gestion des stocks pour les demandes de stock et le réapprovisionnement.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des règles de sourçage de demandes d’approvisionnement

Pour la section des valeurs par défaut, tenez compte des éléments suivants :

Options	Description
Appliquer les règles de sourçage aux articles figurant aux contrats	Sélectionnez cette option pour remplacer les acheteurs par défaut dans les contrats de fournisseurs lorsqu’une règle de sourçage de l’onglet Acheteur s’applique à la ligne de demande d’approvisionnement. Workday recommande d’appliquer cette option, mais ne l’activez pas si vous utilisez l’acheteur dans le contrat pour déterminer l’affectation de l’acheteur.
Priorité de la connexion aux fins de passation de commande figurant au contrat	Sélectionnez cette option pour utiliser la connexion aux fins de passation de commande par défaut dans le contrat de fournisseur. Workday recommande cette option si vous utilisez des contrats de fournisseurs.
Utiliser le lieu de gestion des stocks par défaut pour la société	Lorsque cette option est activée, Workday vérifie d’abord les règles de sourçage de demandes d’approvisionnement pour les stocks afin de sélectionner le bon lieu de gestion des stocks Sourcer à partir de. Lorsqu’aucune règle de sourçage ne s’applique, le lieu de gestion des stocks pour lequel la entreprise demandeuse est affectée à une des sociétés d’exécution est par défaut le lieu de gestion des stocks Sourcer à partir de. Workday vous recommande de cocher cette case quand vous n'utilisez qu'un seul lieu de gestion des stocks pour une entreprise.
Utiliser le fournisseur avec l'article figurant au contrat	Sélectionnez cette option pour utiliser un fournisseur privilégié qui fournit des articles d’achat dans son catalogue ou son contrat. Quand aucune règle de sourçage postuler à la ligne de demande d’approvisionnement, Workday alimente tout de même le fournisseur privilégié. Workday recommande d’activer cette option uniquement si vous utilisez des articles de catalogue.
Définir « Stocks » comme source d'exécution par défaut pour les articles valides liés au lieu de gestion des stocks	Sélectionnez cette option pour remplacer les sources d’exécution de la demande d’approvisionnement Bon de commande ou Autre par Stocks quand le lieu de gestion des stocks défini pour l’article d’achat correspond au lieu de gestion des stocks résultant sélectionné. Définissez des lieux de gestion des stocks dans l’onglet Options liées au lieu de gestion des stocks de la tâche Créer un article d’achat . Workday recommande cette option pour les stocks. Cette option élimine le besoin de gérer la source d’exécution au niveau de l’article. Vous pouvez toujours appliquer la source d’exécution de la commande et utiliser les règles de sourçage pour acheminer la commande au bon emplacement.

Définissez des règles pour charger les valeurs résultantes dans les bons de commande en fonction des valeurs des lignes de demande d’approvisionnement.

Workday utilise la première règle qui correspond à une valeur de ligne de demande d’approvisionnement. Workday classe les règles de sourçage en fonction de l’importance relative des attributs que vous précisez dans chaque règle. Plus vous incluez d’attributs ayant une importance élevée, plus le classement de la règle par Workday est élevé.

L’ordre de priorité des attributs est le suivant :

Article d'achat

Catégorie de dépenses

Adresse

Société

Pour la définition des règles de sourçage pour le tableau, tenez compte des éléments suivants :

Onglets	Description
Acheteur	Sélectionnez le bouton Travailleur ayant exécuté la soumission dans la demande d’approvisionnement pour utiliser le demandeur comme acheteur privilégié. Pour utiliser le demandeur, rattachez le travailleur comme acheteur (sourçage) aux domaines suivants aux fins de sécurité : Process: Sourcing Process: Sourcing - Goods Process: Sourcing - Services Définissez les règles de sourçage pour acheteurs lorsque vous activez le sourçage automatique des demandes d’approvisionnement et que vous : Souhaitez sourcer automatiquement les demandes d’approvisionnement des catalogues externes à partir de bons de commande. Activez le sourçage des articles hors catalogue dans la tâche Modifier les options d’approvisionnement d’une société . Définissez une règle de sourçage pour acheteurs propre à la entreprise pour laquelle vous avez activé cette option. Assurez-vous que l’utilisateur sélectionné a un rôle d’acheteur pour la entreprise sélectionnée dans la règle. Si vous ajoutez un fractionnement de ligne, Workday évalue les worktags à partir de la première ligne que vous utilisez dans le fractionnement.
Fournisseur	Définissez des règles de sourçage pour les fournisseurs lorsque vous activez le sourçage automatique d’articles hors catalogue dans la tâche Modifier les options d’approvisionnement d’une société . Définissez des règles de sourçage pour fournisseurs propres à la entreprise pour laquelle vous avez activé cette option. Cochez la case Ligne de contrat valide requise pour sourcer uniquement auprès du fournisseur lorsque : Il existe un contrat de fournisseur avec un intervalle de dates valide. L’article de la demande d’approvisionnement se trouve également sur la ligne de contrat et appartient à la même catégorie de dépenses.
Connexion aux fins de passation de commande	Définissez les règles de sourçage pour connexions aux fins de passation de commande lorsque vous délivrez des bons de commande à différents lieux de fournisseurs en fonction de détails, comme la entreprise, l'adresse de livraison, l'emplacement de destination, les marqueurs d'article, l'article d'achat, le groupe d'articles d'achat ou la catégorie de dépenses.
Lieu de gestion des stocks	Quand vous définissez des règles de sourçage pour lieux de gestion des stocks : Associez des lieux à des articles d’achat dans l’onglet Options liées au lieu de gestion des stocks de la tâche Créer un article d’achat . La règle s’applique quand la ligne de demande d’approvisionnement comporte la source d’exécution Stocks . Cela ne s’applique pas lorsque vous cochez la case Définir « Stocks » comme source d’exécution par défaut pour les articles valides pour le lieu de gestion des stocks . Vous pouvez ajouter un réseau de distribution pour le réapprovisionnement du lieu de gestion des stocks à l’aide de l’invite Réseau de distribution des stocks . Cochez la case Utiliser le réseau de distribution des stocks pour ajouter un réseau de distribution remplaçant le lieu de gestion des stocks autonome.

Lorsque vous utilisez des services Web pour créer des demandes d’approvisionnement :

Vous devez soumettre le fournisseur. Cette valeur n’est pas alimentée automatiquement.

Les connexions aux fins de passation de commande sont alimentées uniquement quand vous soumettez un fournisseur.

Étapes : définir les demandes d’approvisionnement pour le réapprovisionnement des stocks

Étapes : définir le sourçage des demandes d’approvisionnement

Étapes : définir des connexions aux fins de passation de commande par le fournisseur

Référence : sourçage des demandes d’approvisionnement