Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-12-01
Définir DocuSign

Définir DocuSign

Vous devez déjà avoir un compte DocuSign et définir
l’étendue de l’exécution des données
 à
Enveloppe
 dans les paramètres de votre compte.
Assurez-vous que la vérification en deux étapes et l’authentification unique (SSO) sont désactivées dans votre compte DocuSign avant l’authentification dans Workday.
Sécurité : domaine
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez permettre aux utilisateurs de signer des documents virtuellement à l’aide de DocuSign en incluant votre compte DocuSign existant avec votre locataire Workday, et en :
  • Demandez aux utilisateurs de signer des documents à l’aide de DocuSign en plus de la signature électronique par défaut de Workday.
  • Distribuer des documents pour signature dans le cadre d’une étape de documents à passer en revue dans un processus de gestion.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion
     .
    Configurez les valeurs de texte d’ancrage.
  2. Pour la section
    Configuration de la signature électronique
     , cliquez sur
    Configurer le texte d’ancrage DocuSign
    .
  3. Sélectionnez un type d’onglet dans la colonne
    Type d’onglet DocuSign
     .
  4. Dans la colonne
    Texte d’ancrage
     , entrez le texte d’ancrage personnalisé que vous souhaitez mapper à l’onglet DocuSign et afficher comme paramètre substituable dans le document.
    Exemple : vous voulez que le destinataire fournisse son nom au complet sur le document. Dans DocuSign, vous avez placé l’onglet completNom dans l’emplacement souhaité de votre modèle de document. Dans Workday, vous sélectionnez le type d’onglet
    completName
     DocuSign dans la colonne
    Type d’onglet DocuSign
     . Vous voulez mapper le texte
    Dernier, prénom
     à ce type d’onglet et l’afficher en tant que paramètre substituable sur le document; vous entrez donc
    Dernier, prénom
     dans la colonne
    Texte d’ancrage
     .
    DocuSign ne peut pas détecter un texte d’ancrage dans un document qui :
    • Contient ces caractères spéciaux ou ces chaînes @, associés à , ou.
    • Est intégré à une image.
    • Est intégré sous forme de PDF XObject.
    Vous devez également ajouter le numéro d’ordre du groupe de signataires au texte d’ancrage personnalisé. Exemple : votre texte d’ancrage personnalisé est
    signataireIci
    . Entrez
    signer_Ici.Veuillez1
     pour indiquer l’endroit où vous souhaitez que le premier (ou le seul) rôle du groupe de signataire soit signé. Entrez
    signer_IciaireVeuillez2
     pour indiquer l’endroit où vous souhaitez que le deuxième rôle de groupe de signataires signe, et ainsi de suite. S’il n’y a qu’un groupe de signataires, vous devez quand même ajouter 1 au texte d’ancrage du groupe de signataires.
    Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web de DocuSign.
  5. Cliquez sur
    OK
     et
    Terminé
    .
  6. Accédez de nouveau à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion
     .
  7. Cliquez sur
    Authentification avec DocuSign
    .
    Pour basculer entre les comptes de production et les comptes de bac à sable, cliquez sur
    Modifier
    .
  8. Entrez l’adresse de courriel et le mot de passe de votre compte d’administrateur DocuSign Production ou de bac à sable lorsque la page d’ouverture de session DocuSign s’affiche.
  9. Cliquez sur
    Terminé
    .
  10. Accédez de nouveau à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion
     et cliquez sur
    Confirmer l’identifiant de compte DocuSign
     pour sélectionner l’identifiant de compte DocuSign que vous souhaitez utiliser.
  11. Cliquez sur
    OK
    .
La case
Configuration DocuSign activée
 est cochée pour indiquer que l’authentification a bien été effectuée.
Définissez une étape
Documents à passer en revue
 dans un processus de gestion pour distribuer des documents aux travailleurs.
Distribuer des documents en bloc à l’aide de la tâche
Créer une distribution de documents ou de tâches
 .
Vous pouvez accéder à la tâche
Retirer une configuration de signature électronique
 pour supprimer toute configuration existante pour l’intégration de signature électronique DocuSign. Tenez compte du fait que, lorsque vous supprimez la configuration, le fournisseur de signature électronique n’est plus disponible lors de la définition de l’étape Documents à passer en revue, et tous les événements en cours utilisant la configuration sélectionnée sont perdus.