Traiter les ajustements de factures pour des biens retournés
- Définissez le processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseuret la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Définissez l’étape d’actionCréer un ajustement de facture de fournisseur à partir d’un retourdans le processus de gestionÉvénement de retour au fournisseur.
- Sélectionnez l’optionCréer un ajustement de facturedans la tâcheMettre à jour des motifs de retourpour chaque motif de retour qui crée un ajustement.
Notifiez les responsables de la révision à l’aide d’une action visant à créer des ajustements de factures de fournisseurs pour les biens retournés.
- Accédez à vos notificationsMes tâcheset sélectionnezCréer un ajustement de facture de fournisseur.
- Remplissez la sectionInformation sur l’ajustement de facture.Le champRetour de référenceaffiche le document de retour ainsi que le bon de commande ou la facture de fournisseur connexe.Lorsque vous créez un ajustement de facture de fournisseur à partir d’un retour à un fournisseur, Workday :
- Crée des affectations relativement au document d’approvisionnement initial.
- Met à jour les soldes de la quantité à facturer et à réceptionner sur le bon de commande ou le contrat.
Une fois l’ajustement de facture soumis, il est acheminé aux fins de traitement.