Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer un type de cas pour les régimes d’économies 401(k)

Exemple : créer un type de cas pour les régimes d’économies 401(k)

Cet exemple décrit comment créer des règles d’admissibilité et de routage, des équipes de services, des catégories, des sous-catégories et des types de cas.
Vous souhaitez permettre aux travailleurs américains de créer des cas avec des demandes de renseignements au sujet de leurs régimes 401 (k) et acheminer les cas admissibles à une équipe de services Benefits (USA).
Sécurité : domaine
Set Up: Help Case Management
 dans le domaine fonctionnel Help.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle d’admissibilité propre au type de cas
     .
  2. Dans le champ
    Description
     , entrez
    Admissibilité au formulaire 401(k)
    .
  3. Entrez les valeurs Conditions de la règle suivantes :
    Champ
    Valeur
    Champ externe source ou règle de conditions
    Adresse de domicile principale - Pays
    Opérateur relationnel
    est dans la liste de sélection
    Valeur de comparaison
    États-Unis
  4. Cliquez sur
    OK
    .
  5. Créez une équipe de services
    Benefits (USA)
     et affectez-lui des rôles.
  6. Créez une catégorie de services
    Avantages sociaux
     et une sous-catégorie
    Avantages sociaux pour les États-Unis
     .
  7. Créez une règle de routage des cas qui dirige les types de cas
    401(k Queries
     ) vers l’équipe de services
    Benefits (USA)
     .
Les travailleurs américains peuvent créer des cas pour leurs interrogations 401(k) qui sont automatiquement acheminées vers l’équipe de services
Benefits (USA)
 .
(Facultatif) Créez un questionnaire pour le type de cas
Questions 401(s)
 .