Étapes : définir les données fiscales pour les transactions d’achat
Définissez les valeurs par défaut pour le code de taxe et l’assujettissement aux taxes afin que ces valeurs soient appliquées par défaut pour les transactions d’achat et les fournisseurs. Ces transactions incluent les bons de commande, les factures de fournisseurs et les ajustements de factures de fournisseurs ainsi que les paiements ad hoc.
- Accédez à la tâcheModifier les détails comptables d’une société.Sélectionnez l’option par défaut relative aux taxes pour l’approvisionnement au niveau de la société pour indiquer comment vous souhaitez enregistrer les taxes pour les transactions d’achat.Sécurité : définissez le domaineSet Up: Company Accountingdans le domaine fonctionnel Procurement.
- Pour chaque catégorie de dépenses, précisez un assujettissement aux taxes par défaut et indiquez si vous souhaitez réaffecter le fret et les autres frais aux lignes.
- Définissez l’assujettissement aux taxes par défaut pour les articles d’achat.
- Indiquez un code de taxe/impôt par défaut et un code de retenue d’impôt par défaut pour un fournisseur. Workday ajoute automatiquement les codes de taxe/impôt dans l’en-tête de la facture du fournisseur.
- Indiquez les numéros d’identification de la société et d’identification fiscale par pays.
- Lorsqu’il y a plusieurs numéros d’identification pour un fournisseur, sélectionnez le numéro d’identification fiscale utilisé pour enregistrer la taxe sur les transactions pour un pays donné et un numéro d’identification fiscale unique.
- Précisez un pays, et les statuts connexes au regard des taxes sur les transactions et des retenues d’impôt.
Configurez les règles de traitement fiscal des taxes sur les transactions pour charger le code de taxe/impôt et l’assujettissement aux taxes dans les documents taxables/imposables au sein de Workday.